Myomo Completes It's IPO, Ang Unang Regulasyon Isang + Nag-aalok Upang Ilista Sa NYSE
Pindutin DITO para basahin ang artikulong ito na isinulat ni Rod Turner para sa Forbes.
Ang Myomo, isang tagagawa ng medical robotics na nakabase sa Boston, MA, ay matagumpay na nakumpleto ang makasaysayang Reg A+ IPO nito sa NYSE MKT. Nagsimula ang kalakalan ng mga shares noong umaga ng Hunyo 12 sa NYSE MKT sa ilalim ng ticker symbol na " MYO ."
Nakumpleto ng Myomo ang initial public offering (IPO) nito sa ilalim ng SEC Regulation A+ , na nakalikom ng $5.0 Milyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng 665k shares ng common stock nito sa presyong $7.50 kada share sa publiko. Nakalikom din ang kumpanya ng $2.9 milyon sa pamamagitan ng mga pamumuhunan ng mga accredited investors sa restricted securities, pangunahin mula sa mga kasalukuyang investors ng Myomo. Ang pinagsamang kapital na nalikom ay $7.9 Milyon, dagdag sa $20 milyon na nalikom ng kumpanya noon.
Ang Myomo ay isang kumpanya ng medical robotics na nagbibigay ng pinahusay na mobilidad para sa mga pasyenteng dumaranas ng upper limb paralysis at neurological disorders. Ang kanilang mga produkto ay may likas na kaakit-akit na katangian ng mga mamimili na napakahalaga sa maagang yugtong ito ng pagtatatag ng Reg A+ bilang isang kinikilalang sistema ng pangangalap ng kapital at liquidity. Ang kaakit-akit na katangiang ito ng mga mamimili ay nagbigay ng potensyal para sa online marketing na bumuo ng interes at daloy ng pamumuhunan mula sa mga mamimili.
Dahil gumamit ang Myomo ng hybrid approach sa Reg A+ IPO nito, kung saan matagumpay silang nakalikom ng kapital mula sa parehong Wall Street (retail brokerage) at Main Street investors, lumikha sila ng win-win situation kung saan ang kombinasyon ay nagdulot ng malaking bilang ng mga mamumuhunan at sa huli ay ang kanilang IPO completion.
Sinimulan ni Myomo ang kanilang pag-aalay sa unang bahagi ng Marso at nakumpleto ito sa mas mababa sa tatlong buwan.
Sinabi ni Paul Gudonis, CEO ng Myomo: “Bagama't ang tradisyonal na pampublikong alok ay karaniwang nakalaan para sa malalaking institusyon at mga piling tao sa Wall Street upang mamuhunan sa yugtong ito, sinasamantala namin ang mga bagong regulasyon ng SEC upang pantayin ang larangan para sa lahat ng mamumuhunan na makilahok nang sabay-sabay sa aming IPO.”
Ang TriPoint Global Equities, LLC, ang namumuno sa syndicate ng broker-dealer at tagatakbo ng libro para sa handog. Ang CrowdfundX ay nagtulak sa digital marketing. Lahat ng kasangkot mga nagbibigay ng serbisyo.
Sinabi ni Darren Marble, CEO ng CrowdFundX "Hindi magiging posible ang deal na ito kung wala ang pananaw ng CEO ng Myomo na si Paul Gudonis. Ang mga Issuer ay ang mga tunay na pioneer sa aming industriya, at narito kami upang suportahan ang kanilang matapang na pagsisikap na magsimula ng bagong landas. Myomo, sa kabila ng kahanga-hangang teknolohiyang medikal nito, ay walang built-in na affinity group para i-market ang crowd campaign. Dahil dito, napilitan kaming mag-innovate."
Sinabi ni Mark Elenowitz, CEO ng TriPoint : "Ang alok ng Myomo ay naghahanda ng daan para sa mga small-cap issuer na ma-access ang mga pamilihan ng kapital sa modernong panahon ng pagbuo ng kapital ng US, bilang karagdagan, pinupuri namin ang NYSE para sa kanilang pananaw at suporta sa pagbabalik ng small-cap IPO."
Itinaas ni Mark ang isang magandang punto sa malinaw na ang pamumuno ng NYSE ay kumukuha ng isang maagap na diskarte upang maakit ang mga maliit na cap ng IPO sa pamamagitan ng Reg A +. Ang isang positibong tagapagpahiwatig mismo para sa mga naaangkop na kumpanya na naghihintay sa pakpak upang magsagawa ng kanilang mga IPO.
Nagtayo ang Tripoint ng isang malaking sindikato ng mga broker-dealer at ginamit ang Via Folio clearing broker-dealer upang iproseso ang mga share at pera kasama ang iba pang mga broker at kanilang mga clearing firm, na nagbigay-daan sa maayos na paglilipat ng mga share sa pagitan ng mga broker-dealer at sa mga customer brokerage account.
Ang mga produkto ng Myomo ay batay sa patentadong teknolohiya na binuo sa pakikipagtulungan sa MIT. Ang kanilang mga aparato na pinapatakbo ng braso ay nagpapanumbalik ng paggalaw sa paralisado o humina na mga limbs ng mga tao na may kapansanan sa neurological at kalamnan tulad ng maraming sclerosis (MS), o na dumusa sa isang stroke o may pinsala sa nerbiyo.
Ang produkto ni Myomo ay ibinibigay sa mga pasyente sa pamamagitan ng mga medikal na sentro ng VA at mga ospital na espesyalista sa rehabilitasyon ,. Ilang daang ang ginagamit. Ang kanilang mga produkto ay ang tanging aparato na di-invasiable na nakadarama ng mga signal ng neurological ng pasyente at maaaring maibalik ang kanilang kakayahang gamitin ang kanilang mga armas at kamay.
Ang Myomo Regulation A + Offering Circular - tulad ng sa online at pinaikling Red Herring - naglilista ng maraming mga panganib sa mga namumuhunan, kabilang ang masamang resulta ng mga hinaharap na klinikal na pagsubok, pagpapakilala ng mga mapagkumpitensyang produkto, at pag-asa sa third-party o Medicare reimbursement. Bilang karagdagan, pinalabas ni Myomo ang pagmamanupaktura ng mga aparatong MyoPro sa isang ikatlong partido, isa pang mapagkukunan ng panganib sa mga namumuhunan Ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na ViaFolio
Pinangunahan ng BANQ ang isang malaking syndicate ng broker-dealers at ginamit ang Folio clearing broker-dealer at na ang Folio ay nagproseso ng pagbabahagi at pera sa iba pang mga broker-dealers at kanilang mga clearing firm, upang ang pagbabahagi ng Myomo ay maaaring ibenta sa mga kliyente sa iba pang mga BD at kaya na sila ay nasa mga account ng brokerage at kaya tradeable
Tapos anung susunod?
Ito ay isang makabuluhang hakbang pasulong para sa regulasyon A + capital raising market. Inaasahan ko na ang tagumpay na ito ay magtataas ng kamalayan at katiyakan ng Reg A +, na nakakatulong sa kung ano ang isang medyo bagong larangan. Inaasahan ko na ang panalo na ito ay magdadala ng isang bilang ng mga Medtech at Biotech kumpanya forward sa kanilang sariling Reg A + handog at IPOs.
Sa aking mga karanasan sa mga kumpanya sa Medtech at Biotech ay madalas na pinamunuan ng mga CEO na may posibilidad na maging mas analista, at binabantayan nila kung saan ang kanilang mga kasamahan ay nagkakaroon ng tagumpay sa financing.
Maraming mga kumpanya sa sektor na ito na ang mga produkto ay may kinakailangang malakas na pang-aakit ng mga mamimili at maaaring magamit nang maayos ang Regulasyon A+ upang magtagumpay sa kanilang mga merito. Inaasahan ko ang kanilang paglitaw!
Pakitandaan na mayroon akong maliit na equity holding sa MYO na binili ko sa aftermarket. Kaya may conflict ako ng interes. Hindi ko inirerekumenda para sa o laban sa pagbili ng stock na ito.
Tingnan ang kanilang Sirkular sa Pag-aalok DITO
Kaugnay na Nilalaman:
Halaga ng pagkuha ng pampublikong kumpanya gamit ang Regulasyon A +
IPO Consulting Service mula sa Manhattan Street Capital
Paano magagawa ang isang IPO sa NASDAQ o NYSE sa pamamagitan ng Regulasyon A +?
Kung interesado ka, Maging Miyembro , o Makipag-ugnayan sa amin.
Rod Turner
Si Rod Turner ang tagapagtatag at CEO ng Manhattan Street Capital, ang #1 Growth Capital service para sa mga mature startup at katamtamang laki ng mga kumpanya upang makalikom ng kapital gamit ang Regulation A+. Si Turner ay gumanap ng mahalagang papel sa pagbuo ng matagumpay na mga kumpanya kabilang ang Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure at marami pang iba. Siya ay isang bihasang mamumuhunan na nagtayo ng isang negosyo ng Venture Capital (Irvine Ventures) at nagsagawa ng mga pamumuhunan sa angel at mezzanine sa mga kumpanyang tulad ng Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves at eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
