Bij Manhattan Street Capital zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven door het proces van het aantrekken van kapitaal met behulp van Regulation A+ (Reg A+). Onze expertise strekt zich uit tot het faciliteren van IPO's en directe noteringen op grote beurzen zoals de NASDAQ en NYSE.
Reg A+ biedt bedrijven een gestroomlijnde en kosteneffectieve manier om naar de beurs te gaan, waardoor ze tot $ 75 miljoen per jaar kunnen ophalen bij zowel geaccrediteerde als niet-geaccrediteerde investeerders. Deze regelgeving biedt bedrijven een unieke kans om toegang te krijgen tot de beurs zonder de dure en tijdrovende vereisten van traditionele IPO's.
Waarom zou u voor uw IPO of directe notering voor Regulation A+ kiezen?
Ten eerste is het kosteneffectief. Reg A+ is over het algemeen betaalbaarder dan traditionele IPO's, waardoor het toegankelijk is voor kleinere en middelgrote bedrijven. De kosten die gepaard gaan met een Reg A+-aanbieding omvatten juridische kosten, marketingkosten en doorlopende rapportagekosten bij de SEC. Deze kosten zijn echter doorgaans aanzienlijk lager dan de kosten die gepaard gaan met een traditionele IPO. Ten tweede opent Reg A+ een brede investeerdersbasis. Bedrijven kunnen kapitaal aantrekken door hun producten breed te marketen, zowel bij geaccrediteerde als niet-geaccrediteerde investeerders, waardoor hun potentiële investeerderspool wordt vergroot. Deze inclusiviteit kan leiden tot een meer diverse en betrokken aandeelhoudersbasis. Ten derde is het proces gestroomlijnd. De wettelijke vereisten zijn minder belastend in vergelijking met traditionele IPO's, wat een snellere en efficiëntere weg naar een beursgang mogelijk maakt. Het SEC-aanmeldingsproces voor Reg A+ is ontworpen om eenvoudiger te zijn, waardoor de tijd en moeite die nodig is om aan de SEC-vereisten te voldoen, wordt verminderd.
De weg naar een succesvolle beursgang of directe notering begint met de voorbereiding. In deze fase is de selectie van een marketingbureau cruciaal. Kies een marketingbureau dat uw marketingcampagne beheert. Wij stellen u voor aan ervaren marketingbureaus en brengen u in contact met het senior management van NYSE/NASDAQ om te achterhalen wat hun vereisten zijn voor een beursnotering. Ontwikkel daarnaast een uitgebreide engagementstrategie om investeerders aan te trekken en te behouden. Dit omvat socialmediacampagnes, e-mailmarketing en webinars voor investeerders.
De volgende cruciale stap is de audit. We stellen het bedrijf voor aan een auditor met ervaring in Reg A+. Het bedrijf selecteert, contracteert en start de audit. Dit is een cruciaal traject, omdat de eerste SEC-deponering bij de SEC de tweejarige US GAAP-audit moet omvatten. Zorg ervoor dat uw jaarrekening in orde is en voldoet aan de vereiste normen voor openbare aanbiedingen.
Terwijl de audit loopt, assisteren we bij het indienen van SEC Form 1-A en zorgen we ervoor dat alle noodzakelijke voorbereidingen op de juiste manier worden getroffen voor een succesvolle kapitaalverhoging. We werken samen met juridisch adviseurs om alle indieningsdocumenten te beoordelen en af te ronden om te garanderen dat ze voldoen aan de SEC-regelgeving. Marketing is waar momentum ontstaat. Implementeer een uitgebreide marketingstrategie om investeerders aan te trekken. Ons team begeleidt u door dit proces om de betrokkenheid van investeerders te maximaliseren. Dit omvat digitale marketing, public relations en programma's voor beleggersvoorlichting. Optioneel kunt u gebruikmaken van de "Testing the Waters"-bepaling om de interesse van investeerders te peilen voordat u zich vastlegt op een volledige emissie. Dit kan waardevolle inzichten opleveren en u helpen uw marketingaanpak te verfijnen.
Notering is het moment van aankomst. Werk samen met NASDAQ of NYSE om te voldoen aan hun noteringseisen en uw bedrijf succesvol te noteren. Dit omvat het voldoen aan de financiële en corporate governance-normen van de beurzen. Organiseer webinars, video's en presentaties voor beleggers om interesse te wekken en toezeggingen van beleggers te verkrijgen. Na de bel houdt de post-noteringscompliance het verhaal levend. Wij bieden voortdurende ondersteuning om ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle rapportage- en compliance-vereisten van de SEC. Dit omvat kwartaal- en jaarverslagen, evenals alle andere wettelijke deponeringen. Onderhoud sterke relaties met beleggers door middel van regelmatige updates, winstgesprekken en transparante communicatie.
Waarom Manhattan Street Capital?
Voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in een IPO of Direct Listing op NASDAQ of NYSE, bieden wij uitgebreide ondersteuning, van de initiële planning tot de naleving na de notering. Ons doel is om u te helpen een succesvolle openbare aanbieding te realiseren, terwijl we de kosten minimaliseren en de betrokkenheid van investeerders maximaliseren. Ons eigen betalingsverwerkingsplatform is extreem eenvoudig voor investeerders om mee te investeren, we bieden eersteklas marketing- en CRM-integratie en de laagste betalingsverwerkingskosten in de branche.
Om te beginnen of meer te weten te komen over hoe wij u kunnen helpen met uw kapitaalwervingsbehoeften, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].
Neem contact met ons op Aanmelden
(1).jpg)
Rod Turner
Rod Turner is de oprichter en CEO van Manhattan Street Capital, de #1 Growth Capital-service voor volwassen startups en middelgrote bedrijven om kapitaal aan te trekken met behulp van Regulation A+. Turner heeft een sleutelrol gespeeld bij het opbouwen van succesvolle bedrijven, waaronder Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure en meer. Hij is een ervaren investeerder die een Venture Capital-bedrijf (Irvine Ventures) heeft opgebouwd en angel- en mezzanine-investeringen heeft gedaan in bedrijven zoals Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves en eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
