Dette er et tilbud i henhold til regel 506(c) for Regulation D og er kun tilgjengelig for akkrediterte investorer. Du vil bli bedt om å bekrefte din akkrediterte status under investeringsprosessen, enten gjennom en tredjeparts verifiseringsmetode eller ved å fremlegge tillatt dokumentasjon. Abonnementet ditt vil ikke bli akseptert før verifiseringen er fullført.

Trinn 1: Opprett/bekreft investorprofilen din og fyll ut spørreskjemaet.

Trinn 2: Bekreft status som akkreditert investor.

Trinn 3: Gjennomgå og signer abonnementsdokumentene.

Trinn 4: Sett inn investeringen din (ACH/bankoverførsel) og motta bekreftelse når den er godkjent og kontrasignert.

Mange investorer investerer gjennom et LLC, et trust eller en selvstyrt pensjonskonto. Hvis du investerer gjennom en enhet eller pensjonskonto, kan du bli bedt om ytterligere informasjon (enhetsdokumenter, autorisert signatar, forvalterpapirer osv.). Kontakt din juridiske rådgiver/skatterådgiver og bekreft kravene med forvalteren din hvis aktuelt.

Etter at du har sendt inn abonnementet ditt, skal du motta en bekreftelse på skjermen og/eller en e-postbekreftelse om at innsendingen din er mottatt. Greenlite vil gjennomgå innsendingen din og kan be om ytterligere informasjon (inkludert akkrediteringsverifisering) før godkjenning. Når den er godkjent, skal du motta bekreftelse og tilgang til de endelige kontrasignerte dokumentene via portalen.

Minimumsinvesteringen for dette tilbudet er 10 000 dollar.

Basisprisen (hovedprisen) er 2.00 dollar per aksje (før rabatter). Høyere forpliktelsesbeløp kan gi rabatt på kjøpesummen per aksje, som vist i nivåtabellen på denne siden. Det estimerte antall aksjer beregnes som investeringsbeløpet delt på den effektive prisen per aksje på ditt nivå.

Rabattnivåer er ment å være basert på ditt samlede finansieringsbeløp i dette tilbudet. Hver nye investering prises på nivået som nås etter kjøpet, og tidligere kjøp prises ikke på nytt. Hvis du planlegger å investere i flere transjer og ønsker å bekrefte ditt forventede nivå, ta kontakt med [email protected] før du sender inn.

Greenlite kan justere tilbudskursen over tid basert på forretningsmål og markedsforhold. Eventuelle priser som gjelder på investeringstidspunktet vil gjenspeiles på denne tilbudssiden og i tilbudsmaterialene.

Nei. Hvert abonnement prises basert på nivået på det tidspunktet abonnementet aksepteres. Tidligere kjøp prises ikke på nytt med tilbakevirkende kraft.

Dette tilbudet gjelder aksjer i driftsselskapet, ikke et engangssyndikering av en enkeltstående eiendom. Det er heller ikke et blindpool-fond med begrenset levetid og en fastsatt avviklingsdato. Greenlites strategi er å skalere driftsselskapet og fordele kapital på tvers av flere oppkjøp over tid, drevet av kontrollerbar verdiøkning.

Greenlite finner muligheter gjennom meglerforhold, direkte kontakt og en kontinuerlig pipeline fokusert på flerfamilieeiendommer der driftsgjennomføring og renoveringer kan skape verdi. Teamet anvender en konsekvent underwriting-prosess og fokuserer på avtaler der forbedringer er kontrollerbare (ikke avhengig av spekulasjoner i kapitaliseringsrente).

Greenlites strategi er: erverve eiendommer som passer strategien, reposisjonere gjennom målrettede renoveringer og driftsforbedringer, stabilisere belegg og drift, og drive for avkastning samtidig som man fortsetter å skalere. Målet er repeterbar gjennomføring på tvers av flere oppkjøp i stedet for en enkelt satsing på én bygning.

Nettoprovenyet er ment å bli brukt sammen med andre proveny til å finansiere selskapets egenkapitalforpliktelser i fremtidige oppkjøp av flerfamilieeiendommer, støtte verdiskapende programmer og finansiere generell arbeidskapital og selskapsformål. En del av provenyet kan også støtte selskapets infrastruktur og tilbudskostnader som opplyst.

Du kjøper stemmeberettigede preferanseaksjer i serie A-1 i Greenlite Holdings, Inc. Dette er aksjer i selskapet, ikke en investering i en enkelt eiendom. Det foretrukne verdipapiret har en likvidasjonspreferanse og konverteringsfunksjoner beskrevet i term sheet og tilbudsdokumenter for serie A-1.

I visse likviditetshendelser som behandles som en likvidasjonshendelse, er Serie A-1 Preferred utformet for å motta 100 % av den opprinnelige kjøpesummen per aksje før noen utbetaling gjøres til ordinære aksjer, underlagt styringsdokumentene. Etter at dette preferansebeløpet er oppfylt, er Serie A-1 utformet for å delta sammen med ordinære aksjer på en konvertert basis i gjenværende proveny (en "deltakende preferert"-struktur). Dette er et strukturelt trekk, ikke en garanti for utfall.

Utbytte på serie A-1 er ikke-kumulativt og utbetales kun når, ettersom og hvis styret erklærer det fra lovlig tilgjengelige midler. Vilkårsarket fastsetter at utbytte på ordinære aksjer ikke kan utbetales med mindre et tilsvarende utbytte per aksje utbetales på serie A-1 på en konvertert basis.

Innehavere kan når som helst konvertere Serie A-1 Preferred til Klasse A Common i henhold til vilkårene i Designasjonsbeviset og vilkårsarket. I visse tilfeller (som en kvalifisert notering/direkte notering godkjent av styret) kan Serie A-1 automatisk konverteres basert på konverteringsmekanismene beskrevet i tilbudsdokumentene.

Term sheet beskriver en bredt basert vektet gjennomsnittlig anti-fortynningsjustering av konverteringsprisen i visse nedadgående utstedelsesscenarioer (med standard unntak). Denne mekanismen er ment å redusere utvanningsøkonomi til konverteringsøkonomi i spesifikke tilfeller, men den eliminerer ikke investeringsrisiko.

Serie A-1 er et stemmeberettiget verdipapir. Term sheet fastsetter at hver aksje vanligvis har én stemme per aksje i saker som forelegges aksjonærene, og stemmer sammen med Common på en «som-konvertert»-basis (unntatt der en separat klassestemme er nødvendig). Serie A-1 har også klassebeskyttelsesbestemmelser for visse større handlinger.

Greenlites langsiktige mål er å evaluere en potensiell direkte notering på NYSE American etter hvert som selskapet skalerer. Dette er ikke garantert, og det er ingen lovet tidslinje eller utfall. Enhver likviditetshendelse avhenger av flere faktorer, inkludert selskapets størrelse, markedsforhold og styrebeslutninger.

Disse verdipapirene er underlagt restriksjoner, og det finnes ikke noe offentlig marked i dag. Overføringer er underlagt verdipapirlovgivningens krav, holdingsperioder og restriksjonene i tegningsdokumentene. Hvis du vurderer en overføring, bør du kontakte din rådgiver og [email protected] for veiledning i prosessen.

Greenlite har til hensikt å gi periodiske investoroppdateringer og rapporter etter hvert som selskapet skalerer, som kan inkludere økonomiske sammendrag og portefølje-/selskapsoppdateringer. Den nøyaktige kadensen og formatet vil bli beskrevet i investormaterialene og kan utvikle seg over tid.

Alle investeringer innebærer risiko, inkludert markedsrisiko, utførelses-/renoveringsrisiko, finansierings-/gearingsrisiko og likviditetsrisiko (du kan kanskje ikke selge aksjene dine). Du bør gjennomgå hele opplysningen om risikofaktorer før du investerer og konsultere rådgiveren din.

Greenlite retter seg vanligvis mot underpresterende flerfamilieeiendommer der en repeterbar omplasseringsplan (oppgradering av enheter, forbedringer på eiendomsnivå og strammere drift) kan forbedre ytelsen over tid. Spesifikke mål og kriterier er beskrevet i tilbudsmaterialene.

Vi fokuserer der operasjonell utførelse kan ha større betydning, markeder med mindre institusjonell metning og tydelige lokale etterspørselsdrivere, der basis og oppside kan støttes av kontrollerbare forbedringer. Markedsfokus kan utvikle seg over tid etter hvert som mulighetene endrer seg.

Vår tilnærming er bygget rundt disiplinert underwriting, tydelige renoveringsomfang og -budsjetter, og praktisk tilsyn fra oppkjøp til renovering og løpende drift. Gjennomføring innebærer reell risiko, og resultatene avhenger av markedsforhold og driftsytelse. Detaljer finnes i tilbudsmaterialene.

Greenlite har til hensikt å gi regelmessige investoroppdateringer og rapporter etter hvert som selskapet skalerer. Kadens, format og innhold er beskrevet i tilbudsmaterialene og kan utvikle seg over tid.