Muscle Maker Grill Pagtaas ng $ 19 Million Via Regulation A + IPO Upang Mapabilis ang mga Pagkuha

Aktibong nangangalap ng kapital ang Muscle Maker Grill sa pamamagitan ng kanilang alok na Regulation A+ na may layuning makumpleto ang kanilang IPO at mailista sa NYSE American Exchange sa ilalim ng ticker na NYSE: MMG. Ang alok ng kumpanya ay walang minimum ( isang bentahe ng Reg A+ kumpara sa tradisyonal na S-1 IPO ) at may maximum na $19.95 milyong dolyar sa pre-money valuation na $51 milyon. (Ano ang Reg A+?).

Ang alok ng MMG ay Kwalipikado ng SEC (na nangangahulugang pinahintulutan ng SEC ang alok na lumipat sa katayuan sa pagpapalaki ng kapital) noong ika-12 ng Disyembre. Plano ng kumpanya na kumpletuhin ang pag-aalok at listahan nito sa Enero.

Tingnan ang MMG Reg A + na nag-aalok.

Ang market ng kumpanya - ang mabilis na casual restaurant segment - lumago 11% sa mga nakaraang taon sa $ 43 Bill sa 2015, at inaasahang lumago sa $ 64 bilyon sa pamamagitan ng 2019, na kumakatawan sa isang Compound Annual Growth Rate ng 10%.

Sinabi ng CEO na si Robert Morgan , dating senior executive sa Pizza Hut at Papa John's, at nakapagtatag na ng 250 lokasyon ng restaurant hanggang sa kasalukuyan, “Naniniwala kami na ang aming mga restaurant ay naghahatid ng lubos na natatanging karanasan sa customer sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng sariwa at malusog na pagkain at mabuting pakikitungo na inaasahan ng mga customer mula sa aming mga kakumpitensyang may kumpletong serbisyo, ngunit may kasamang kaginhawahan at halagang karaniwang ibinibigay ng mga fast-food restaurant. Ang kombinasyong ito ay ginagawang kakaiba ang Muscle Maker Grill.”

Ipinagpatuloy niya, "Nagbibigay kami sa mga bisita ng mas malusog na bersyon ng mga pangunahing paboritong pinggan na masarap, at naghahatid kami sa mas mababang gastos kaysa sa inaasahan ng aming mga customer. Naniniwala kami na ang bawat isa ay dapat magkaroon ng pag-access sa mahusay na pagtikim ng malusog na pagkain na kaya nila at ginawang lugar ng pagtitipon ang aming mga restawran para makisalamuha ang aming mga kliyente sa mga kapwa mahilig sa kalusugan. "

Ang flatbread ng MMG ay buong trigo; nag-aalok sila ng mga item tulad ng quinoa, brown rice, at air-popped chips. Ang lahat ng kanilang mga dressing at sarsa ay pagmamay-ari. Ang kanilang karne ng baka ay pinapakain ng damo at nagbibigay din sila ng mababang sodium, mababang taba, at gluten-free na pagkain.

Ang kumpanya ay lumaki ang mga kita ng 59% mula 2015 hanggang 2016 at naglalayong palaguin ang mga kita sa pagitan ng 30% at 50% bawat taon para sa pangmatagalang panahon. Ang kumpanya ay nagdaragdag ng mga bagong lokasyon sa rate na 20% kada taon sa nakalipas na 3 taon. Dalawampu't limang porsyento ng mga nalikom sa pag-aalok ay inilaan para sa mga pagkuha upang mapabilis ang paglago.

Sa aking pananaw, ang Muscle Maker Grill ay nasa magandang posisyon upang makalikom ng pera mula sa kanilang mga tagahanga. Mayroon silang 20,000 na mga customer sa kanilang frequent buyer rewards program kaya hindi malaking hakbang ang pag-asa na ang mga customer na ito ay gustong mamuhunan. Ang MMG ay mayroon ding 10,000 franchise prospects na lumapit sa kumpanya sa mga nakaraang taon. Nakikita ko ang magandang synergy dito kung saan ang mga parehong negosyanteng ito ay maaari nang maging may-ari ng kumpanya ng Muscle Maker Grill. Ang kumpanya ay mayroon ding 50,000 social media fans. Paano magtagumpay gamit ang iyong Reg A+ na alok.

Ang kumpanya ay kasalukuyang may 53 na tindahan kung saan 12 ay pag-aari ng kumpanya at naniningil ng 8% kabuuang bayad sa franchise.

Ang CEO Robert Morgan ay isang taimtim na mananampalataya sa pilosopiya at sa diskarte ng kumpanya. Ako ay impressed sa kanyang pamumuno estilo at ang kultura ng kumpanya mula sa mga miyembro ng koponan ako ay may exposure sa - isang magandang tagapagpahiwatig para sa pangmatagalang. Gustung-gusto ng mga tao ang MMG na pagkain.

Nagpatuloy si Robert, CEO, sa pagsasabi, “Pinili kong magsagawa ng Regulation A+ IPO sa halip na isang kumbensyonal na IPO dahil gusto kong ang aming mga franchisee, empleyado, at customer ay maging may-ari ng stock upang mapataas ang motibasyon sa kabuuan. Ang pangangalap ng pera online sa pamamagitan ng alok na Reg A+ ay magbibigay ng mas demokratikong access sa pamumuhunan kaysa sa isang kumbensyonal na IPO. Umaasa ako at inaasahan na ang aming alok ay magbubuo ng mas mataas na katapatan sa tatak sa pamamagitan ng pagiging aming mga customer.” Timeline para sa isang Reg A+ IPO.

Isang malaking pagkakaiba sa modelo ng negosyo ng Muscle Maker Grill ay ang kanilang mga restawran ay may kasamang serbisyo sa paghahatid na may malakas na reputasyon para sa mabilis na paghahatid ng mataas na kalidad na pagkain. Ang serbisyong ito ay bumubuo sa pagitan ng 10 at 50% ng mga benta bawat restawran. Tingnan ang MMG Offering Circular na nagbibigay ng mga tuntunin at detalye ng kanilang Regulation A+ stock offering.

Ang nangungunang broker-dealer para sa alok ay ang Tripoint Global Securities. Ito ang kanilang pang-apat na Reg A+ IPO, na siyang dahilan kung bakit nangunguna ang Tripoint sa market share – kabilang sa mga naunang tagumpay ng Tripoint ang Myomo (NYSE :MYO), Fat Brands (NASDAQ :FAT), at Level Brands (NASDAQ ;LEVB). Listahan ng mga service provider.

Ang mga mamumuhunan sa buong mundo ay maaaring maging nasa anumang antas ng kayamanan gaya ng dati sa mga alok na Reg A+, habang ang mga mamumuhunan sa Canada ay dapat na akreditado (napakayaman) upang makalahok. Narito kung bakit.

Sa paghahambing sa Subway, ang pagbubukas ng gastos para sa isang lugar ng kalamnan Maker Grill ay $ 150,000 kumpara sa $ 450,000 para sa isang Subway at ang taunang potensyal na kita para sa isang tipikal na kalamnan Muscle Maker Grill Restaurant ay $ 700,000 bawat taon kumpara sa $ 200,000 para sa isang tipikal na Subway.

Ang kumpanya ay kumain ng tinatayang 9 milyong dolyar ng cash upang maabot ang puntong ito sa buhay nito at lumago ang mga kita 59% mula sa $ 3.1 milyon sa 2015 hanggang $ 4.9 milyon sa 2016. Ang parehong mga kita ng lokasyon ay lumalaki sa humigit-kumulang na 4.8% kada taon, na lampas sa mga rate ng industriya. Ang kumpanya ay kasalukuyang nasa 12 US States at inaasahan na palawakin sa 18 sa panahon ng 2018.

Ang 32 kumpanyang ito ay nakalikom ng $396 milyon sa pamamagitan ng Reg A+

Ako ang nagho-host ng alok sa website ng Manhattan Street Capital . Tingnan ang mga bayarin sa Manhattan Street Capital para sa alok na ito.

Kaugnay na nilalaman

Paano gumawa ng IPO sa NASDAQ?

Timeline para sa isang regulasyon A + IPO sa NASDAQ o NYSE

Form ng IPO Consulting Service Manhattan Street Capital