Myomo täyttää IPO: n, ensimmäisen säännön, joka tarjoaa listalle NYSE: n
KLIKKAA TÄSTÄ lukeaksesi Rod Turnerin Forbesille kirjoittaman artikkelin.
Bostonissa, Massachusettsissa, sijaitseva lääketieteellisten robottien valmistaja Myomo on onnistuneesti toteuttanut historiallisen Reg A+ -listautumisantinsa NYSE MKT:hen. Osakkeilla kaupankäynti NYSE MKT:ssä alkoi 12. kesäkuuta aamulla tunnuksella " MYO ".
Myomo toteutti listautumisannin (IPO) SEC:n asetuksen A+ mukaisesti ja keräsi 5.0 miljoonaa dollaria myymällä 665 000 osakettaan yleisölle 7.50 dollarin osakekohtaiseen hintaan. Yhtiö keräsi myös 2.9 miljoonaa dollaria akkreditoitujen sijoittajien sijoituksilla rajoitettuihin arvopapereihin, pääasiassa Myomon nykyisiltä sijoittajilta. Kerätty pääoma on yhteensä 7.9 miljoonaa dollaria, mikä on lisäys yhtiön aiemmin keräämään 20 miljoonaan dollariin.
Myomo on lääketieteellisiä robotiikkatuotteita valmistava yritys, joka parantaa liikkuvuutta potilaille, jotka kärsivät yläraajojen halvaantumisesta ja neurologisista häiriöistä. Heidän tuotteillaan on luontainen vetovoima kuluttajien keskuudessa, mikä on erittäin tärkeää Reg A+:n vakiintumisen alkuvaiheessa tunnustettuna pääomankeruu- ja likviditeettijärjestelmänä. Tämä kuluttajien vetovoima on tarjonnut verkkomarkkinoinnille mahdollisuuden herättää kuluttajien kiinnostusta ja investointivirtaa.
Koska Myomo valitsi Reg A+ -listautumisantiinsa hybridimenetelmän ja keräsi onnistuneesti pääomaa sekä Wall Streetin (vähittäisvälitys) että Main Streetin sijoittajilta, he loivat win-win-tilanteen, jossa yhdistelmä mahdollisti kriittisen massan sijoittajia ja lopulta heidän listautumisantinsa toteutumisen.
Myomo aloitti tarjouksensa maaliskuun alussa ja teki sen alle kolmessa kuukaudessa.
Myomon toimitusjohtaja Paul Gudonis sanoi: ”Vaikka perinteinen listautumisanti on tässä vaiheessa yleensä varattu suurille instituutioille ja Wall Streetin eliitille, hyödynnämme uusia SEC-säännöksiä tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi kaikille sijoittajille osallistua samanaikaisesti listautumisantiimme.”
TriPoint Global Equities, LLC johtaa tarjouksen välittäjä-jälleenmyyjä-syndikaattia ja kirjanpitäjää. CrowdfundX johti digitaalista markkinointia. Kaikki mukana palveluntarjoajat.
CrowdFundX:n toimitusjohtaja Darren Marble sanoi: "Tämä sopimus ei olisi ollut mahdollinen ilman Myomon toimitusjohtajan Paul Gudonisin näkemystä. Liikkeeseenlaskijat ovat alamme todellisia edelläkävijöitä, ja olemme täällä tukemassa heidän rohkeita pyrkimyksiään avata uutta tietä. Myomo, Huolimatta vaikuttavasta lääketieteellisestä teknologiastaan, sillä ei ollut sisäänrakennettua affiniteettiryhmää, jolle mainostaisi yleisökampanjaa. Sen vuoksi meidän oli pakko innovoida."
TriPointin toimitusjohtaja Mark Elenowitz sanoi: "Myomon osakeanti luo pohjan pienten yhtiöiden liikkeeseenlaskijoille pääsylle pääomamarkkinoille Yhdysvaltain pääomanmuodostuksen nykyaikaisessa aikakaudessa. Lisäksi kiitämme New Yorkin pörssiä heidän visiostaan ja tuestaan pienten yhtiöiden listautumisannin palauttamiselle."
Mark tuo esiin hyvän asian siinä, että NYSE: n johto on selvästi omaksunut ennakoivan lähestymistavan houkutellakseen pienten yhtiöiden listautumisantia Reg A +: n kautta. Positiivinen indikaattori sinänsä sopiville yrityksille, jotka odottavat siipien toteuttamista listautumisannissaan.
Tripoint rakensi suuren välittäjä-jälleenmyyjien syndikaatin ja käytti Via Folio -selvitysvälittäjä-jälleenmyyjää osakkeiden ja rahan käsittelyyn muiden välittäjien ja heidän selvitysyritystensä kanssa, mikä mahdollisti osakkeiden sujuvan siirron välittäjä-jälleenmyyjien välillä ja asiakkaiden välitystileille.
Myomon tuotteet perustuvat patentoituun teknologiaan, joka on kehitetty yhteistyössä MIT: n kanssa. Heidän käsivarren laitteet palauttavat liikkeen halvaantuneissa tai heikentyneissä raajoissa ihmisillä, joilla on neurologinen ja lihasvajaus, kuten multippeliskleroosi (MS), tai jotka ovat kärsineet aivohalvauksesta tai joilla on hermovaurioita.
Myomon tuote toimitetaan potilaille VA-lääketieteellisissä keskuksissa ja kuntoutukseen erikoistuneissa sairaaloissa. Useita satoja on käytössä. Niiden tuote on ainoa laite, joka tunkeutuu epäsuorasti potilaan neurologisiin signaaleihin ja voi palauttaa kykynsä käyttää käsiään ja käsiään.
Myomo Regulation A + Offering Circular - se on kuin verkossa ja lyhennetty Red Herring - luetellaan useita riskejä sijoittajille, mukaan lukien haitalliset tulokset tulevista kliinisistä tutkimuksista, kilpailukykyisten tuotteiden käyttöönotto ja luottamus kolmannen osapuolen tai Medicare-korvauksen piiriin. Lisäksi Myomo ulkoistaa MyoPro-laitteiden valmistuksen kolmannelle osapuolelle, joka on toinen riski sijoittajille. On tärkeää huomata, että ViaFolio
BANQ johti suurten välittäjien välitystä ja käytti Folio-selvitysvälittäjää ja että Folio käsitteli osakkeita ja rahaa muiden välittäjien ja niiden selvitysyritysten kanssa siten, että Myomon osakkeet voitaisiin myydä asiakkaille muissa BD: issä ja jotta he olisivat välitystileissä ja näin ollen kauppiaita
Mitä seuraavaksi?
Tämä on merkittävä edistysaskel asetuksessa A + pääomamarkkinoille. Odotan, että tämä menestys lisää Reg A +: n tietoisuutta ja uskottavuutta, mikä on hyödyllistä suhteellisen uudessa kentässä. Odotan myös, että tämä voitto tuo joukon Medtech- ja Biotech-yrityksiä eteenpäin omiin Reg A + -tarjouksiinsa ja IPOssa.
Kokemukseni mukaan yritykset, jotka ovat Medtechissa ja Biotechissa, ovat johtavia toimitusjohtajia, jotka ovat yleensä analyyttisempiä ja kiinnittävät erityistä huomiota siihen, missä heidän vertaistensa rahoittavat menestystä.
Tällä sektorilla on monia yrityksiä, joiden tuotteilla on tarvittava vahva kuluttajavetoisuus ja jotka voivat hyödyntää A+-asetusta menestyäkseen omilla ansioillaan. Odotan innolla heidän esiinmarssiaan!
Huomaa, että minulla on MYO: n pieni omistusosuus, jonka ostin jälkimarkkinoilta. Joten minulla on eturistiriita. En suosittele tämän kannan hankkimista tai sitä vastaan.
Katso heidän tarjouskirjeensä TÄÄLTÄ
Asiaan liittyvä sisältö:
Yrityksesi julkistamisen kustannukset käyttämällä asetusta A +
IPO Consulting Service Manhattan Street Capitalista
Kuinka tehdä listautumisanti NASDAQ: lle tai NYSE: lle säännön A + kautta?
Jos olet kiinnostunut, liity jäseneksi tai ota yhteyttä.
Rod Turner
Rod Turner on Manhattan Street Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja. Manhattan Street Capital on johtava kasvupääomapalvelu kokeneille startup-yrityksille ja keskisuurille yrityksille pääoman hankkimiseen A+ -sääntelyn avulla. Turnerilla on ollut keskeinen rooli menestyvien yritysten, kuten Symantec/Nortonin (SYMC), Ashton Taten, MicroPortin ja Knowledge Adventuren, rakentamisessa. Hän on kokenut sijoittaja, joka on rakentanut riskipääomayrityksen (Irvine Ventures) ja tehnyt enkeli- ja mezzanine-sijoituksia yrityksiin, kuten Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ja eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
