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Manhattan Street Fund - Oferta Reg D 506c

Resumen

Oferta Reg D 506c solo para inversores acreditados: inversión mínima de $ 10,000

Invierta en empresas que desarrollan pruebas de virus, tratamientos y vacunas.

EL FONDO:

EL FONDO DE LA CALLE DE MANHATTAN

El Manhattan Street Fund invertirá en compañías selectas que están desarrollando pruebas de virus, tratamientos, medicamentos, vacunas, biotecnología y tecnologías relacionadas que protegen al público.

El Manhattan Street Fund va de la mano con el proceso de recaudación de capital de Manhattan Street Capital Reg A + y el de todo el mercado Reg A + en América del Norte; préstamos e inversiones para proporcionar capital para permitir ofertas públicas y OPI exitosas de Reg A +.

También respaldaremos a las compañías en campos más convencionales, tales como bienes raíces, energía alternativa y tecnologías que atraen ampliamente a los consumidores.

El Fondo también realizará inversiones y prestará a empresas que desarrollen tecnologías que tengan la intención de revertir el cambio climático de manera altamente escalable.

Otras características del Manhattan Street Fund:

El Fondo prestará capital e invertirá capital en compañías seleccionadas que planean recaudar hasta $ 50 millones de capital a través de Reg A +. Los fondos se proporcionan exclusivamente para cubrir los costos de comercialización y la preparación de otros aspectos del registro SEC para su oferta pública de Reg A + que pueden ser sustanciales, generalmente en el rango de $ 200k a $ 1M. El Fondo también financiará un pequeño número de ofertas Reg D.

Manhattan Street Capital tiene un fuerte flujo de negocios y ve muchas compañías atractivas, algunas de las cuales serán inversiones oportunistas para el Fondo.

Mira nuestro video resumen

"Invierta como un capitalista de riesgo. Este fondo le ofrece la oportunidad de ingresar temprano y participar en el potencial positivo de las empresas en etapa inicial que están en una senda de crecimiento".

Nuestro modelo de negocio


El Fondo presta principalmente capital e invierte capital en empresas que se están preparando para recaudar capital y hacer una oferta pública a través de Reg A +.

Los préstamos se garantizarán y se reembolsarán en los términos que cada empresa y el Fondo negocien, a menudo con el producto de las ofertas de Reg A +.

El Fondo comprará valores y / o recibirá garantías en las empresas que financia. La valoración privada de las inversiones del Manhattan Street Fund será significativamente menor que las próximas ofertas Reg A + al público. Las acciones compradas en la ronda "Pre-Reg A" se pueden hacer líquidas en las ofertas posteriores de Reg A + si están calificadas por la SEC.

El capital de MSFund puede reciclarse rápidamente en muchos casos, lo que tiene el potencial de aumentar significativamente el potencial de ganancias del Fondo. En algunos casos, estos acuerdos se financiarán y el capital se devolverá al Manhattan Street Fund en 6 a 12 meses.

Tamaño inicial del Manhattan Street Fund: máximo $ 50 mill. A medida que aumenta la escala de Reg A +, aumenta el número de empresas que realizan ofertas y se puede aumentar el tamaño del Fondo. Debido a que las ofertas de Reg A + son ofertas públicas desde la perspectiva reguladora de la SEC, las métricas de liquidez y rentabilidad para este fondo son muy diferentes a las de un Fondo de Capital de Riesgo tradicional que ofrece un potencial de liquidez mucho más rápido para nuestro fondo (tenga en cuenta que un fondo de capital de riesgo tradicional invertirá casi todo su capital como capital y hará muy pocos préstamos, mientras que Manhattan Street Fund se dedicará principalmente a préstamos e inversiones secundarias de capital).

Un factor clave es la selección de empresas de calidad. Esto se hace más fácil por la participación de Rod Turner y Manhattan Street Capital con su flujo de negocios y experiencia en el mercado Reg A +. El Comité de Inversión de Manhattan Street Fund decidirá qué compañías se financiarán. Este comité es independiente y se centra en los intereses del Manhattan Street Fund y sus inversores. El riesgo se mitigará aún más mediante la entrega de capital prestado en tramos vinculados al logro de hitos por parte de las empresas que estamos financiando.

Nuestro Equipo


A medida que se recaude capital, el equipo de tiempo completo para Manhattan Street Fund estará formado por Rod Turner, fundador y socio general del Fondo. En esta etapa de prefinanciación, los miembros del personal de Manhattan Street Capital están trabajando a tiempo parcial en el Fondo.

Asesores y Comité de Inversión


El Manhattan Street Fund ha reunido un equipo de asesores independientes que se muestran a continuación, algunos de los cuales formarán parte de nuestro Comité de Inversiones. Este experimentado grupo de profesionales experimentados proporcionará flujo de negocios, asesoramiento y selectividad de inversión para ayudar al Manhattan Street Fund a tener éxito.

nuestra filosofia de seleccion


El Manhattan Street Fund invertirá en compañías de etapa intermedia y nuevas empresas atractivas que consideramos una buena opción para aumentos de capital exitosos de Reg A +.

En nuestra opinión, el atractivo del consumidor de una empresa es el factor más importante, una vez que hemos establecido la fortaleza del equipo directivo, una estrategia sólida, un mercado grande y en crecimiento, una tasa de crecimiento rápida y barreras a la competencia. Una base de clientes grande y feliz y un gran atractivo para el consumidor son muy indicativos de éxito.

Los segmentos de mercado en los que esperamos centrarnos son estos:

Bienes raíces, biotecnología y energía alternativa, pruebas Covid-19, tratamientos y vacunas, además de servicios al consumidor y tecnología que atraen ampliamente.

Creemos que el calentamiento global se ha convertido en un problema crítico. Por esta razón, buscamos particularmente ayudar a las compañías que están desarrollando tecnologías especializadas para reconstruir la capa de ozono de la tierra o para reducir directamente los gases de efecto invernadero en la atmósfera para revertir el calentamiento global.

En algunos casos, el Fondo prestará o invertirá en oportunidades que brinden un potencial alcista inusualmente fuerte.

Ejemplos de ofertas actuales y completas de Manhattan Street Capital que son indicativas de las compañías que Manhattan Street Fund financiará:

Arcimoto - Reg Completado A + IPO a NASDAQ

GolfSuites - Completado Reg A + Capital Raise

InsituBiologics - Reg A + Capital Raise completado

Constructores de viviendas de ERC: aumento de capital actual de Reg A +

CalTier Realty - Aumento de capital actual de Reg A +

CloudCommerce: aumento de capital actual de Reg A +

"Como Fundador y CEO de Manhattan Street Capital, aconsejo a muchas compañías que están considerando recaudar capital usando Reg A +. Desde 2015 he publicado muchos artículos en Forbes y en el blog de Manhattan Street Capital sobre Reg A + y la mejor manera de usarlo. Mi Los años en este cargo, combinados con mi experiencia como emprendedor en serie, mi participación en dos OPI, mi experiencia en fusiones y adquisiciones y mis experiencias en la construcción de Irvine Ventures LP VC Fund y una larga historia de recaudación de capital inicial para empresas, me han puesto en una posición ventajosa para evaluar qué funciona y qué no funciona en Reg A + y cómo seleccionar empresas adecuadas para prestar e invertir ". Rod Turner, CEO de Manhattan Street Capital

Nuestra oferta


Manhattan Street Fund LP tiene la intención de recaudar su primer fondo a través de una oferta de acciones Reg A +. Al invertir ahora en esta Nota Convertible Reg D 506 (c) **, su inversión se convertirá en acciones / Unidades Reg A + líquidas con un descuento (cuando la SEC califique * la Reg A +).

Los inversores en el Bono Convertible recibirán un descuento del precio unitario Reg A +. El precio / unidad inicial de Reg A + será de $ 4 (en la valoración previa al dinero para el Reg A + de $ 50 mill).

El precio inicial para el primer tramo de inversión Reg D a través de la Nota Convertible es de $ 1.36 por Unidad. Este precio está disponible por tiempo limitado.

El inversor recibirá lo siguiente (cuando la SEC califique * la Reg A +):

Las inversiones se convertirán en inversiones en el Reg A + el primer día que el Reg A + esté disponible para los inversores, y inicialmente tendrán un precio de $ 4 por unidad. Esto le da al inversionista un paso significativo hacia arriba de su inversión. Debido a que Reg A + es una Oferta Pública, estas Unidades son negociables desde la perspectiva de la SEC (lo que no significa que haya un mercado secundario líquido. El Fondo planea proporcionar liquidez directa razonable a los inversores).

Haga clic en el botón Reservar ahora para hacer una reserva no vinculante en el Manhattan Street Fund LP Convertible Note. Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para permitir su inversión. Registramos la fecha y hora de cada reserva para que podamos ofrecer un acceso justo y preciso para cada inversor al mejor precio unitario disponible, por orden de llegada.

Cuando la SEC califique * nuestra oferta Reg A +, los inversores tendrán el potencial de recibir estos beneficios:

a) Apreciación del capital de sus Unidades en el Manhattan Street Fund LP

b) Intereses devengados sobre préstamos otorgados por el Fondo y distribuciones sobre ganancias realizadas del fondo sobre inversiones realizadas por el Fondo

c) Canjes directos y limitados del fondo en términos razonables

  • Precio por unidad ***

    $1.36

  • Inversión mínima de

    $10,000

  • Oferta total de hasta

    $10 millones

* No puede garantizarse que la SEC califique la oferta.

** Tenga en cuenta que las inversiones en esta Nota Convertible se convierten automáticamente en una inversión en el Reg A + inmediatamente después de la Calificación SEC, al precio aumentado por unidad de $ 4 por unidad.

En el caso de que el Reg A + no califique al Reg A +, las inversiones de la Nota Convertible se convierten en inversiones Reg D a una valoración previa al dinero de $ 20 millones.

*** Este precio con descuento está disponible por tiempo limitado.

LOGÍSTICA DE NUESTRO PLAN


• Nuestra cooperación con Manhattan Street Capital, una plataforma líder de financiación Reg A + y servicio de asesoramiento, traerá un flujo de negocios calificado.

• El Manhattan Street Fund está liderado por Rod Turner, quien construirá el equipo administrativo del Manhattan Street Fund y gradualmente reducirá el papel de los miembros del equipo Manhattan Street Capital a medida que se incorpore al equipo de tiempo completo. La contratación estará vinculada a la entrada de capital de inversión en el fondo mismo.

• Licencia de asociación y tecnología de Manhattan Street Capital. MSC ha licenciado sus algoritmos patentados a Manhattan Street Fund, y proporcionará flujo de negocios, asesoramiento y diligencia como servicio. MSC aporta credibilidad y ejecución acelerada al Manhattan Street Fund.

• El Fondo pagará sus costos reales y una comisión de gestión del 2% del capital más el 20% de los beneficios al Socio general y al equipo de gestión del Fondo.

© Derechos de autor 2020 Manhattan Street Fund, LP

Fondo de la calle Manhattan | 4629 Cass Street, Suite 174, San Diego, CA 92109 | (858) 200-7136 | manhattanstreetfundlp@manhattanstreetcapital.com

Factores de riesgo

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LOS VALORES QUE SE OFRECEN AQUÍ NO SE HAN INSCRITOS BAJO LA LEY DE VALORES DE 1933, EN LA MODIFICACIÓN (LA "LEY"), O CUALQUIER VALORES DEL ESTADO O LEYES DEL CIELO AZUL, SE OFRECEN Y SE VENDEN EN RELACIONES CON EXENCIONES DE LAS REQUISITOS DE REGISTRO Los valores estatales o las leyes del cielo azul. POR LO TANTO, LOS VALORES NO PUEDEN SER VENDIDOS O DE OTRA MANERA TRANSFERIDOS EXCEPTO EN CONFORMIDAD CON LA LEY. ADEMÁS, LOS VALORES NO PUEDEN SER VENDIDOS O DE OTRA MANERA TRANSFERIDOS EXCEPTO EN CUMPLIMIENTO CON LOS VALORES ESTATALES APLICABLES O LAS LEYES DEL CIELO AZUL. LOS VALORES NO HAN SIDO APROBADOS O DESAPROBADOS POR LA SEC, NINGUNA COMISIÓN ESTATAL DE VALORES u OTRA AUTORIDAD REGLAMENTARIA, NI NINGUNA DE LAS ADJUDICACIONES CUMPLIDAS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SE HABLA AJUSTADO EN LOS CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS DE LAS PRÁCTICAS EN CONEXIÓN CON ESTA OFERTA. CUALQUIER REPRESENTACIÓN ANTE EL CONTRARIO ES ILEGAL.

LOS VALORES PUEDEN SER COMPRADOS SOLAMENTE POR PERSONAS QUE SON "INVERSORES ACREDITADOS" (COMO ESTE PLAZO ESTÁ DEFINIDO EN LA SECCIÓN X NUMX DEL REGLAMENTO D PROMULGADO BAJO EL ACTO).

LOS MATERIALES OFRECIDOS PUEDEN CONTENER DECLARACIONES E INFORMACIÓN MÁS AVANZADA RELACIONADAS CON, ENTRE OTRAS COSAS, LA COMPAÑÍA, SU PLAN DE NEGOCIOS Y ESTRATEGIA, Y SU INDUSTRIA. ESTAS DECLARACIONES DE MIRADA HACIA EL FUTURO SE BASAN EN LAS CREENCIAS, ASUNCIONES REALIZADAS POR, Y LA INFORMACIÓN ACTUALMENTE DISPONIBLE PARA LA GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA. CUANDO SE UTILIZA EN LOS MATERIALES OFRECIDOS, LAS PALABRAS "ESTIMATE", "PROJECT", "BELIEVE", "ANTICIPAN", "INTEND", "EXPECTAR" Y LAS EXPRESIONES SIMILARES ESTÁN INTEGRADAS PARA IDENTIFICAR LAS ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS, BLOQUEO DE PIEZAS DE PIEZAS EN EL PISO. ESTAS DECLARACIONES REFLEJAN LAS VISTAS ACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN CON RESPECTO A EVENTOS FUTUROS Y ESTÁN SUJETAS A RIESGOS E INCERTIDOS QUE PODRÍAN CAUSAR LOS RESULTADOS REALES DE LA COMPAÑÍA PARA DIFERIR MATERIALMENTE DE LOS CONTENIDOS EN LOS ANUNCIOS QUE ESTÁN CONTENIDOS. LOS INVERSORES SE PRECAUCIONAN DE NO COLOCAR LA CONFIANZA INDEBIDA EN ESTAS DECLARACIONES DE MIRADA HACIA ADELANTE, QUE HABLAN SOLAMENTE DESDE LA FECHA EN QUE SE HACEN. LA COMPAÑÍA NO ACEPTA NINGUNA OBLIGACIÓN DE REVISAR O ACTUALIZAR ESTAS DECLARACIONES ADELANTADAS PARA REFLEXIONAR EVENTOS O CIRCUNSTANCIAS DESPUÉS DE DICHA FECHA O PARA REFLEXIONAR LA OCURRENCIA DE EVENTOS NO ANTICIPADOS.