LOS VALORES OFRECIDOS POR LA PRESENTE NO HAN SIDO REGISTRADOS BAJO LA LEY DE VALORES DE 1933, TAL COMO ENMENDADA (LA "LEY"), O CUALQUIER VALOR ESTATAL O LEY DE CIELO AZUL Y SE OFRECEN Y VENDEN EN FUNCIÓN DE LAS EXENCIONES DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LA LEY Y VALORES ESTATALES O LEYES DEL CIELO AZUL. EN CONSECUENCIA, LOS VALORES NO SE PUEDEN VENDER NI TRANSFERIR DE OTRO MODO, EXCEPTO EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY. ADEMÁS, LOS VALORES NO PUEDEN SER VENDIDOS O TRANSFERIDOS DE OTRO MODO EXCEPTO EN CUMPLIMIENTO CON LOS VALORES ESTATALES O LAS LEYES DEL CIELO AZUL APLICABLES. LOS VALORES NO HAN SIDO APROBADOS O DESAPROBADOS POR LA SEC, NINGUNA COMISIÓN ESTATAL DE VALORES U OTRA AUTORIDAD REGULADORA, NI NINGUNA DE LAS AUTORIDADES ANTERIORES PASÓ POR LOS MÉRITOS DE ESTA OFERTA O LA ADECUACIÓN O PRECISIÓN DE CUALQUIER OTRO MATERIAL DISPONIBLE EN RELACIÓN CON ESTA OFERTA. CUALQUIER REPRESENTACIÓN EN CONTRARIO ES ILEGAL.

LOS VALORES PUEDEN SER COMPRADOS SOLAMENTE POR PERSONAS QUE SON "INVERSORES ACREDITADOS" (COMO ESTE PLAZO ESTÁ DEFINIDO EN LA SECCIÓN X NUMX DEL REGLAMENTO D PROMULGADO BAJO EL ACTO).  

LOS [MATERIALES DE LA OFERTA] PUEDEN CONTENER DECLARACIONES A FUTURO E INFORMACIÓN RELACIONADA CON, ENTRE OTRAS COSAS, LA COMPAÑÍA, SU PLAN Y ESTRATEGIA DE NEGOCIO, Y SU INDUSTRIA. ESTAS DECLARACIONES CON PROYECCIONES FUTURAS SE BASAN EN LAS CREENCIAS, LAS SUPOSICIONES REALIZADAS Y LA INFORMACIÓN ACTUALMENTE DISPONIBLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA. CUANDO SE UTILIZAN EN LOS MATERIALES DE LA OFERTA, LAS PALABRAS "ESTIMACIÓN", "PROYECTO", "CREO", "ANTICIPACIÓN", "INTENCIÓN", "ESPERA" Y EXPRESIONES SIMILARES ESTÁN INTENTADAS PARA IDENTIFICAR DECLARACIONES PROSPECTIVAS, QUE CONSTITUYEN DECLARACIONES PROSPECTIVAS. ESTAS DECLARACIONES REFLEJAN LAS OPINIONES ACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN CON RESPECTO A EVENTOS FUTUROS Y ESTÁN SUJETAS A RIESGOS E INCERTIDUMBRES QUE PODRÍAN CAUSAR QUE LOS RESULTADOS REALES DE LA COMPAÑÍA DIFERIERAN CONSIDERABLEMENTE DE LOS CONTENIDOS EN LAS DECLARACIONES CON PROYECCIONES FUTURAS. SE ADVIERTE A LOS INVERSORES DE NO PONER UNA CONFIANZA INDEBIDA EN ESTAS DECLARACIONES CON PROYECCIONES FUTURAS, QUE HABLAN ÚNICAMENTE A LA FECHA EN QUE SE REALIZAN. LA COMPAÑÍA NO ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN DE REVISAR O ACTUALIZAR ESTAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS PARA REFLEJAR EVENTOS O CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES A DICHA FECHA O PARA REFLEJAR LA OCURRENCIA DE EVENTOS IMPREVISTOS.

Manhattan Street Capital recibe una compensación de KingCo Investments #2, LLC (que opera como King Proppants) que consiste en una comisión de cotización de $5,000 mensuales por la oferta de valores del emisor, más una comisión de asesoramiento de $10,000 mensuales (cobrada como un solo pago para múltiples ofertas) y administración de tecnología ($250 por inversión para particulares, $1000 por inversión para cuentas IRA, fideicomisos o empresas estadounidenses, LLC o LP, y $5000 por inversión para entidades de inversión profesionales). El pago se realiza en efectivo y warrants equivalentes del mismo valor. King Proppants ha prepagado $20,000 en efectivo y warrants. MSC podría obtener hasta un máximo estimado de $190,000 en efectivo y warrants por esta oferta.