这是一项符合D条例506(c)规定的发行，仅面向合格投资者。在投资过程中，您将被要求验证您的合格投资者身份，验证方式可以是第三方验证或提供相关证明文件。验证完成前，您的认购申请将不被接受。

第一步：创建/确认您的投资者资料并完成问卷调查。

步骤二：核实合格投资者身份。

步骤 3：审核并签署认购文件。

第四步：为您的投资提供资金（ACH/电汇），并在接受和签署后收到确认函。

许多投资者通过有限责任公司 (LLC)、信托或自主管理的退休账户进行投资。如果您通过公司或退休账户进行投资，您可能需要提供其他信息（例如公司文件、授权签字人、托管人文件等）。如有需要，请咨询您的法律/税务顾问并与您的托管人确认相关要求。

提交订阅后，您应该会收到屏幕确认和/或电子邮件确认，表明我们已收到您的申请。Greenlite 将审核您的申请，并可能在审核通过前要求您提供其他信息（包括资质验证）。审核通过后，您应该会收到确认信息，并通过门户网站访问最终的经签署文件。

本次投资的最低金额为 2,500 美元。

基础（标价）价格为每股 2.00 美元（折扣前）。更高的投资额可享受每股折扣价，具体折扣价请参见本页的等级表。您的预计持股数量按您的投资额除以您所在等级的有效每股价格计算。

折扣等级将根据您在此次投资中的累计投资额而定。每次新的投资都将按照其购买后达到的折扣等级定价，之前的购买不会重新定价。如果您计划分多期投资并希望确认您的预期折扣等级，请联系我们。 [email protected] 在提交之前。

Greenlite可能会根据业务目标和市场状况不时调整发行价格。您投资时生效的任何价格都将反映在本发行页面和发行材料中。

不。每项订阅的价格均根据订阅时所属的级别确定。之前的购买不会追溯调整价格。

本次发行的是运营公司的股权，而非一次性单一物业的联合投资。它也不是设有清算日期的有限期限盲池基金。Greenlite 的战略是通过可控的增值执行，逐步扩大运营公司的规模，并将资本部署到多项收购中。

Greenlite 通过与经纪人的合作关系、直接拓展以及持续维护的多户住宅资产项目储备来寻找投资机会，这些资产的运营改进和翻新能够创造价值。团队采用一致的承销流程，并专注于那些可控改进（而非依赖于资本化率投机）的交易。

Greenlite 的策略是：收购符合其战略的物业，通过有针对性的翻新和运营改进进行重新定位，稳定入住率和运营状况，并在持续扩张的同时追求收益。其目标是在多次收购中复制成功模式，而不是孤注一掷地押注于单一建筑。

净收益将与其他收益一起用于公司未来在多户住宅收购项目中的股权投资、支持增值项目以及为一般营运资金和公司用途提供资金。部分收益也可能用于支持公司基础设施建设和发行费用，具体用途已披露。

您正在购买Greenlite Holdings, Inc.的A-1系列投票优先股。这是对公司的股权投资，而非对单一物业的投资。该优先股具有清算优先权和转换条款，具体内容详见A-1系列条款清单和发行文件。

在某些被视为清算事件的流动性事件中，A-1系列优先股旨在在向普通股进行任何分配之前，获得每股原始购买价格的100%（须遵守公司章程）。在该优先权金额得到满足后，A-1系列优先股将按转换后的价格与普通股共同参与剩余收益的分配（“参与型优先股”结构）。这是一种结构性特征，并非对最终结果的保证。

A-1系列股息为非累积性股息，仅在董事会宣布派发且资金来源合法可用时方可支付。条款清单规定，除非按转换后的基准向A-1系列支付等额的每股股息，否则不得支付普通股股息。

根据指定证书和条款清单中的条款，持有人可随时将A-1系列优先股转换为A类普通股。在某些情况下（例如获得董事会批准的合格上市/直接上市），A-1系列优先股可根据发行文件中所述的转换机制自动转换。

该条款清单描述了在某些融资轮次下调发行情景下（包含标准除外条款），对转换价格进行广泛的加权平均反稀释调整。此机制旨在降低特定情况下转换经济效益的稀释程度，但并不能消除投资风险。

A-1系列是具有投票权的优先证券。条款清单规定，每股A-1系列优先证券通常享有一票表决权，就提交股东大会审议的事项进行表决，并与普通股股东按转换后的股份比例共同表决（除非需要单独进行类别表决）。A-1系列还包含针对某些重大事项的类别保护条款。

Greenlite的长期目标是随着公司规模的扩大，评估在纽约证券交易所美国板直接上市的可能性。但这并非必然，也没有承诺具体的上市时间表或结果。任何上市计划都取决于多种因素，包括公司规模、市场状况和董事会决策。

这些证券受到限制，目前没有公开市场。转让须遵守证券法规定、持有期限以及认购文件中的相关限制。如果您考虑转让，请咨询您的顾问并联系相关部门。 [email protected] 用于流程指导。

随着公司规模的扩大，Greenlite计划定期向投资者提供最新信息和报告，内容可能包括财务摘要和投资组合/公司动态。具体的发布频率和形式将在投资者资料中详细说明，并可能随时间推移而调整。

所有投资均存在风险，包括市场风险、执行/翻新风险、融资/杠杆风险和流动性风险（您可能无法出售所持股份）。投资前，您应仔细阅读完整的风险披露信息并咨询您的投资顾问。

Greenlite 主要投资于业绩欠佳的多户住宅项目，通过可重复的重新定位计划（包括单元升级、物业层面改进和更严格的运营管理）来提升其业绩。具体目标和标准详见招股说明书。

我们专注于运营执行更为关键的市场，即机构投资者较少、本地需求驱动因素明确的市场，在这些市场中，可控的改进措施能够支撑基差和上涨空间。随着机遇的变化，市场关注点也会随之调整。

我们的方法以严谨的承保流程、清晰的翻新范围和预算，以及从收购到翻新和后续运营的全程监督为核心。执行过程中存在实际风险，结果取决于市场状况和运营绩效；详情请参阅招股说明书。

随着公司规模的扩大，Greenlite计划定期向投资者提供最新信息和报告。具体频率、形式和内容已在招股说明书中说明，并可能随时间推移而有所调整。