Reg A + julio: 150 presentados, 51 calificados, con orientación para empresas
Rod Turner Julio 12th, 2016
Actualización y análisis de la Regulación A+ de julio: Regulación A+
Podemos esperar que las ofertas de Reg A + vayan directamente al NASDAQ pronto, ya que Reg A + está ganando reconocimiento como un método viable para realizar OPI de pequeña capitalización, que se han extinguido desde 2001.
Ha habido un aumento significativo en las presentaciones Reg A + públicamente visibles ante la SEC. La tasa de nuevas presentaciones del Formulario 1-A aumentó a 28 en el mes, aproximadamente una por día. Sin embargo, las calificaciones de la SEC de las presentaciones Reg A + se desaceleraron a 3 en junio, después de aumentar en mayo.
Según The Wall Street Journal , dos transacciones inmobiliarias habían recaudado 70 millones de dólares, lo que, sumado a la transacción de Elio y a las ofertas actuales que han superado sus mínimos, indica un total de 95 millones de dólares invertidos en ofertas Reg A+ hasta la fecha.
La intención real de recaudar para las ofertas calificadas es de $ 875 millones, y para todas las ofertas presentadas es de hasta $ 2.3 mil millones, un aumento de más del 15% en el mes. Dos empresas han retirado sus ofertas. Allegiance y Beautykind detuvieron o finalizaron sus fondos en vivo porque no alcanzaron sus mínimos. XTI Aircraft está de vuelta en TestTheWaters (TM).
Guía para empresas interesadas en usar Reg A + para aumentar capital:
Cada vez hay más pruebas de que las empresas deben tener una fuerte resonancia entre los consumidores inversores para tener éxito en esta etapa inicial del mercado de financiación Reg A +. Ese atractivo, más un marketing de primer nivel con impacto y presupuesto anticipados, es necesario para atraer inversores consumidores y demostrar la tracción desde el principio. Incluso en ofertas atractivas para los sindicatos de corredores de bolsa, en la mayoría de los casos, los corredores no actuarán para promover una oferta a sus clientes hasta que el éxito temprano sea evidente por parte de los inversores consumidores.
El alcance de las empresas que se ajustan a Reg A + se expandirá gradualmente a medida que los inversores y las instituciones más ricas se involucren. Esperamos ver a los Asesores de Inversión Registrados comenzar a asignar el capital de sus clientes en pequeñas cantidades a las ofertas Reg A + durante el próximo año. AIG interviene, como se informó el mes pasado, es significativo aquí.
En el foro abierto inherente a las ofertas Reg A +, el éxito en las primeras semanas es una necesidad para mostrar a todas las partes interesadas que la oferta va bien.
Las empresas deben establecer un mínimo de financiación bajo a menos que compren un activo de precio fijo para facilitar que la oferta entre en funcionamiento y realice el primer cierre y pague la comercialización posterior con el capital recaudado.
Para obtener más detalles y contexto sobre el estado de la Regulación A+, consulte nuestras actualizaciones anteriores sobre la Regulación A+.
¿Qué es la Regulación A +?
En junio de 2015, el Título IV de la Ley JOBS abrió la puerta a los inversores minoristas (no acreditados) de todo el mundo para invertir en empresas privadas con sede en EE. UU. o Canadá. La financiación bajo la Regulación A+ ofrece una captación de capital rentable para empresas en fase intermedia y startups consolidadas, y proporciona a los inversores un acceso conveniente a las ofertas de la empresa al precio de emisión. Otra ventaja es que las acciones son líquidas tras la oferta (consulte aquí un resumen de la Regulación A+).
Además, consulta las preguntas frecuentes de Manhattan Street Capital.
Tenga en cuenta que la estimación y la interpolación son necesarias para compilar esta actualización, especialmente para las presentaciones confidenciales. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para interpretar la información disponible de la manera más informativa.
Parte de la información aquí contenida ha sido amablemente proporcionada por Vintage, una división de PR Newswire: www.thevintagegroup.com.
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para nuevas empresas maduras y empresas medianas que recaudan capital utilizando la Regulación A +. Turner ha jugado un papel vital en la construcción de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha construido un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
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