2021年XNUMX月更新
我们估计，到2020年，通过Reg A +发行筹集的资金总额为1.48亿美元。
2021年开始迅速，我们预测今年通过Reg A +产品筹集的总资金将超过2亿美元。
Reg A + 2019年指标
SEC在31年2019月XNUMX日之前发布了A +法规的最新融资结果。我们报告并分析了关键数据：
在2019年，Reg A +取得了标志性的一年，比41.6年增长2018％; 从736年的1,042亿美元融资增至2019亿美元，平均每家公司融资20.4万美元。 Reg A +简要说明。
第2层产品的增长速度更快，同比增长48％（从675亿美元增长到998亿美元）。 25.6年，有2家公司通过Tier 2019筹集了平均67万美元，比15.3年的2018万美元平均筹集了2％。即使Tier 11 Reg A +发行的总数量减少了XNUMX％，这种扩张也发生了。 交易规模的增加大部分来自房地产业务的成功 加薪幅度更大。 Reg A中的方法2和方法1有什么区别？
随着公司逐渐意识到一级资本的重要性，一级资本筹集的资金从1年到2018年下降了2019％ 不像初看起来那么容易 并改为使用第2层。 在2019年，Reg A +筹集的总资金中只有4％来自一级资本。我希望这一小部分份额还会继续。
此外，我们看到所有Reg A +产品的平均筹资额从13.6年的2018万美元增加到20.4年的2019万美元-增长了50％。
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房地产产品占通过Reg A +筹集的资金的69％–到目前为止，这是迄今为止使用Reg A +最为成功的领域。 这些类型的公司最适合成功使用Reg A +。
累计发行量（包括2015年夏季至2019年183月的所有发行），有2.4家发行人募集了约13.4亿美元，平均每家2万美元。 其中，Tier 2.2发行的产品筹集了1亿美元，Tier 230发行的产品筹集了94亿美元，分别分配了2％的6级和1％的XNUMX级。 成功使用Reg A +为您的企业筹集资金.
发行后流动资金
有XNUMX家公司使用Reg A +进行IPO，并在纳斯达克或纽约证券交易所上市。 请参阅我们的列表。 在一个OTC市场（包括OTCQB，OTCQX，Pink上市和OTC报价服务）之一上，有62家提供Reg A +发行服务的公司上市-参见下表。 余额– XNUMX％- 没有列出。 一些房地产产品（例如Fundrise）从发行人到投资者的流动性直接提供的资金非常有限-此活动受SEC的M条限制。
法规A +发行人的二级交易市场
SEC提议增加Reg A +的最高筹集资金
在相关说明中，截至 75 年 2021 月，美国证券交易委员会将使用 Reg A+ 的最大允许筹集金额提高到每年每次发行 XNUMX 万美元。这将进一步扩大 Reg A+ 的市场和用途。 我预计会有更多的二次发行和更广泛的房地产发行，随着时间的推移会发生进一步的微妙变化。
笔记：
1）SEC的结果包括截至年底仍在筹集资金的产品f 2019。
2）SEC的结果取决于公司筹集资金的报告，该报告可能存在报告错误。
3）注意我的利益冲突，因为我是...的创始人和首席执行官 曼哈顿街头资本，这是一个资金平台 这有助于公司使用Reg A +筹集资金, 我有利益冲突。 阅读本文时请记住这一点。 我的公司受益于Reg A +的出色表现。
如果可以为我提供帮助或就您的Reg A +产品提供建议，请给我发送电子邮件 RodTurner@ManhattanStreetCapital.com
