עדכון תקנה A+ לנובמבר :
VidAngel מעלה את הרף עם הגיוס המהיר ביותר עד כה במסגרת Regulation A+: גיוס של 10 מיליון דולר ב-5 ימים של גיוס תרומות בזמן אמת.
VidAngel גייסה 10 מיליון דולר מ-7,550 משקיעים והשלימה את ההנפקה שלה. הם עלו לאוויר ב-19 באוקטובר בערב וסגרו את הנתח הראשון שלהם בסך 6.25 מיליון דולר ב-21 באוקטובר. מנהל הכספים של VidAngel, פטריק ריילי, הקדיש מזמנו לעדכן אותי. תודה פטריק! הוא סיפר לי שלאחר השלמת הנתח הראשון, הוא עצר את ההנפקה שלהם לשבוע כדי להבין כיצד לקבל משקיעים מהמדינות עם כללים מחמירים יותר להנפקות שאינן כוללות ברוקר-דילר ארצי (כולל טקסס ופלורידה). לאחר מכן הוא פתח מחדש את ההנפקה ב-28 באוקטובר וסגר אותה ב-31 לאחר שהגיע ליעד של 10 מיליון דולר. מילוי שתי הנתח יחד לקח 5 ימים.
סרטון פיצ' מעולה
סרטון ההצעת סרטון שלהם הוא דוגמה טובה מאוד לאופן שבו ניתן ליצור סרטון הצעת סרטון משכנע ברמה רגילה (Reg A+) ומשתמש היטב בהומור. מכיוון ש-VidAngel עוסקים בעסקי הקולנוע, ערכי ההפקה בסרטון עולים על מה שנדרש בדרך כלל - הם מקרה מיוחד. הסרטון גם ארוך יותר מ-90 השניות האידיאליות - אבל הוא כל כך משכנע שהצופה נשאר מרותק למשך 5+ דקות. הם מסבירים ש-VidAngel נמצאת במאבק משפטי של "דוד וגוליית" עם ארבעה מבתי הקולנוע המובילים בהוליווד, כולל דיסני. גורם הצלחה ראשון.
בסיס מעריצים גדול
ל-VidAngel בסיס לקוחות גדול של 150 אלף לקוחות, וזהו הגורם המפתח השני לצמיחה המהירה שלהם. הדרך העיקרית שבה הם קידמו את ההצעה שלהם הייתה על ידי שליחת הזמנות ועדכונים בדוא"ל ללקוחות הפעילים ביותר שלהם (בערך מחצית מכלל הלקוחות). גורם ההצלחה השני.
פנייה צרכנית חזקה
VidAngel מספקת שירות סינון סרטים מותאם אישית שדרכו צרכנים יכולים לקנות את הסרט שבחרו תמורת 20 דולר, ולאחר מכן להשתמש באפליקציה לנייד של VidAngel כדי להסיר את החלקים הלא רצויים בסרט כדי להפוך אפילו סרטים בעלי דירוג R לצפייה לילדים צעירים. לאחר מכן הצרכן צופה בסרט ומוכר אותו בחזרה ל-VidAngel תמורת 19 דולר, מה שמשאיר עלות נטו של דולר אחד עבור החוויה כולה - מחיר נמוך ומושך עבור מהדורות הווידאו האחרונות. ישנם הרבה הורים שרוצים את שירות VidAngel - לעזאזל, אני בעצמי רוצה אותו. למעשה התקנתי את האפליקציה שלהם (לאייפון ואנדרואיד) בסמארטפון שלי אתמול בערב, והשתמשתי בה כדי לסנן סרט בעל דירוג R לרמת PG - זה עבד כפי שפורסם. זהו הגורם השלישי בהצלחת המימון שלהם - פנייה צרכנית חזקה הטמונה בשירות שהם מספקים.
VidAngel במספרים:
גייסו 10 מיליון דולר מ-7,550 משקיעים, בממוצע 1,340 דולר למניה, מחיר מניה של 3 דולר עם מינימום של 150 דולר ומקסימום של 25 אלף דולר למשקיע. בגל הראשון שלהם, הם גייסו 6.25 מיליון דולר ב-28 שעות, קצב של 223 אלף דולר לשעה. יופי!
גיוס אג"ח חדשני לנדל"ן בסך 50 מיליון דולר עבור GK Development מתחיל טוב
GK Development השיקה אג"ח בסך 50 מיליון דולר למימון עסקי הנדל"ן הארציים שלה, כולל קניונים אזוריים, בנייני משרדים ופיתוח מגורים. הם זוכים להצלחה ראשונית עם הנפקת האג"ח הראשונה שלהם בשוק Regulation A+.
172 מיליון דולר של הון לפי תקנה A+ גויסו עד כה, על פי ה-SEC
ה-SEC חשפה כי 14 חברות גייסו עד כה סכום כולל של 172 מיליון דולר בהנפקות Regulation A+. 14 חברות השלימו עסקאות Regulation A+ בסכום כולל של 172 מיליון דולר, 140 מיליון דולר מעסקאות Tier II ו-32 מיליון דולר מעסקאות Tier 1.
83 חברות עברו הסמכה על ידי ה-SEC עד כה, עם כוונה גיוס כוללת של 1.7 דולר. 9 חברות עברו הסמכה באוקטובר.
עיין בעדכון תקנה A+ מאוקטובר לקבלת מידע מהחודש שעבר.
לחצו כאן לקבלת הדרכה כיצד להפוך את הצעת ה-Reg A+ של החברה שלכם להצלחה
לפרטים נוספים והקשר על הסטטוס של Reg A+, עיינו בעדכונים הקודמים שלנו בנושא Reg A+.
סיכום תקנה A+:
ביוני 2015, סעיף IV של חוק JOBS פתח את הדלת למשקיעים מרכזיים (לא מוסמכים) ברחבי העולם להשקיע בחברות פרטיות שמטהן בארה"ב או בקנדה. מימון לפי תקנה A+ מציע גיוס הון חסכוני לחברות בשלבי ביניים ולסטארט-אפים בוגרים, ומספק למשקיעים גישה נוחה להנפקות של חברות במחיר ההנפקה שלהן. יתרון נוסף: המניות נזילות לאחר ההנפקה. סיכום של תקנה A+ כאן.
בדקו את השאלות הנפוצות של Manhattan Street Capital
שימו לב כי נדרשים הערכה ואינטרפולציה בעת עריכת עדכון זה, במיוחד עבור הגשות סודיות. אנו עושים כמיטב יכולתנו לפרש את המידע הזמין בצורה האינפורמטיבית ביותר. כדי לעדכן אותנו בהתקדמות ההנפקה של חברותיכם במסגרת Reg A+, שלחו דוא"ל לכתובת [email protected]
מידע מסוים במסמך זה סופק באדיבות וינטג', חטיבה של PR Newswire.
TestingTheWaters™ ו-TestTheWaters™ הם סימנים מסחריים של Manhattan Street Capital
רוד טרנר
רוד טרנר הוא המייסד והמנכ"ל של Manhattan Street Capital, שירות הון הצמיחה מספר 1 עבור סטארט-אפים בוגרים וחברות בינוניות לגיוס הון באמצעות Regulation A+. טרנר מילא תפקיד מפתח בבניית חברות מצליחות, ביניהן Symantec/Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure ועוד. הוא משקיע מנוסה שבנה עסק הון סיכון (Irvine Ventures) וביצע השקעות אנג'ל ומזנין בחברות כמו Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ו-eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
רחוב מנהטן קפיטל, 5694 דרך מישן סנטר, סוויטה 602-468, סן דייגו, קליפורניה 92108. 858-848-9566
