כאשר חברת InSitu Biologics, Inc. פתחה את גיוס ההון שלה במסגרת גיוס הון טרום-הכנסות, ברמת Reg A+, למשקיעי IRA בשנת 2018, נשיא ומנכ"ל החברה, ג'ים סגרמארק, הבין במהרה שהוא מושך לגיוס ההון משקיעים חדשים שלא היו משקיעים ללא אופציית ה-IRA.
"כל משקיעי ה-IRA שלנו העבירו כסף; אף אחד לא השתמש בכסף חדש כדי לפתוח את חשבון ה-IRA שלו", אמר סגרמרק. "לא היינו מקבלים את ההשקעות האלה אם הם לא היו יכולים להשתמש בכספי ה-IRA שלהם."
חשוב לא פחות, ציין סגרמרק, הוא שגודל ההשקעות שבוצעו על ידי אנשים המשתמשים ב-IRA עם הטבות מס דרך Equity Trust Company היה משמעותי יותר בממוצע מאשר אלו שהשקיעו במזומן. ההשקעה הממוצעת של InSitu שאינה ב-IRA הייתה כ-12,000 דולר, לדבריו, בהשוואה לכ-35,500 דולר עבור משתמשי IRA.
"המציאות היא שיש הרבה מזומנים שנשכחו ב-IRA. אנשים נוטים להחזיק מזומנים ב-IRA שלהם מאשר שהם לא משתמשים בהם באופן פעיל, וחלקם מחליטים שהם רוצים להשתמש בהם עבור החלק בעל הסיכון הגבוה יותר של תיק ההשקעות שלהם", הסביר.
InSitu Biologics היא חברת ביוטכנולוגיה מתפתחת המתמקדת בפיתוח AnestaGel™, משכך כאבים לא אופיאטי בעל פעולה ממושכת וארוכת טווח, הצפוי לשמש בניתוחים לאחר ניתוחים. בעיצומו של סבב גיוס גדול של Reg A+, סגרמרק צופה כי ההשקעות יגיעו ל-10 מיליון דולר בשנת 2019.
סגרמרק מאמין גדול ביתרונות של השקעה באמצעות חשבונות בעלי הטבות מס. לאחר שהיה לקוח מוסדי אישי במשך שנים רבות, והחזיק במספר חשבונות שהושקעו בנכסי נדל"ן, הוא פנה לחברה כדי ללמוד כיצד יוכל להציע הזדמנויות השקעה ב-IRA כחלק מאסטרטגיית גיוס ההון שלו. "משקיעים מחפשים להשתמש ביותר מסתם IRA, וגם SEPs הם כלי נחשק", ציין.
הוא מייחס את מציאת משקיעים חדשים לפרסום באנרים שסיפקה Equity Institutional ל-InSitu, ומשתמש בהם בקמפיינים בדוא"ל, בפייסבוק, בלינקדאין ובאינסטגרם. המודעות מכילות קישור מותאם אישית וניתן למעקב ומפנות משקיעים פוטנציאליים לדף נחיתה באתר האינטרנט של InSitu. סגרמרק מציין כי 10% מהאנשים המבקרים בדף ומחפשים מידע נוסף על השקעה ב-IRA משקיעים בסופו של דבר בחברה.
סגרמרק חולק על התפיסה שהשקעה ב-IRA קשה יותר מהשקעות מסורתיות. "פשוטו כמשמעו, מדובר בעוד כמה פיסות נייר שאנחנו צריכים למלא", אמר. "התהליך עבור המשקיע כמעט זהה".
סגרמרק מרוצה מאוד מהחלטתו לשלב חשבונות IRA באפשרויות ההשקעה שלו, ומ-Equity Institutional. "עבורנו, זו הייתה חוויה נהדרת לעבוד עם Equity Institutional", אמר סגרמרק. "זה הביא להשקעות גדולות יותר והשקעות שלא היינו מקבלים אם היינו מקבלים רק מזומן".
צפו בחוזר ההנפקה שלהם כאן.
מקרי המחקר המוצגים הם להמחשה בלבד. ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. השקעה כרוכה בסיכון, לרבות אובדן אפשרי של קרן.
רחוב מנהטן קפיטל, 5694 מישן סנטר רואד, סוויטה 602-468, סן דייגו, קליפורניה 92108.
858
Manhattan Street Capital (MSC) אינה משרד עורכי דין, שירות הערכת שווי, חתם, ברוקר-דילר או פורטל מימון המונים לפי Title III, ואיננו עוסקים בפעילויות הדורשות רישום כזה. איננו מספקים ייעוץ בנוגע להשקעות. MSC אינה בונה עסקאות. אין לפרש ייעוץ מצוות MSC כתחליף לייעוץ מספקי שירותים במקצועות אלה. לא רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ולא אף גוף רגולטורי של המדינה או גוף רגולטורי אחר גזרו על היתרונות של ניירות ערך שנדונו בדוא"ל זה, על תנאי הנפקות פוטנציאליות, או על הדיוק או השלמות של חומרי הצעה. חברות TestingTheWaters™ ב-MSC עושות זאת כדי לאמוד את ביקוש השוק מצד משקיעים פוטנציאליים להנפקה אפשרית במסגרת Tier II של תקנה A+. דוא"ל זה אינו מהווה הצעה, או שידול להצעה לרכישה או הרשמה לניירות ערך כלשהם. יתר על כן, לא יבוצעו מכירות של ניירות ערך ולא יתקבלו התחייבות לרכישה עד שה-SEC תאשר הצהרת הצעה וחברת המנפיקה הרלוונטית תקבל אישור מכל סוכנות ממשלתית או רגולטורית נדרשת אחרת. המידע בדוא"ל זה בנוגע להשקעה פוטנציאלית מוסמך על ידי המסמכים המלאים התואמים לפרויקט/השקעה הספציפיים הזמינים באתר www.manhattanstreetcapital.com על ידי בחירת דף ההצעה המתאים של החברה. כל המידע הנוגע להשקעה פוטנציאלית הוכן על ידי החברה המשתמשת בפלטפורמת MSC והוא באחריותה הבלעדית. לא MSC ולא חברות הבת שלה, נותנות כל מצג או אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי דיוק או שלמות מידע זה, ושום דבר הכלול במסמך זה, לרבות הצהרות צופות פני עתיד, הערכות, תחזיות ו/או מצגים, לא יהווה ייצוג לגבי ביצועים בעבר או בעתיד. MSC אינה נותנת אישור, ניתוח או המלצות בנוגע להשקעה פוטנציאלית כלשהי. על כל המשקיעים לקבל החלטה משלהם האם לבצע השקעה או לא, ועליהם להתייעץ עם יועצים משפטיים, מס ופיננסיים לפני ההשקעה. הודעה זו מיועדת אך ורק לשימוש האדם/האנשים שאליהם היא נועדה להיות מופנית. לא MSC ולא חברות הבת שלה אחראיות לכל חלוקה מחדש כזו או אם היא משמשת למטרות לא מכוונות. אנא בדקו באופן קבוע את תנאי השימוש באתר האינטרנט שלנו, שכן תנאים אלה משתנים לעתים קרובות: https://www.manhattanstreetcapital.com/terms.
