Tämä on Regulation D Rule 506(c) -tarjous, ja se on saatavilla vain akkreditoiduille sijoittajille. Sinua pyydetään vahvistamaan akkreditointistatuksesi sijoitusprosessin aikana joko kolmannen osapuolen vahvistusmenetelmällä tai toimittamalla hyväksytyt asiakirjat. Merkintääsi ei hyväksytä ennen kuin vahvistus on valmis.

Vaihe 1: Luo/vahvista sijoittajaprofiilisi ja täytä kyselylomake.

Vaihe 2: Vahvista akkreditoidun sijoittajan asema.

Vaihe 3: Tarkista ja allekirjoita tilausasiakirjat.

Vaihe 4: Rahoita sijoituksesi (ACH/tilisiirto) ja saat vahvistuksen, kun se on hyväksytty ja allekirjoitettu.

Monet sijoittajat sijoittavat osakeyhtiön, trustin tai itseohjatun eläketilin kautta. Jos sijoitat yhteisön tai eläketilin kautta, sinulta saatetaan pyytää lisätietoja (yhteisöasiakirjat, valtuutettu allekirjoittaja, säilytysasiakirjat jne.). Ota yhteyttä laki- tai veroneuvojaasi ja vahvista vaatimukset säilytysyhteisösi kanssa, jos sellaisia ​​on.

Kun olet lähettänyt tilauksesi, sinun pitäisi saada näytölle vahvistus ja/tai sähköpostitse vahvistus siitä, että lähetyksesi on vastaanotettu. Greenlite tarkistaa lähetyksesi ja saattaa pyytää lisätietoja (mukaan lukien akkreditoinnin vahvistus) ennen hyväksymistä. Kun tilauksesi on hyväksytty, sinun pitäisi saada vahvistus ja pääsy lopullisiin allekirjoitettuihin asiakirjoihin portaalin kautta.

Tämän tarjouksen vähimmäissijoitus on 10 000 dollaria.

Perushinta (otsikkohinta) on 2.00 dollaria osakkeelta (ennen alennuksia). Suuremmille sitoumusmäärille voidaan myöntää alennettu osakekohtainen ostohinta, kuten tällä sivulla olevassa tasotaulukossa on esitetty. Arvioitu osakemääräsi lasketaan jakamalla sijoitussumma tasosi efektiivisellä osakehinnalla.

Alennustasojen on tarkoitus perustua tässä tarjouksessa rahoitettuun kumulatiiviseen summaasi. Jokainen uusi sijoitus hinnoitellaan kyseisen oston jälkeen saavutetun tason mukaisesti, eikä aiempia ostoja hinnoitella uudelleen. Jos aiot sijoittaa useisiin eriin ja haluat vahvistaa odotetun tasosi, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected] ennen lähettämistä.

Greenlite voi muuttaa osakeantihintaa ajan myötä liiketoimintatavoitteiden ja markkinaolosuhteiden perusteella. Sijoitushetkellä voimassa oleva hinnoittelu näkyy tällä tarjoussivulla ja tarjousmateriaaleissa.

Ei. Jokainen tilaus hinnoitellaan tilauksen hyväksymishetkellä voimassa olevan tason mukaan. Aiempia ostoksia ei hinnoitella uudelleen takautuvasti.

Tämä osakeanti koskee operatiivisen yhtiön osakkeita, ei kertaluonteista yksittäisen kiinteistön syndikointia. Se ei myöskään ole määräaikainen sokkorahasto, jolla olisi kiinteä likvidaatiopäivä. Greenliten strategiana on skaalata operatiivista yhtiötä ja sijoittaa pääomaa useiden yritysostojen kautta ajan myötä hallittavan arvonlisäyksen toteutuksen avulla.

Greenlite etsii mahdollisuuksia välittäjäsuhteiden, suoran myynnin ja jatkuvan myyntiputken kautta, joka keskittyy moniperhekiinteistöihin, joissa operatiivinen toteutus ja remontit voivat luoda arvoa. Tiimi soveltaa johdonmukaista vakuutusprosessia ja keskittyy sopimuksiin, joissa parannukset ovat hallittavissa (eivät ole riippuvaisia ​​​​spekulaatioista kattavuudesta).

Greenliten toimintasuunnitelma on seuraava: hankitaan strategiaan sopivia kiinteistöjä, muutetaan niiden positiointia kohdennettujen peruskorjausten ja toiminnan parantamisen avulla, vakautetaan käyttöaste ja toiminta sekä toimitaan tuottoa tavoitellen samalla skaalaamista jatkaen. Tavoitteena on toistettavissa oleva toteutus useissa hankinnoissa yhden rakennuksen sijaan.

Nettotuloja on tarkoitus käyttää muiden tuottojen ohella yhtiön tulevien moniperheasuntojen hankintojen pääomasijoitusten rahoittamiseen, lisäarvoa tuottavien ohjelmien tukemiseen sekä yleisten käyttöpääoman ja yritystoiminnan tarpeiden rahoittamiseen. Osa tuotoista voi myös tukea yrityksen infrastruktuuria ja tarjouskuluja, kuten on ilmoitettu.

Ostat Greenlite Holdings, Inc:n A-1-sarjan äänioikeutettuja etuoikeutettuja osakkeita. Tämä on yhtiön omaa pääomaa, ei yksittäiseen kiinteistöön tehty sijoitus. Etuoikeutetulla arvopaperilla on likvidaatioetuus ja muunto-ominaisuudet, jotka on kuvattu A-1-sarjan ehdoissa ja tarjousasiakirjoissa.

Tietyissä likviditeettitapahtumissa, joita käsitellään selvitystilanteena, A-1-sarjan etuoikeutettujen osakkeiden on tarkoitus saada 100 % alkuperäisestä osakekohtaisesta ostohinnasta ennen kuin kantaosakkeille tehdään voittoa sääntelevien asiakirjojen mukaisesti. Kun tämä etuoikeutettujen osakkeiden määrä on täytetty, A-1-sarjan on tarkoitus osallistua kantaosakkeiden kanssa muunnettujen osakkeiden mukaisesti jäljellä oleviin tuottoihin ("osallistuva etuoikeutettujen" rakenne). Tämä on rakenteellinen ominaisuus, ei tae lopputuloksesta.

A-1-sarjan osingot eivät ole kumulatiivisia, ja niitä maksetaan vain, jos hallitus niin päättää, laillisesti käytettävissä olevista varoista. Yhtiöjärjestyksen mukaan osinkoja ei makseta kantaosakkeille, ellei vastaavaa osakekohtaista osinkoa makseta A-1-sarjalle muunnettujen osakkeiden perusteella.

Haltijat voivat muuntaa A-1-sarjan etuoikeutetut osuudet A-sarjan yhteisosuuksiksi milloin tahansa nimeämistodistuksen ja ehtojen mukaisesti. Tietyissä tapauksissa (kuten hallituksen hyväksymässä listautumisessa/suorassa listautumisessa) A-1-sarja voidaan muuntaa automaattisesti tarjousasiakirjoissa kuvattujen muuntomekanismien mukaisesti.

Ehdoissa kuvataan laaja-alainen painotettu keskimääräinen laimennusta estävä oikaisu muuntohintaan tietyissä alaspäin suuntautuvissa liikkeeseenlaskutilanteissa (vakiopoikkeuksin). Tämän mekanismin tarkoituksena on vähentää laimennusta muuntoedun saavuttamiseksi tietyissä tapauksissa, mutta se ei poista sijoitusriskiä.

Sarja A-1 on äänioikeutettu arvopaperi. Ehtoehtojen mukaan jokaisella osakkeella on yleensä yksi ääni osaketta kohden osakkeenomistajille esiteltävissä asioissa, ja ne äänestävät yhdessä kantaosakkeiden kanssa muunnetun osakekannan perusteella (paitsi jos erillinen ryhmääänestys vaaditaan). Sarjassa A-1 on myös ryhmäsuojaa koskevia määräyksiä tiettyjä merkittäviä toimia varten.

Greenliten pitkän aikavälin tavoitteena on arvioida mahdollista suoraa listautumista New Yorkin pörssiin (NYSE American) yhtiön skaalautuessa. Tätä ei voida taata, eikä aikataulua tai lopputulosta ole luvattu. Mahdollinen likviditeettitapahtuma riippuu useista tekijöistä, kuten yhtiön koosta, markkinaolosuhteista ja hallituksen päätöksistä.

Nämä arvopaperit ovat rajoitettuja, eikä niillä ole tällä hetkellä julkista markkinaa. Siirtoihin sovelletaan arvopaperilainsäädännön vaatimuksia, pitoaikoja ja merkintäasiakirjoissa mainittuja rajoituksia. Jos harkitset siirtoa, ota yhteyttä neuvonantajaasi ja ota yhteyttä osoitteeseen [email protected] saadaksesi prosessiohjeita.

Greenlite aikoo tarjota säännöllisiä sijoittajapäivityksiä ja -raportointia yhtiön laajentuessa, mikä voi sisältää taloudellisia yhteenvetoja ja portfolio-/yrityspäivityksiä. Tarkka aikataulu ja muoto kuvataan sijoittajamateriaaleissa ja voivat muuttua ajan myötä.

Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä, mukaan lukien markkinariski, toteutus-/uudistusriski, rahoitus-/vivutusriski ja likviditeettiriski (et välttämättä pysty myymään osakkeitasi). Sinun tulee tarkistaa kaikki riskitekijät ennen sijoittamista ja neuvotella sijoitusneuvojasi kanssa.

Greenlite keskittyy yleensä heikosti menestyviin kerrostalokiinteistöihin, joissa toistettava uudelleensijoittamissuunnitelma (asuntojen päivitykset, kiinteistötason parannukset ja toiminnan tehostaminen) voi parantaa suorituskykyä ajan myötä. Tarkat tavoitteet ja kriteerit on kuvattu tarjousmateriaaleissa.

Keskitymme kohteisiin, joilla operatiivisella toteutuksella on suurempi merkitys, markkinoihin, joilla on vähemmän institutionaalista kyllästymistä ja selkeät paikalliset kysynnän ajurit, joilla hallittavissa olevat parannukset voivat tukea perustaa ja nousupotentiaalia. Markkinoiden painopiste voi muuttua ajan myötä mahdollisuuksien muuttuessa.

Lähestymistapamme perustuu kurinalaiseen vakuutusten myöntämiseen, selkeisiin remonttien laajuuksiin ja budjetteihin sekä käytännön valvontaan hankinnasta remontin ja jatkuvan toiminnan kautta. Toteutukseen liittyy todellisia riskejä, ja tulokset riippuvat markkinaolosuhteista ja operatiivisesta suorituskyvystä; yksityiskohdat löytyvät tarjousmateriaaleista.

Greenlite aikoo tarjota sijoittajille säännöllisiä päivityksiä ja raportteja yhtiön skaalautuessa. Tiedotteen aikataulu, muoto ja sisältö on kuvattu tarjousmateriaaleissa, ja ne voivat muuttua ajan myötä.