Myomo completa su oferta pública inicial, la primera regulación A + oferta a la lista en la Bolsa de Nueva York
HAGA CLIC AQUÍ para leer este artículo escrito por Rod Turner para Forbes.
Myomo, fabricante de robótica médica con sede en Boston, Massachusetts, ha completado con éxito su histórica salida a bolsa bajo la Regulación A+ en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE MKT). Las acciones comenzaron a cotizar la mañana del 12 de junio en la NYSE MKT bajo el símbolo bursátil " MYO ".
Myomo completó su oferta pública inicial (OPI) bajo la Regulación A+ de la SEC , recaudando $5.0 millones mediante la venta de 665 acciones ordinarias a un precio de $7.50 por acción. La compañía también recaudó $2.9 millones a través de inversiones de inversionistas acreditados en valores restringidos, principalmente de inversionistas existentes de Myomo. El capital total recaudado asciende a $7.9 millones, que se suman a los $20 millones que la compañía había recaudado previamente.
Myomo es una empresa de robótica médica que mejora la movilidad de pacientes con parálisis de las extremidades superiores y trastornos neurológicos. Sus productos tienen un gran atractivo para el consumidor, lo cual es fundamental en esta etapa inicial del establecimiento de la Regulación A+ como sistema reconocido de captación de capital y liquidez. Este atractivo para el consumidor brindó el potencial para que el marketing online generara interés y atrajera inversiones.
Gracias a que Myomo adoptó un enfoque híbrido para su salida a bolsa bajo la Regulación A+, consiguiendo captar capital tanto de Wall Street (corretaje minorista) como de inversores institucionales, crearon una situación beneficiosa para todos, donde la combinación generó una masa crítica de inversores y, en última instancia, permitió la finalización de su salida a bolsa.
Myomo comenzó su oferta a principios de marzo y la completó en menos de tres meses.
Paul Gudonis, director ejecutivo de Myomo, declaró: "Si bien una oferta pública tradicional suele estar reservada para que las grandes instituciones y la élite de Wall Street inviertan en esta etapa, estamos aprovechando las nuevas regulaciones de la SEC para crear igualdad de condiciones para que todos los inversores participen simultáneamente en nuestra OPI".
TriPoint Global Equities, LLC, lidera el sindicato de corredores de bolsa y corredor de libros para la oferta. CrowdfundX impulsó el marketing digital. Todos involucrados proveedores de servicio.
Darren Marble, CEO de CrowdFundX dijo: "Este acuerdo no hubiera sido posible sin la visión del CEO de Myomo, Paul Gudonis. Los emisores son los verdaderos pioneros en nuestra industria, y estamos aquí para apoyar su audaz búsqueda de abrir nuevos caminos. Myomo, a pesar de su impresionante tecnología médica, no tenía un grupo de afinidad integrado para comercializar la campaña colectiva. Como tal, nos vimos obligados a innovar ".
Mark Elenowitz, director ejecutivo de TriPoint, declaró: "La oferta de Myomo sienta las bases para que los emisores de pequeña capitalización accedan a los mercados de capitales en la era moderna de la formación de capital en Estados Unidos. Además, aplaudimos a la Bolsa de Nueva York por su visión y apoyo para el regreso de las OPV de pequeña capitalización".
Mark plantea un buen punto en el sentido de que claramente los líderes de NYSE están adoptando un enfoque proactivo para atraer OPI de pequeña capitalización a través de Reg A +. Un indicador positivo en sí mismo para las empresas adecuadas que esperan entre bastidores para realizar sus OPI.
Tripoint creó un gran consorcio de intermediarios bursátiles y utilizó al intermediario de compensación Via Folio para procesar acciones y dinero con los demás intermediarios y sus empresas de compensación, lo que permitió la transferencia fluida de acciones entre los intermediarios bursátiles y a las cuentas de corretaje de los clientes.
Los productos de Myomo se basan en tecnología patentada desarrollada en cooperación con MIT. Sus dispositivos de brazo eléctrico restauran el movimiento en las extremidades paralizadas o debilitadas de personas que tienen una discapacidad neurológica y muscular como la esclerosis múltiple (EM), o que han sufrido un derrame cerebral o tienen lesiones nerviosas.
El producto de Myomo se entrega a los pacientes a través de centros médicos VA y hospitales especializados en rehabilitación. Varios cientos están en uso. Su producto es el único dispositivo que detecta de forma no invasiva las señales neurológicas de un paciente y puede restaurar su capacidad para usar sus brazos y manos.
La Circular de Oferta de Myomo Regulación A + es como en Red Herring en línea y reducida. Enumera una serie de riesgos para los inversores, incluidos los resultados adversos de ensayos clínicos futuros, la introducción de productos competitivos y la dependencia de terceros o el reembolso de Medicare. Además, Myomo subcontrata la fabricación de dispositivos MyoPro a un tercero, otra fuente de riesgo para los inversores. Vale la pena señalar que ViaFolio
BANQ lideró un gran sindicato de corredores-agentes y utilizó el agente de corretaje Folio clearing y que Folio procesó las acciones y el dinero con los otros corredores y sus empresas de compensación, por lo que las acciones de Myomo podrían venderse a clientes en otros BD y para que estuvieran en cuentas de corretaje y así negociables
¿Qué es lo siguiente?
Este es un avance significativo para el mercado de aumento de capital de Regulation A +. Espero que este éxito aumente la conciencia y la credibilidad de Reg A +, que es útil en lo que es un campo relativamente nuevo. También espero que este triunfo lleve a varias compañías de Medtech y Biotech hacia adelante en sus propias ofertas de Reg A + y OPI.
En mi experiencia, las compañías en Medtech y Biotech tienden a ser dirigidas por presidentes ejecutivos que tienden a ser más analíticos, y están prestando especial atención a dónde sus pares están teniendo éxito en el financiamiento.
En este sector existen numerosas empresas cuyos productos poseen el atractivo necesario para el consumidor y que pueden aprovechar la Regulación A+ para alcanzar el éxito por mérito propio. ¡Espero con interés su aparición!
Tenga en cuenta que tengo una pequeña tenencia de acciones en MYO que compré en el mercado secundario. Entonces tengo un conflicto de intereses. No estoy recomendando a favor o en contra de comprar esta acción.
Consulte su folleto informativo AQUÍ.
Contenido relacionado:
Costo de llevar su empresa al público usando la Regulación A +
Servicio de consultoría IPO de Manhattan Street Capital
¿Cómo hacer una oferta pública inicial al NASDAQ o NYSE a través de la Regulación A +?
Si te interesa, hazte socio o ponte en contacto con nosotros.
Rod Turner
Rod Turner es el fundador y CEO de Manhattan Street Capital, el servicio líder de capital de crecimiento para startups consolidadas y empresas medianas que buscan financiación mediante la Regulación A+. Turner ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de empresas exitosas como Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y otras. Es un inversor experimentado que ha creado una firma de capital riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
