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如何在Reg A +上与经纪人交易商合作,以及如何处理问题状态

与经纪交易商合作获得 Reg A+ 的最佳方式是什么?

在这里,我们讨论在您的 Reg A+ 上使用经纪交易商的选项以及您与经纪交易商合作的不同方式。 我们还解释了所谓的“问题州”:德克萨斯州、佛罗里达州、华盛顿州和新泽西州。 作为一个整体,它们占美国投资市场的 16%,其中佛罗里达州 (8%) 和德克萨斯州 (6%) 分列第一和第二位。 当然,当您不使用经纪交易商时,美国境外的投资者也可以进行投资。 作为我们的客户,如果您选择与问题州的经纪人合作,我们将向您介绍一位经验丰富的经纪人交易商,他将帮助您以 1% 的费用接触来自这些州的投资者 - 我们花了数年时间才找到提供如此有竞争力的价格的优秀经纪交易商。

您可以与我们介绍并为您的公司提交申请的证券律师合作,以接触“问题州”的投资者——这个过程需要时间,并且是零经纪自营商费用的最具成本效益的解决方案。 在 Reg A+ 流程中尽早开始这一点是必要的。

您可以通过三种方式在 Reg A+ 中使用经纪自营商。 (在 A+ 规则产品中使用经纪交易商是可选的)。

1) 要接触德克萨斯州和佛罗里达州的投资者,您可以直接向这些州申请为您的公司获得许可。 这是成本最低的方法。 或者,您可以与经纪交易商签约以接触这些投资者,这将向 FINRA 收取费用,通常向经纪交易商收取总融资额 1% 至 3% 的费用。 通过在向 SEC 提交的 1_A 表格中包含经纪自营商,在您等待 FINRA 批准您的 Reg A+ 条款时,SEC 对您的 Reg A+ 的资格可能会显着延迟(通常为 3 至 6 个月,有时更长)。与经纪人打交道 - 因为当 SEC 准备好验证您的产品资格时,他们将等待 FINRA 批准,然后才真正验证您的 Reg A+ 资格。
为了避免这种延迟,许多公司在没有经纪交易商的情况下提交 Reg A+,然后获得 Reg A+ SEC 资格,然后在发行通函中添加经纪交易商。 通过采取这种方法,他们可以更快地开始在所有 46 个“无问题”州筹集资金,并接受德克萨斯州和佛罗里达州的不具约束力的保留,并在 FINRA 批准其经纪自营商交易后将其转换为投资。

2) 让经纪人为您的产品筹集资金。 在这种情况下,经纪人佣金通常在 5% 至 8% 范围内,再加上预付现金费用。 这里要小心,因为一般来说,经纪商销售团队成员不会因为尚未证明自己成功的产品而拿客户与投资者关系冒险。 他们不想拿自己的关系冒险。 这个安排有道理 在你筹集资金几个月后 并且您的融资已经是明显的赢家,并且您希望通过增加一个或多个经纪自营商来引入更多资本。

3) 通过 Reg A+ 进行承销的纳斯达克或纽约证券交易所 IPO。 在这种情况下,您可以在线筹集资金,以证明您的发行已经成功,然后与一位或多位承销商签约以筹集更多资金并将您的公司上市。 这将产生预付现金费用,通常会收取承销商筹集资金的 8% 佣金。 承销商必须先获得 FINRA 的批准才能开始承销。 我们曼哈顿街资本 (Manhattan Street Capital) 可以为您介绍愿意并且有能力帮助您进行首次公开​​募股 (IPO) 的承销商。 如何通过 Reg A+ 在纳斯达克或纽约证券交易所 IPO。

关于经纪自营商的一个重要误解是,通过与他们签约,他们将为您完成所有繁重的工作并筹集资金。 这种情况很少发生 - 请参阅上面的第 2 条。
对于经纪自营商来说,完成所有必要的工作来筹集资金是不寻常的——即使他们为此收取 8% 的佣金。 通常需要齐心协力和共同努力 大量的营销和广告支出 吸引足够的投资者来为您的产品筹集资金。 确保将此费用纳入您的计划和预算中。

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