현재

카테고리 검색

Title

Manhattan Street Capital에서 Reg A +를 사용하여 Small Cap IPO 개시

AKCF 사업

로드봇; Reg A +, Reg D, Reg S를 통한 자본 조달 또는 공개에 대해 문의하려면 클릭하십시오.

규제 A + IPO

Regulation A+ 는 비교적 새롭지만 검증된 자금 조달 방식으로, 나스닥과 뉴욕증권거래소(NYSE)에 기업공개(IPO)를 진행할 수 있도록 합니다. Regulation A+를 통해 기업은 적격 투자자 및 주요 투자자들 에게 주식을 매각하여 연간 최대 75만 달러의 자본을 조달할 수 있습니다 . Tier 2 (대부분의 Regulation A+ 공모는 Tier 2*) Regulation A+ 공모를 완료한 기업은 나스닥, NYSE, OTCQX 또는 OTCQB 중 원하는 곳에 상장할 수 있습니다. NYSE 또는 나스닥에 정식 상장하는 데 필요한 보고 비용을 감당할 수 있는 기업은 전통적인 인수 주간사 방식 대신 Regulation A+를 활용할 수 있습니다.

가장 큰 이점 중 하나는 기업이 기존의 공모주 공개 제한 기간(Quiet Period)을 준수할 필요 없이 전 세계 모든 투자 자산 수준의 투자자 에게 자사 상품을 홍보할 수 있다는 점입니다. 또 다른 장점은 대부분의 경우 Reg A+ 상장을 위해 높은 최소 투자 금액을 충족할 필요가 없다는 것입니다. 다만, 나스닥이나 뉴욕증권거래소 상장 시 요구되는 최소 투자 금액은 적용됩니다.

Reg A + 오퍼링의 최대 값은 기업 당 연간 75 천 XNUMX 백만 달러의 자본을 보유하고있는이 새로운 IPO 경로는 소규모 기업에 가장 적합합니다. 이후 이들 회사의 IPO 창은 2001 년 주식 거래의 소수화 이후 대부분 폐쇄되었으며, Reg A +는 15 년을 기다린 후 IPO 창을 열었습니다.

타임 라인 일정 및 비용에 대해 간단히

Reg A+에 대한 자격을 얻기 위한 SEC의 Form 1-A 등록 절차는 S-1 제출보다 훨씬 간단합니다. 공인을 받는 데 걸리는 평균 시간은 90일입니다. 법률 서비스 제공자가 Form 1-A 제출을 수행하는 비용은 $75입니다.

마케팅 비용은 대부분의 경우 자금 조달 플랫폼에서 소비자 투자자로부터 조달된 자본의 2~6%입니다. 낮은 최소값을 설정함으로써 회사는 Reg A+ 오퍼링에서 조기 마감을 수행할 수 있으며 그 시점부터 투자 수익금에서 지속적인 마케팅 비용을 충당할 수 있습니다. SEC 제출을 시작하기 전에 XNUMX년(또는 회사의 역사가 XNUMX년 미만인 경우 그 이하)의 감사 재무(US-GAAP)가 필요합니다. 감사 비용은 감사 회사와 회사의 복잡성에 따라 다릅니다. 상장 후 회사는 PCAOB 감사로 업그레이드해야 합니다.

대부분의 Reg A+ IPO는 마케팅 대행사의 캠페인을 통해 맨해튼 스트리트 캐피털(Manhattan Street Capital)의 Reg A+ 공모에 대한 소비자 투자 수요를 충족하기 위해 인수 주관사를 필요로 합니다. 총비용은 브로커 신디케이트 수수료, 주식 명의개서 대행 수수료, 에스크로 수수료(해당되는 경우), 그리고 맨해튼 스트리트 캐피털 수수료를 포함하여 약 10% 수준으로 예상됩니다. 맨해튼 스트리트 캐피털 관련 비용은 여기를 클릭하십시오.

* Tier 2 Reg A+ 공모는 기업당 연간 400만 달러부터 최대 7,500만 달러까지 적합합니다. Tier 1 공모는 주정부의 블루 스카이 보고 요건을 충족하는 데 추가 비용과 시간이 소요되기 때문에 현재 거의 활용되지 않고 있습니다.

관련 콘텐츠 :

규정 A +를 사용하여 귀사를 공개하는 데 드는 비용

규정 A +를 통해 NASDAQ 또는 NYSE에 IPO를 수행하는 방법은 무엇입니까?

로드 터너

로드 터너는 맨해튼 스트리트 캐피털(Manhattan Street Capital)의 설립자 겸 CEO로, A+ 규정을 활용하여 성숙한 스타트업 및 중견기업의 자금 조달을 지원하는 업계 1위 성장 자본 서비스 제공업체입니다. 터너는 시만텍/노턴(SYMC), 애쉬튼 테이트, 마이크로포트, 놀리지 어드벤처 등 여러 성공적인 기업을 육성하는 데 핵심적인 역할을 수행했습니다. 그는 벤처 캐피털 회사(어바인 벤처스)를 설립하고 블룸, 에이미리스(AMRS), 애스크 지브스, eASIC 등에 엔젤 투자 및 메자닌 투자를 진행한 경험이 풍부한 투자자이기도 합니다.

[이메일 보호]

www.ManhattanStreetCapital.com

Manhattan Street Capital, 5694 미션 센터 Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.

향상된 인터넷 검색 경험을 위해 Gemini 사용을 권장합니다. Gemini의 고급 AI 기능은 관련 정보를 빠르고 효율적으로 찾는 데 도움을 줍니다. Gemini는 여기에서 다운로드할 수 있습니다.

우리의 중요한 투자자 경고를 여기에서 읽으십시오

고지사항: Manhattanstreetcapital.com은 FundAthena, Inc.의 사업자 등록명(DBA)인 Manhattan Street Capital(“MSC”)이 소유 및 운영하는 웹사이트입니다. MSC는 이 웹사이트에서 투자 및 예약 제안을 제공하는 회사로부터 수수료를 받습니다. 이러한 수수료 지급으로 인해 MSC와 투자자 간에 이해 상충이 발생할 수 있음을 유의하십시오. MSC 수수료 일정은 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 웹사이트 또는 그 페이지에 접속함으로써 귀하는 수시로 개정되고 귀하가 이 웹사이트 또는 그 페이지에 접속한 시점을 기준으로 유효한 이용 약관 및 개인정보 보호정책 에 동의 하는 것으로 간주됩니다. 이 웹사이트의 어떠한 내용도 관할 지역에서 해당 제안 또는 권유가 불법인 사람에게 증권을 매도하거나 청약 또는 매수를 권유하는 제안으로 간주되지 않습니다. 따라서 이 사이트에 게재된 회사의 주요 위치, 첫 페이지 또는 눈에 띄는 위치는 추천으로 간주되지 않으며 해당 회사로의 트래픽을 유도하는 다양한 알고리즘 또는 선택에 기반할 수 있습니다. MSC는 법률 회사, 기업 가치 평가 서비스, 인수업체, 증권 중개업체 또는 크라우드펀딩 포털(Title III)이 아니며, 이러한 등록이 필요한 어떠한 활동에도 관여하지 않습니다. MSC는 투자 관련 조언을 제공하지 않으며, 거래 구조화 서비스도 제공하지 않습니다. MSC 직원의 조언은 이러한 전문 서비스 제공업체의 조언을 대체하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. 로드 터너가 제공하는 조언은 온라인 상품 마케팅 관점에서 무엇이 효과적이고 무엇이 효과적이지 않은지에 대한 그의 관찰을 바탕으로 합니다. 로드는 청중에게 무엇을 해야 하는지, 또는 어떻게 해야 하는지를 지시하지 않습니다. 그는 온라인 환경에서 비용 효율적으로 마케팅하기 가장 쉬운 방법을 조언합니다. 기업 상품 제공과 관련된 모든 사항에 대한 결정은 해당 기업이 내립니다. 상장 기업은 미국 증권법(1933년 제정, 이하 "증권법")의 규정 D(이하 "규정 D") 제506조(b) 또는 제506조(c)에 따라, 또는 증권법의 규정 A(이하 "규정 A+")에 따라 초기 단계 자본 조달을 적극적으로 추진하고 있습니다. 상장 기업의 증권 발행은 해당 상장 기업이 직접 진행하며, 본 웹사이트에 포함된 상장 기업 및 그 증권 관련 모든 정보는 해당 상장 기업이 제공하고 책임지고 있습니다. 본 웹사이트에 게시된 상장 기업의 공모는 규정 D의 규칙 506(b) 또는 규칙 506(c)에 따라 이루어지는 경우, 일반적으로 규정 D에서 정의하는 "적격 투자자"에게만 제공됩니다. 적격 투자자는 규칙 506(b) 공모에 대한 인증 절차를 거친 후 관심 있는 상장 기업을 확인할 수 있으며, 규칙 506(c) 공모는 일반 대중이 열람할 수 있습니다. 규정 A에 따라 이루어지는 공모 또한 일반적으로 일반 대중이 열람할 수 있습니다. 증권 투자, 특히 신생 기업이 발행한 증권 투자는 상당한 위험을 수반하므로 투자자는 투자금 전액 손실을 감당할 수 있어야 합니다. 모든 투자자는 독립적인 평가 및 분석을 바탕으로 투자 여부를 스스로 결정해야 합니다. 투자자 위험 및 교육 가이드를 참조하십시오. MSC는 상장 기업이 제공하는 증권 정보의 정확성이나 완전성 또는 증권 평가의 적절성을 검증하거나 보증하지 않습니다. MSC 웹사이트에 게시된 콘텐츠 (블로그, FAQ, 뉴스)에는 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 항상 전문가의 조언을 구하십시오. MSC 및 그 이사, 임원, 직원, 대리인, 계열사 또는 에이전트는 본 웹사이트에 게시된 자료의 사실 또는 의견의 오류나 불완전성, 또는 자료 작성상의 부주의로 인해 발생하는 어떠한 책임도 지지 않습니다. MSC는 법률, 회계 또는 세무 자문을 제공하지 않습니다. 이와 반대되는 어떠한 진술이나 암시도 명시적으로 부인합니다.

SEC 또는 FINRA 에서 Regulation D 및 Regulation A 공모에 투자하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.