Klikkaa tästä lukea tämä artikkeli Rod Turnerin Forbesille.
Huomaa, että ostin varastosta CSSE: n Reg A + -tarjonnan aikana, joten minulla on eturistiriita.
"Pidimme Reg A+:n suurena eduna, että pystyimme markkinoimaan tarjontaamme ja puhumaan siitä lehdistölle, toisin kuin perinteisessä listautumisannissa "hiljainen kausi", sanoi Bill Rouhana, CSSE:n kokenut toimitusjohtaja, jolla on vahvat julkiset kokemukset. "Tämä oli avainasemassamme yli 700 artikkelissa yhden kuukauden aikana, kun keräsimme pääomaa." Yhteenveto asetuksesta A +.
Yhtiö mainosti tarjontaa 18-jäsenisen välittäjä-jälleenmyyjäverkoston ja heidän 2.8 miljoonan sosiaalisen median seuraajansa kautta. NASDAQ ilmoitti asiasta myös kahden miljoonan ihmisen sosiaaliseen mediaan.
"Korjausprosessi kesti yhteensä neljä viikkoa lanseerauksesta, mikä huipentui ylimerkintään. Tämän jälkeen meillä kului viikko osakkeiden allokointiin, maksujen käsittelyyn ja osakeannin sulkemiseen. CSSE:n voimakas liikevaihdon kasvu ja kannattavuus helpottivat sijoittajien ja analyytikot arvioimaan yritystä perinteisin menetelmin", sanoi Rob Gibson, HCFP:n toimitusjohtaja (HCFP, Benchmark ja Weild&Co olivat johtavia välittäjiä ja kirjanpitäjiä). Luettelo palveluntarjoajista.
"Wall Streetin ja Main Streetin avioliitto, jonka Reg A+ mahdollistaa, avasi asiakkaillemme ja faneillemme pääsyn osaksi listautumisantiamme, mikä lisää niin paljon, mitä ei yksinkertaisesti ole saatavilla perinteisissä listautumisissa", toimitusjohtaja Bill Rouhana sanoi.
"CSSE on luultavasti ensimmäinen Reg A + IPO, jossa institutionaaliset sijoittajat ottivat vakavasti esiin ja panostivat merkittävästi", sanoo Benchmark Companyn johtava John Borer.
David Weild, Weild&Co:n toimitusjohtaja, on laajalti tunnustettu JOBS Actin isäksi hänen edunvalvonta- ja tutkimustyöstään. David sanoi: "CSSE:n keräämät 30 miljoonaa dollaria (2.5 miljoonaa osaketta 12 dollarilla) on tähän mennessä suurin Reg A+ listautumisannista. CSSE on myös ensimmäinen Reg A+ IPO, joka on päsynyt NASDAQ Global Marketiin, joka on vaativampi listaus. standardi."
"Viimeisten viiden vuoden aikana on ollut vähän perinteisiä listautumisia 10–30 miljoonan dollarin välillä", lisäsi John Borer. "Mielestäni on merkittävää, että Sääntöä A+ käytettäessä NASDAQissa ja NYSE:ssä on listattu neljä Reg A+ -listausta viimeisen kahdentoista viikon aikana."
"Listautumisemme osoittaa, kuinka Reg A + tasapainottaa toimintaedellytyksiä. CSSE on pieni yritys, ja tarjouksemme osoittaa, että listautumisanti ei ole enää rajoitettu Unicorn-klubille", lisäsi toimitusjohtaja Bill Rouhana.
"CSSE IPO on varsinkin ensimmäinen Reg A+ IPO, jossa brändin tunnettuus on erittäin vahva, laaja ja vakiintunut. Tämä yhdistettynä yhtiön kannattavaan liiketoimintamalliin ja toimitusjohtaja Bill Rouhanan julkisen yhtiön menestystarinoihin teki tarjouksesta erittäin houkuttelevan sijoittajille, " jatkoi Rob Gibson.
CSSE-tarjouksen ensimmäinen luettelo on vaikuttava.
30 miljoonalla dollarilla CSSE on tähän mennessä suurin Reg A+ IPO -korotus (kiinteistö Reg A+ -tarjouksiin on tehty 50 miljoonan dollarin korotuksia, jotka päättivät olla tekemättä listautumista). Se on myös ensimmäinen ylimerkitty ja ensimmäinen, joka on hyväksytty ja listautunut NASDAQ Global Marketille. Nämä CSSE:n tarjoustiimin saavutukset osoittavat lisänäyttöä siitä, että A+-säännös on todellakin toteuttamiskelpoinen ja houkutteleva listautumismenetelmä pienyrityksille.
Chicken Soup for the Soul Entertainmentilla on yksinoikeudet tunnetun kirjasarjan videomarkkinoille ja brändiin. Tarjouskiertokirjeestä lainaten: "Yksi perustavoitteistamme on jatkaa CSS-verkostomme kasvattamista, kun jatkamme sisältötarjontamme kasvattamista kriittiseen massaan. Strategiamme on rakentaa videosisältökirjastoamme yhdistämällä Chicken Soup for the Soul alkuperäinen videosisältö ja kolmansien osapuolien videosisältökirjastojen opportunistiset hankinnat tai muut oikeudet videosisältöön, kun epäonnistuvat verkostot pyrkivät kaupallistamaan kirjaston arvonsa."
CSSE: n liikevaihto kasvoi 1.5-tehtaalla 2015: stä 8.1 miljoonaan 2016: iin. Nettotulos oli $ 0.8 tehtaalla, jossa 3.8: n XMXX-tehtaalla oli oikaistu EBITDA. Laskelmallani sijoituksen jälkeinen arvostus on noin $ 2016 mylly hintaan.
CSSE on ensimmäinen neljästä Reg A + IPO: sta, jotka ovat suuria ja erittäin vahvoja kuluttajien valitus. Tämä on Reg A +: n vahvuutta, sillä vahvat kuluttajat ja asiakaslähtöiset yritykset voivat markkinoida tarjontansa entistä helpommin ja samalla edistää ja myydä tuotteitaan samanaikaisesti, mikä vähentää kustannuksia. Kuinka onnistua Reg A + -sarjalla.
Tästä IPO: sta, verkkokaupan vähittäismyynnistä, välittäjästä ja institutionaalisella tasolla saatiin lisää opetuksia. Osakepalkkioihin liittyvä logistiikka ja osakkeiden siirtäminen sijoittajille Reg A + IPO: n viimeisinä päivinä ovat hienovaraisesti erilaiset kuin perinteisessä IPO: ssa, ja välittäjät ja institutionaaliset sijoittajat saavat käytäntöä, joka maksaa tulevat Reg A + -tapahtumat. Reg A +IPO-vuokaavio.
Puhuttuaan johtavien välittäjien kanssa ja CSSE: n toimitusjohtajan Bill Rouhanan kanssa, on selvää, että SEC: n tarjoama tarjouskilpailu ennen pääoman korotusprosessia on virkistävä muutos perinteiseen S-1 IPO: han verrattuna. Selkeyden ja yksinkertaisuuden SEC-pätevyyden edessä johtaa yksinkertaisempiin road show ja markkinointi prosessi, jossa on vähemmän epävarmuustekijöitä sekä kyky aktiivisesti edistää tarjonnan ja tuotemerkin yritys.
On syytä huomata, että Reg A+:n laki- ja tilintarkastuspalkkiot ovat paljon alhaisemmat kuin perinteisessä listautumisannissa, mikä tekee siitä toisen edun. Reg A + pienille yrityksille.
Seuraavien kuuden kuukauden aikana on valmisteilla useita mielenkiintoisia Reg A + -listauksia, ja odotan, että näemme Reg A + -listausten määrän kasvavan asteittain, pörssin sallimalla tavalla. Näen trendin nousun niiden yritysten määrässä, joilla on itsestään päteviä itse Reg A +: lle, minkä seurauksena suurempi osa niistä on menossa onnistua. Ja yritykset, jotka ovat kehityskäyränsä ulkopuolella, ovat tekemisissä asetuksen A + kanssa ja arvioivat sitä aktiivisesti. Hyvät viitteet tulevalle vuodelle.
Luettelo palveluntarjoajista CSSE IPO: lle.
Toivottavasti tämä artikkeli on informatiivinen sinulle!
Tarkastele Tarjouspyyntöämme TÄÄLTÄ.
Asiaan liittyvä sisältö:
Yrityksesi julkistamisen kustannukset käyttämällä asetusta A +
IPO Consulting Service Manhattan Street Capitalista
Kuinka tehdä listautumisanti NASDAQ: lle tai NYSE: lle säännön A + kautta?
Jos olet kiinnostunut, Liity jäseneksitai Ota meihin yhteyttä.
Rod Turner
Rod Turner on perustaja ja toimitusjohtaja Manhattan Street Capitalille, joka on kypsille startup-yrityksille ja keskisuurille yrityksille tarjottava # 1 Growth Capital -palvelu pääomaa käyttämällä sääntöä A+. Turnerilla on ollut keskeinen rooli menestyvien yritysten rakentamisessa, mukaan lukien Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure ja paljon muuta. Hän on kokenut sijoittaja, joka on rakentanut riskipääomaliiketoiminnan (Irvine Ventures) ja tehnyt enkeli- ja mezzanine -sijoituksia sellaisiin yrityksiin kuin Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves, ja eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.