Hos Manhattan Street Capital er vi spesialister på å veilede selskaper gjennom prosessen med å skaffe kapital ved å bruke Regulation A+ (Reg A+). Vår ekspertise strekker seg til å legge til rette for børsnoteringer og direkte noteringer på store børser som NASDAQ og NYSE.
Reg A+ tilbyr en strømlinjeformet og kostnadseffektiv måte for selskaper å gå på børs, slik at de kan hente inn opptil 75 millioner dollar per år fra både akkrediterte og ikke-akkrediterte investorer. Denne forskriften gir selskaper en unik mulighet til å få tilgang til offentlige markeder uten de dyre og tidkrevende kravene til tradisjonelle børsnoteringer.
Hvorfor velge regulering A+ for din børsnotering eller direktenotering?
For det første er det kostnadseffektivt. Reg A+ er generelt rimeligere enn tradisjonelle børsnoteringer, noe som gjør det tilgjengelig for mindre og mellomstore selskaper. Kostnadene involvert i et Reg A+-tilbud inkluderer juridiske gebyrer, markedsføringskostnader og løpende SEC-rapporteringskostnader. Disse er imidlertid vanligvis betydelig lavere enn kostnadene forbundet med en tradisjonell børsnotering. For det andre åpner Reg A+ en bred investorbase. Bedrifter kan skaffe kapital ved å markedsføre bredt til både akkrediterte og ikke-akkrediterte investorer, og utvide sitt potensielle investorbasseng. Denne inkluderingen kan føre til en mer mangfoldig og engasjert aksjonærbase. For det tredje er prosessen strømlinjeformet. De regulatoriske kravene er mindre byrdefulle sammenlignet med tradisjonelle børsnoteringer, noe som gir en raskere og mer effektiv vei til børsnotering. SEC-innleveringsprosessen for Reg A+ er utformet for å være enklere, noe som reduserer tiden og innsatsen som kreves for å oppnå SEC-samsvar.
Reisen til en vellykket børsnotering eller direkte notering begynner med forberedelser. I denne fasen er valg av markedsføringsbyrå avgjørende. Velg et markedsføringsbyrå til å administrere markedsføringskampanjen din. Vi vil introdusere deg for erfarne markedsføringsbyråer og sette deg i kontakt med NYSE/NASDAQs toppledelse for å få deres krav til børsnoteringen. Ved siden av dette utvikler vi en omfattende engasjementsstrategi for å tiltrekke og beholde investorer. Dette inkluderer kampanjer i sosiale medier, e-postmarkedsføring og webinarer for investorer.
Revisjon følger som det neste kritiske trinnet. Vi introduserer selskapet for en revisor med erfaring i Reg A+. Selskapet velger, inngår kontrakt og starter revisjonen. Dette er en kritisk prosess fordi den første SEC-innleveringen til SEC må inkludere den toårige US GAAP-revisjonen. Sørg for at regnskapet ditt er i orden og oppfyller de nødvendige standardene for offentlige tilbud.
Mens revisjonen pågår, bistår vi med innleveringsprosessen for SEC Form 1-A, og sørger for at alle nødvendige forberedelser er på plass på riktig måte for en vellykket kapitalinnhenting. Samarbeid med juridiske rådgivere for å gjennomgå og ferdigstille alle innleveringsdokumenter for å sikre samsvar med SEC-forskriftene. Markedsføring er der momentumet bygger seg opp. Implementer en omfattende markedsføringsstrategi for å tiltrekke investorer. Teamet vårt vil veilede deg gjennom denne prosessen for å maksimere investorengasjementet. Dette inkluderer digital markedsføring, PR og investoroppsøkende programmer. Du kan eventuelt bruke «Testing the Waters»-bestemmelsen for å måle investorinteressen før du forplikter deg til et fullstendig tilbud. Dette kan gi verdifull innsikt og bidra til å forbedre markedsføringstilnærmingen din.
Notering er ankomstøyeblikket. Koordiner med NASDAQ eller NYSE for å oppfylle deres noteringskrav og notere selskapet ditt på en vellykket måte. Dette inkluderer å oppfylle økonomiske og selskapsstyringsstandarder fastsatt av børsene. Gjennomfør webinarer, videoer og presentasjoner for investorer for å bygge interesse og sikre forpliktelser fra investorer. Etter at klokken ringer, holder compliance etter notering historien levende. Vi tilbyr kontinuerlig støtte for å sikre at du oppfyller alle SEC-rapporterings- og compliancekrav. Dette inkluderer kvartals- og årsrapporter, samt andre regulatoriske innleveringer. Oppretthold sterke investorrelasjoner gjennom regelmessige oppdateringer, inntjeningssamtaler og åpen kommunikasjon.
Hvorfor Manhattan Street Capital?
For selskaper som er interessert i å forfølge en børsnotering eller direkte notering på NASDAQ eller NYSE, gir vi omfattende støtte, fra innledende planlegging til etterlevelse av børsnoteringen. Målet vårt er å hjelpe deg med å oppnå et vellykket offentlig tilbud samtidig som du minimerer kostnadene og maksimerer investorengasjementet. Vår proprietære betalingsbehandlingsplattform er ekstremt enkel for investorer å investere med, vi tilbyr førsteklasses markedsføring og CRM-integrasjon og de laveste betalingsbehandlingsgebyrene i virksomheten.
For å komme i gang eller lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine kapitalinnhentingsbehov, kan du sende en e-post til [email protected].
(1).jpg)
Rod Turner
Rod Turner er grunnlegger og administrerende direktør for Manhattan Street Capital, #1 Growth Capital-tjenesten for modne oppstart og mellomstore selskaper for å skaffe kapital ved hjelp av regel A+. Turner har spilt en nøkkelrolle i å bygge vellykkede selskaper, inkludert Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure og mer. Han er en erfaren investor som har bygget en Venture Capital -virksomhet (Irvine Ventures) og har gjort engelske og mezzanininvesteringer i selskaper som Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves og eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
