ย่างเครื่องทำกล้ามเนื้อยก $ 19 ล้านผ่านทางระเบียบ A + IPO เพื่อเร่งการซื้อกิจการ

Muscle Maker Grill กำลังระดมทุนอย่างแข็งขันผ่านการเสนอขายหุ้นแบบ Regulation A+โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE American Exchange) ภายใต้สัญลักษณ์ NYSE: MMG การเสนอขายหุ้นของบริษัทไม่มีขั้นต่ำ ( ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของ Reg A+ เหนือ IPO แบบ S-1 ทั่วไป ) และมีมูลค่าสูงสุด 19.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าบริษัทก่อนการระดมทุนอยู่ที่ 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(Reg A+ คืออะไร? )

การเสนอขาย MMG นั้นผ่านการรับรองโดยสำนักงาน ก.ล.ต. (ซึ่งหมายความว่า ก.ล.ต. อนุญาตให้การเสนอขายดังกล่าวเข้าสู่สถานะการเพิ่มทุน) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม บริษัทวางแผนที่จะเสร็จสิ้นการเสนอขายและรายการในเดือนมกราคม

ดูข้อเสนอ MMG Reg A +

ตลาดของ บริษัท - กลุ่มร้านอาหารที่ไม่ได้ทำอาหารอย่างรวดเร็ว - เพิ่มขึ้น 11% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็น $ 43 Bill ใน 2015 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 64 พันล้านเหรียญโดย 2019 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ 10%

โรเบิร์ต มอร์แกน ซีอีโอซึ่งเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของพิซซ่าฮัทและปาปาจอห์นส์ และเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารกว่า 250 สาขา กล่าวว่า “เราเชื่อว่าร้านอาหารของเรามอบประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างมากแก่ลูกค้า โดยผสมผสานอาหารสดใหม่ ดีต่อสุขภาพ และการบริการที่เป็นเลิศที่ลูกค้าคาดหวังจากร้านอาหารแบบบริการเต็มรูปแบบของคู่แข่ง แต่มาพร้อมกับความสะดวกสบายและคุ้มค่าที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไปมอบให้ การผสมผสานนี้ทำให้ Muscle Maker Grill มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว”

เขากล่าวต่อว่า“ เราให้บริการอาหารจานหลักที่ดีต่อสุขภาพในรูปแบบที่ดีต่อสุขภาพซึ่งมีรสชาติดีเยี่ยมและเราจัดส่งในราคาที่ต่ำกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง เราเชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพรสชาติเยี่ยมที่สามารถจ่ายได้และเราทำให้ร้านอาหารของเราเป็นแหล่งรวมตัวสำหรับลูกค้าของเราในการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนที่รักสุขภาพ "

แฟลตเบรดของ MMG คือโฮลวีต พวกเขามีรายการเช่น quinoa ข้าวกล้องและมันฝรั่งทอด น้ำสลัดและซอสทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ เนื้อวัวของพวกเขาเลี้ยงด้วยหญ้าและให้อาหารโซเดียมต่ำ ไขมันต่ำ และปราศจากกลูเตนด้วย

บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 59% จากปี 2015 ถึง 2016 และตั้งใจที่จะเพิ่มรายได้ระหว่าง 30% ถึง 50% ต่อปีในระยะยาว บริษัทได้เพิ่มที่ตั้งแห่งใหม่ในอัตรา 20% ต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ XNUMX ของรายได้จากการเสนอขายได้รับการจัดสรรสำหรับการเข้าซื้อกิจการเพื่อเร่งการเติบโต

ในมุมมองของผม Muscle Maker Grill อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะระดมทุนจากฐานแฟนคลับของพวกเขา พวกเขามีลูกค้า 20,000 รายในโปรแกรมสะสมแต้มสำหรับลูกค้าประจำ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะคาดการณ์ว่าลูกค้าเหล่านี้ต้องการลงทุน นอกจากนี้ MMG ยังมีผู้สนใจแฟรนไชส์อีก 10,000 รายที่ติดต่อบริษัทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผมมองเห็นความร่วมมือที่ดีตรงนี้ โดยที่นักธุรกิจกลุ่มเดียวกันนี้สามารถกลายเป็นเจ้าของบริษัท Muscle Maker Grill ได้อย่างสะดวกสบาย บริษัทนี้ยังมีแฟนๆ ในโซเชียลมีเดียอีก 50,000 รายวิธีที่จะประสบความสำเร็จกับการเสนอขายหุ้น Reg A+ ของคุณ

ปัจจุบันบริษัทมีร้านค้า 53 แห่ง โดย 12 แห่งเป็นของบริษัทและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ทั้งหมด 8%

CEO Robert Morgan เป็นผู้ศรัทธาในปรัชญาและแนวทางของ บริษัท ผมรู้สึกประทับใจกับสไตล์การเป็นผู้นำของเขาและวัฒนธรรมของ บริษัท จากสมาชิกในทีมที่ผมได้สัมผัสกับ - ตัวบ่งชี้ที่ดีในระยะยาว คนชอบอาหาร MMG จริงๆ

โรเบิร์ต ซีอีโอ กล่าวต่อไปว่า “ผมเลือกที่จะทำ IPO แบบ Regulation A+ แทน IPO แบบทั่วไป เพราะผมต้องการให้แฟรนไชส์ ​​พนักงาน และลูกค้าของเราได้เป็นเจ้าของหุ้น เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับทุกคน การระดมทุนออนไลน์ผ่านการเสนอขายแบบ Reg A+ จะช่วยให้การเข้าถึงการลงทุนเป็นไปอย่างเป็นประชาธิปไตยมากกว่า IPO แบบทั่วไป ผมหวังและคาดหวังว่าการเสนอขายครั้งนี้จะช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น โดยให้ลูกค้าของเราได้เป็นเจ้าของหุ้น” ไทม์ไลน์สำหรับ IPO แบบ Reg A+

ความแตกต่างที่สำคัญในโมเดลธุรกิจของ Muscle Maker Grill คือ ร้านอาหารของพวกเขามีบริการจัดส่งอาหาร ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการจัดส่งอาหารคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว บริการนี้สร้างรายได้ระหว่าง 10 ถึง 50% ของยอดขายต่อร้านตรวจสอบเอกสารชี้แจงการเสนอขายหุ้นของ MMGซึ่งให้รายละเอียดและเงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นตามข้อกำหนด Regulation A+

บริษัทตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์หลักสำหรับการเสนอขายครั้งนี้คือ Tripoint Global Securities นี่เป็นการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งที่สี่ภายใต้กฎระเบียบ Reg A+ ของ Tripoint ทำให้ Tripoint เป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาด โดยความสำเร็จก่อนหน้านี้ของ Tripoint ได้แก่Myomo (NYSE : MYO), Fat Brands (NASDAQ : FAT) และLevel Brands (NASDAQ : LEVB) รายชื่อผู้ให้บริการ

นักลงทุนทั่วโลกสามารถมีฐานะทางการเงินระดับใดก็ได้ตามปกติในการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Reg A+ในขณะที่นักลงทุนชาวแคนาดาจะต้องได้รับการรับรอง (มีฐานะร่ำรวยมาก) จึงจะสามารถเข้าร่วมได้นี่คือเหตุผล

เมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าใต้ดินค่าใช้จ่ายในการเปิดสำหรับสถานที่ยัดไส้ Muscle Maker อยู่ที่ $ 150,000 เมื่อเทียบกับ $ 450,000 สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินและโอกาสรายได้ประจำปีสำหรับกล้ามเนื้อโดยทั่วไป Muscle Maker Grill Restaurant คือ $ 700,000 ต่อปีเทียบกับ $ 200,000 สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินทั่วไป

บริษัท มีการใช้จ่ายเงินสดประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ในการเข้าถึงจุดนี้ในชีวิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น 59% จาก $ 3.1 ล้านใน 2015 ไปจนถึง 4.9 ล้านเหรียญใน 2016 รายได้จากสถานที่เดียวกันมีการเติบโตประมาณ 4.8% ต่อปีมากกว่าอัตราอุตสาหกรรม บริษัท อยู่ใน 12 US States และคาดว่าจะขยายไปสู่ ​​18 ในช่วง 2018

บริษัททั้ง 32 แห่งนี้ระดมทุนได้ 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่าน Reg A+

ฉันเป็นผู้ดูแลการเสนอขายหุ้นนี้บนเว็บไซต์ของ Manhattan Street Capitalโปรดดูค่าธรรมเนียมของ Manhattan Street Capital สำหรับการเสนอขายหุ้นนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีการทำ IPO กับ NASDAQ?

กำหนดระยะเวลาสำหรับระเบียบ A + IPO ไปยัง NASDAQ หรือ NYSE

IPO Consulting Service แบบฟอร์ม Manhattan Street Capital