Myomo משלימה את ההנפקה הראשונה שלה בדירוג A+, הנפקה ראשונה בבורסת ניו יורק
לחצו כאן כדי לקרוא מאמר זה שנכתב על ידי רוד טרנר עבור פורבס.
Myomo, יצרנית רובוטיקה רפואית שבסיסה בבוסטון, מסצ'וסטס, השלימה בהצלחה את הנפקתה ההיסטורית לבורסת ניו יורק MKT (Reg A+). המניות החלו להיסחר בבוקר ה-12 ביוני בבורסת ניו יורק MKT תחת סמל הסימול " MYO ".
Myomo השלימה את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) תחת תקנה A+ של ה-SEC , וגייסה 5.0 מיליון דולר באמצעות מכירת 665 אלף מניות רגילות במחיר לציבור של 7.50 דולר למניה. החברה גייסה גם 2.9 מיליון דולר באמצעות השקעות של משקיעים מוסמכים בניירות ערך מוגבלים, בעיקר ממשקיעים קיימים של Myomo. ההון המצטבר שגויס הוא 7.9 מיליון דולר, נוסף ל-20 מיליון דולר שהחברה גייסה קודם לכן.
Myomo היא חברת רובוטיקה רפואית המספקת ניידות משופרת לחולים הסובלים משיתוק בגפיים העליונות והפרעות נוירולוגיות. למוצריהם יש משיכה צרכנית מובנית, דבר שחשוב מאוד בשלב מוקדם זה של הקמת מערכת Reg A+ מוכרת לגיוס הון ונזילות. משיכה צרכנית זו סיפקה פוטנציאל לשיווק מקוון לבניית עניין וזרימת השקעות מצד צרכנים.
מכיוון שמיומו נקטה גישה היברידית להנפקה הראשונה שלה (Reg A+), וגייסה בהצלחה הון הן מוול סטריט (ברוקראז' קמעונאי) והן ממשקיעים ברחוב הראשי, הם יצרו מצב של win-win שבו השילוב יצר מסה קריטית של משקיעים ובסופו של דבר השלמת ההנפקה.
Myomo החלה את ההיצע שלה בתחילת מרץ והשלימה אותו תוך פחות משלושה חודשים.
פול גודוניס, מנכ"ל Myomo, אמר: "בעוד שהנפקה ציבורית מסורתית שמורה בדרך כלל למוסדות גדולים ולאליטה של וול סטריט להשקעה בשלב זה, אנו מנצלים את התקנות החדשות של SEC כדי ליצור תנאי משחק שוויוניים לכל המשקיעים להשתתף בו זמנית בהנפקה שלנו."
TriPoint Global Equities, LLC, הובילה את סינדיקט הברוקרים-דילרים ומנהלת ההנפקה. CrowdfundX הובילה את השיווק הדיגיטלי. כל המעורבים ספקי שירות.
דארן מרבל, מנכ"ל CrowdFundX, אמר כי "עסקה זו לא הייתה אפשרית ללא חזונו של מנכ"ל Myomo, פול גודוניס. המנפיקים הם החלוצים האמיתיים בתעשייה שלנו, ואנחנו כאן כדי לתמוך במסע הנועז שלהם לפרוץ דרך חדשה. ל-Myomo, למרות הטכנולוגיה הרפואית המרשימה שלה, לא הייתה קבוצת זיקה מובנית לשווק אליה את קמפיין ההמונים. ככאלה, נאלצנו לחדש."
מארק אלנוביץ, מנכ"ל טריפוינט, אמר: "הנפקת Myomo מכינה את הבמה עבור מנפיקים בעלי מניות קטנות (Small Cap) לגשת לשוקי ההון בעידן המודרני של גיבוש הון בארה"ב, בנוסף, אנו מברכים את NYSE על חזונם ותמיכתם בהחזרת הנפקות המניות לחברות קטנות."
מארק מעלה נקודה טובה בכך שברור שהנהלת בורסת ניו יורק נוקטת בגישה פרואקטיבית על מנת למשוך הנפקות ראשוניות של חברות קטנות (Small Cap) באמצעות Reg A+. אינדיקטור חיובי כשלעצמו לחברות המתאימות הממתינות לבצע את ההנפקות שלהן.
טריפוינט בנתה סינדיקט גדול של ברוקרים-דילרים והשתמשה במערכת הסליקה Via Folio כדי לעבד מניות וכספים עם הברוקרים האחרים וחברות הסליקה שלהם, מה שאפשר העברה חלקה של מניות בין ברוקרים-דילרים ולחשבונות ברוקראז' של לקוחות.
מוצרי Myomo מבוססים על טכנולוגיה רשומה כפטנט שפותחה בשיתוף פעולה עם MIT. מכשירי הזרועות המופעלות שלהם משחזרים תנועה בגפיים משותקות או מוחלשות של אנשים הסובלים ממוגבלות נוירולוגית ושרירית כמו טרשת נפוצה (MS), או שלקחו שבץ מוחי או פגיעות עצבים.
המוצר של Myomo מסופק למטופלים דרך מרכזים רפואיים של VA ובתי חולים המתמחים בשיקום. כמה מאות מהם נמצאים בשימוש. המוצר שלהם הוא המכשיר היחיד שחש באופן לא פולשני את האותות הנוירולוגיים של המטופל ויכול לשקם את יכולתו להשתמש בזרועותיו ובידיים.
חוזר ההנפקה של Myomo Regulation A+ - כמו "Red Herring" מקוון ומקוצר - מפרט מספר סיכונים למשקיעים, כולל תוצאות שליליות של ניסויים קליניים עתידיים, הצגת מוצרים תחרותיים והסתמכות על החזר כספי מצד שלישי או Medicare. בנוסף, Myomo מוציאה את ייצור מכשירי MyoPro לצד שלישי, מקור סיכון נוסף למשקיעים. ראוי לציין ש-ViaFolio...
BANQ הובילה סינדיקט גדול של ברוקרים-דילרים והשתמשה במערכת הסליקה Folio, ו-Folio עיבדה את המניות והכסף עם הברוקרים-דילרים האחרים וחברות הסליקה שלהם, כך שניתן היה למכור את מניות Myomo ללקוחות בבנקים אחרים וכך הן היו בחשבונות ברוקראז' וכך ניתנות לסחירות.
אז מה הבא?
זהו צעד משמעותי קדימה עבור שוק גיוסי ההון מסוג Reg A+. אני מצפה שהצלחה זו תגביר את המודעות והאמינות של Reg A+, דבר מועיל בתחום חדש יחסית. אני גם מצפה שזכייה זו תקדם מספר חברות טכנולוגיה רפואית וביוטכנולוגיה להנפקות והנפקות ראשוניות משלהן מסוג Reg A+.
מניסיוני, חברות בתחומי הרפואה והביוטכנולוגיה נוטות להיות מנוהלות על ידי מנכ"לים שנוטים להיות אנליטיים יותר, והם מקדישים תשומת לב רבה למקומות בהם עמיתיהם משיגים הצלחה מימון.
ישנן חברות רבות בתחום זה אשר למוצריהן יש את המשיכה הצרכנית החזקה הנדרשת, ויכולות לנצל היטב את תקנה A+ כדי להצליח בזכות היתרונות שלהן. אני מצפה בקוצר רוח להופעתן!
שימו לב שיש לי החזקת מניות קטנה ב-MYO שרכשתי בשוק המשלוחים. לכן יש לי ניגוד עניינים. אני לא ממליץ בעד או נגד רכישת מניה זו.
צפו בחוזר ההנפקה שלהם כאן
תוכן קשור:
עלות הנפקת החברה שלך לציבור לפי תקנה A+
שירות ייעוץ להנפקות ראשונות (IPO) מבית Manhattan Street Capital
כיצד לבצע הנפקה ראשונה (IPO) לנאסד"ק או לבורסת ניו יורק (NYSE) באמצעות תקנה A+?
אם אתם מעוניינים, הצטרפו כחברים , או צרו קשר.
רוד טרנר
רוד טרנר הוא המייסד והמנכ"ל של Manhattan Street Capital, שירות הון הצמיחה מספר 1 עבור סטארט-אפים בוגרים וחברות בינוניות לגיוס הון באמצעות Regulation A+. טרנר מילא תפקיד מפתח בבניית חברות מצליחות, ביניהן Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure ועוד. הוא משקיע מנוסה שבנה עסק הון סיכון (Irvine Ventures) וביצע השקעות אנג'ל ומזנין בחברות כמו Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ו-eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
רחוב מנהטן קפיטל, 5694 מישן סנטר רואד, סוויטה 602-468, סן דייגו, קליפורניה 92108.
