点击此处阅读罗德·特纳为《福布斯》撰写的这篇文章。
请注意，在Reg A +期间，我在CSSE中购买了股票，所以我有利益冲突。
CSSE经验丰富的首席执行官比尔·鲁哈纳（Bill Rouhana）表示：“我们发现Reg A+的一大优势在于，我们可以在不受传统IPO‘静默期’限制的情况下，公开宣传我们的发行计划并与媒体沟通。这正是我们在一个月内筹集资金期间，能够获得700多篇报道的关键所在。” Reg A+概述。
该公司通过一个拥有 18 名成员的经纪交易商网络及其 2.8 名追随者的社交媒体来推广该产品。 纳斯达克也在他们的社交媒体上宣布了 2 名工厂员工的消息。
“从发行启动到最终超额认购，整个融资过程历时四周。之后我们用了一周时间进行股份分配、处理付款并完成发行。CSSE强劲的营收增长率和盈利能力使得投资者和分析师更容易运用传统方法评估该公司，”HCFP董事总经理Rob Gibson表示（HCFP、Benchmark和Weild&Co是此次发行的主承销商和簿记管理人）。服务提供商列表。
首席执行官比尔·鲁哈纳 (Bill Rouhana) 表示：“华尔街与大街的结合使 Reg A+ 为我们的客户和粉丝开放了访问权限，使其成为我们 IPO 的一部分，这增加了传统 IPO 根本无法提供的许多内容。”
Benchmark公司高级执行董事John Borer表示：“CSSE可能是第一个Reg A + IPO，机构投资者认真对待并大幅投资。
Weild&Co 的首席执行官 David Weild 因其倡导和研究而被广泛认为是《乔布斯法案》之父。 大卫说，“CSSE 筹集的 30 万美元（2.5 万股，每股 12 美元）是迄今为止规模最大的 Reg A+ IPO。CSSE 也是第一家有资格进入纳斯达克全球市场的 Reg A+ IPO，这是一个要求更高的上市标准。”
“在过去五年中，很少有传统的 IPO 在 10 美元到 30 美元的范围内进行，”John Borer 补充道。 “在我看来，在使用 A+ 规则的情况下，过去 XNUMX 周内在纳斯达克和纽约证券交易所上市的 Reg A+ IPO 非常重要。”
首席执行官比尔·鲁哈纳（Bill Rouhana）补充说：“我们的IPO展示了Reg A +是如何公平竞争的。CSSE是一家小公司，我们的产品表明IPO不再仅限于Unicorn俱乐部。”
“CSSE IPO 尤其是第一次 Reg A+ IPO，其品牌知名度非常强大、广泛和成熟。再加上公司盈利的商业模式和首席执行官比尔鲁哈纳 (Bill Rouhana) 的上市公司成功记录，使此次发行对投资者非常有吸引力， ”罗伯·吉布森继续说道。
CSSE产品的第一名是令人印象深刻的。
CSSE 为 30 美元，是迄今为止最大的 Reg A+ IPO 融资（已为选择不进行 IPO 的房地产 Reg A+ 产品筹集了 50 美元）。 它也是第一个获得超额认购和第一个获得资格并在纳斯达克全球市场上市的公司。 CSSE 发行团队取得的这些成就进一步证明，A+ 法规对于小企业来说确实是一种可行且有吸引力的 IPO 方法。
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CSSE的收入已经从1.5的2015工厂增加到8.1的2016万美元。 净收入为0.8工厂，3.8调整后EBITDA为$ 2016工厂。 按我的计算，投资后估值约为$ 150工厂的发行价格。
CSSE是四家通过Reg A+上市的公司中首家规模庞大且消费者吸引力极强的公司。这体现了Reg A+的优势：拥有强大消费者基础和客户群的公司可以更轻松地进行市场推广，同时还能推广和销售产品，这种协同效应可以降低成本。如何成功进行Reg A+上市？
此次IPO在零售渠道、券商和机构投资者层面都带来了更多经验教训。Reg A+ IPO最后几天的股票支付和股份过户流程与传统IPO略有不同，券商和机构投资者从中积累的经验将有助于他们未来开展Reg A+交易。Reg A+ IPO流程图。
在与主要经纪商和CSSE首席执行官Bill Rouhana交谈时，很显然，在筹资过程开始之前获得证券交易委员会资格的发行通告与传统的S-1 IPO相比是一个令人耳目一新的变化。 SEC认证的清晰度和简单性使得更简单的路演和营销流程，不确定性更少，同时还能够积极推广公司的产品和品牌。
值得注意的是，Reg A+ 涉及的法律和审计费用远低于传统的 IPO，这使得Reg A+ 对小型企业来说又多了一个优势。
未来六个月将有不少令人瞩目的Reg A+ IPO项目正在筹备中，我预计，如果股市允许，Reg A+ IPO的数量将继续稳步增长。我注意到，越来越多的公司已经完成了Reg A+的自我评估，这意味着其中成功上市的公司比例将会更高。此外，一些发展较为成熟的公司也在积极参与Reg A+的评估和评估。这些都是来年的好兆头。
CSSE IPO服务提供商名单。
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Rod Turner
罗德·特纳是曼哈顿街资本的创始人兼首席执行官，该公司是面向成熟初创企业和中型企业，利用A+监管条例筹集资金的排名第一的成长型资本服务机构。特纳在创建多家成功企业方面发挥了关键作用，包括赛门铁克/诺顿（SYMC）、阿什顿·泰特、微创门户、知识探险等。他是一位经验丰富的投资者，曾创建风险投资公司（尔湾创投），并对Bloom、Amyris（AMRS）、Ask Jeeves和eASIC等公司进行过天使投资和夹层投资。
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