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Muscle Maker Grill通过法规A + IPO募集$ 19百万美元以加速收购

RodBot；点击询问我有关通过 Reg A+、Reg D、Reg S 筹集资金或上市的信息

Muscle Maker Grill 正在积极通过A+ 条例发行筹集资金，计划完成首次公开募股 (IPO) 并在纽约证券交易所美国板上市，股票代码为 NYSE: MMG。该公司此次发行没有最低募资额限制（这是A+ 条例相对于传统 S-1 IPO 的优势），最高募资额为 19.95 万美元，发行前估值为 51 万美元。（什么是 A+ 条例？）

MMG 发行于 12 月 XNUMX 日获得美国证券交易委员会的资格（这意味着美国证券交易委员会允许发行进入融资状态）。该公司计划在一月份完成发行和上市。

查看MMG Reg A +产品。

该公司的市场 - 快速休闲餐厅业务 - 近年来将11％增加至43的2015 Bill，并预计64将增长至2019十亿，代表复合年增长率10％。

首席执行官罗伯特·摩根曾任必胜客和棒约翰的高级管理人员，迄今为止已开设了250家餐厅。他表示：“我们相信，我们的餐厅能够提供高度差异化的客户体验，将顾客期望从全方位服务餐厅获得的新鲜健康食品和热情周到的服务，与快餐店通常提供的便捷和实惠相结合。这种组合使Muscle Maker Grill独树一帜。”

他继续说：“我们为客人提供口味更佳的主流美食的更健康版本，而且我们以比客户期望的更低的价格提供食品。我们认为，每个人都应该获得他们可以负担得起的美味健康食品，我们使我们的餐馆成为我们的客户与健康爱好者进行社交的聚会场所。”

MMG 的大饼是全麦的；他们提供藜麦、糙米和炸薯条等食品。他们所有的调料和酱汁都是专有的。他们的牛肉是草饲的，还提供低钠、低脂肪和无麸质食物。

从 59 年到 2015 年，该公司的收入增长了 2016%，并打算长期以每年 30% 到 50% 的速度增长。在过去的 20 年中，该公司一直以每年 3% 的速度增加新地点。发行收益的 XNUMX% 专门用于收购以加速增长。

在我看来，Muscle Maker Grill 完全有能力从其粉丝群体中筹集资金。他们的常客奖励计划拥有 20,000 万名会员，因此不难预料这些顾客会愿意投资。此外，MMG 近年来还吸引了 10,000 万名潜在加盟商。我认为这里存在着良好的协同效应，这些潜在加盟商现在可以轻松成为 Muscle Maker Grill 公司的所有者。该公司在社交媒体上也拥有 50,000 万名粉丝。如何才能成功发行 A+ 类产品？

该公司目前拥有 53 家门店，其中 12 家为公司所有，并收取 8% 的特许经营费。

首席执行官罗伯特·摩根（Robert Morgan）是公司哲学和方法的热切信徒。我对他的领导风格和我所接触的团队成员的企业文化印象深刻 - 这是长期的一个很好的指标。人们真的很喜欢MMG的食物。

首席执行官罗伯特接着说道：“我选择进行A+条例IPO而非传统IPO，是因为我希望我们的加盟商、员工和客户都能成为股票所有者，从而全面提升员工的积极性。通过A+条例在线发行筹集资金，将比传统IPO提供更加民主的投资渠道。我希望并相信，通过让客户成为我们的股东，此次发行将增强品牌忠诚度。” A+条例IPO时间表。

Muscle Maker Grill 商业模式的一个显著特点是，其餐厅提供外卖服务，并以快速配送高品质食品而享有盛誉。这项服务贡献了每家餐厅 10% 至 50% 的销售额。请查阅MMG 发行说明书，了解其 A+ 条例股票发行的条款和详情。

本次发行的主承销商为Tripoint Global Securities。这是该公司第四次通过Reg A+进行IPO，使其成为市场份额领先者——Tripoint此前成功承销的公司包括Myomo（纽约证券交易所代码：MYO）、Fat Brands（纳斯达克代码：FAT）和Level Brands（纳斯达克代码：LEVB）。服务提供商列表。

与Reg A+发行一样，全球投资者的财富水平不限，但加拿大投资者必须是合格投资者（非常富有）才能参与。原因如下。

与Subway相比，Muscle Maker Grill位置的开放成本为$ 150,000，而地铁为$ 450,000，典型肌肉制造商Grill Grill餐厅的年收入潜力为每年$ 700,000，而典型地铁则为$ 200,000。

该公司已经消耗了大约9百万美元的现金来达到这一点，并将59的收入从3.1的2015增加到4.9的2016。同一地点的收入每年增长约4.8％，超过行业的比例。该公司目前位于12美国各州，预计在18期间将扩展至2018。

这32家公司通过Reg A+融资筹集了396亿美元。

本次发行由曼哈顿街资本（Manhattan Street Capital）负责。请查看曼哈顿街资本针对本次发行收取的费用。

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您可以从美国证券交易委员会 (SEC)或美国金融业监管局 (FINRA)了解更多关于投资 D 条例和 A 条例发行的相关信息。