点击这里 阅读Rod Turner为福布斯撰写的这篇文章。
截至6月份的一周16th2017 年对于整个 A+ 监管业务以及监控 Reg A+ 以评估他们是否会将其用于其业务的公司而言都是杰出的一年 IPO。 自 Reg A+ 首次生效以来的两年时间,我们是正确的,这使得这两次 IPO 的时机成为了一个相当好的支点 条例A + 意识。
从字面上看,在一周的时间里,我们经历了 两个里程碑 Reg A+ IPO:首个在纳斯达克上市的 IPO:(ADOM)和首个在纽约证券交易所上市的 Reg A+ IPO:(MYO).
上周我写了一篇关于这篇文章的文章 纽约证券交易所 Reg A +首次公开募股 发生在星期一。 在这里,我探讨了 ADOM 在纳斯达克的 IPO 是如何运作的,以及我们可以从中吸取的教训—— ADOM 6月15周四上市日 纽约证券交易所上市仅三天。
Adomani产品主要由 Boustead证券 作为主承销商,有 N1 提供零售和做市商经纪-交易商角色的财务。 此次发行总共筹集了14.4美元的资金,部分收益用于出售内部人士。 每位投资者的最低费用为500美元。 该产品是一个 一级2 规则A +。
Adomani公司 是一家 B2B 公司,使用锂电池为运营巴士和大型卡车的车队提供最先进的电力转换。 这是一项对花时间评估商业模式的市场潜力的投资者具有根本吸引力的业务。
消费者的吸引力在某种程度上是存在的——人们喜欢并认可该公司正在减少碳使用和温室气体生产。 许多校车由Adomani升级为电力; 我们看到了消费者投资者的呼吁——清洁孩子们在校车上呼吸的空气是很好的。 值得一提的是,生成的难度要大得多 消费者投资热情 当领先的街头投资者离公司产品仅一步之遥时,就像这里的情况。
这使得 Adomani 的 IPO 变得更加有趣,因为参与 Reg A+ 的大部分投资者似乎是由 Boustead 带来的。 当承销商接受发行时,这就是我们希望看到的。 尽管如此,在迄今为止的大多数情况下,只有当 Reg A+ 产品已经证明自己在快速的在线消费者投资势头下取得成功时,经纪交易商才会真正积极主动。
Daniel McCloryBoustead 资本市场主管表示:“我们的方法是在 S-1(常规 IPO)级别对公司进行资格预审,然后确定使用哪种融资方法。 对于合适的公司,Reg A+ 比常规 IPO 更快、更便宜。”
令我印象深刻的是,Boustead 从一开始就以坚定的方式推动了此次发行,而不是等待散户投资者的势头证明发行的可行性后再参与。 他们在短短四天内就超过了对投资者的最低加薪,这意味着投资者的极大热情以及 Boustead 团队为产生需求而进行的大量前期工作。
Boustead 证券创始人兼首席执行官 基思·摩尔 说:“当我们在 2016 年将 Daniel McClory 添加到我们的团队时,他在承销 IPO 方面的成功经验完善了我们的技能组合。 我们愿意并有能力为合适的公司进行承销的 Reg A+ IPO。”
在与...交谈 吉姆 雷诺首席执行官于 2014 年创立了 Adomani,他指出,他和他的执行团队在一年前开始考虑提供 Reg A+ 产品; 他们完成了评估并决定在 2016 年 25 月继续进行。他们的发行于 XNUMX 月 XNUMX 日获得了美国证券交易委员会的资格th 今年; 然后,在 8 月 28 日提交了他们的 10.6-A 之后,他们就对投资者进行了直播。 正如我之前提到的,投资势头从一开始就很快,仅仅四天后,他们就超过了 XNUMX 美元的最低价。
请注意,Jim 将最低投资额设置在该水平的原因是为了满足 NASDAQ 上市要求之一——尽管没有必要以这种方式建立 Reg A+ 最低标准——计划首次公开募股的公司可以设置一个较低的投资最低限额。 如果他们不能超过他们在纳斯达克上市的最低限度,他们仍然可以完成他们的融资并在 OTC 等 OTC 上市,然后再上市。
吉姆总结了他的经历:“这是一段充满挑战的旅程,比我们预期的要困难得多。 现在我们接到了想要进入 Reg A+ 的投资者的电话,当我建议他们在公开市场上购买我们的股票时,我很高兴我们采取了这一步。”
另一个重要的上市要求是拥有足够的股东,使股票具有真正的流动性。 Adomani 是否仅从十个投资者那里筹集了所有资金? 流动性情况将是微乎其微的,纳斯达克不会允许一家公司在如此少的投资者的情况下上市。 Adomani 在他们记录时拥有 300 多名股东。 截至 10 月 19 日,他们的股票高达 XNUMX 美元,是发行价的两倍。 一个好的开始。
在筹集资金期间,一位拥有 650,000 名 Twitter 粉丝的著名演员和 WWF 摔跤手向他的粉丝发布了关于 Adomani 的帖子,Jim 说这有助于引起个人投资者的兴趣。 在另一件轶事中,吉姆告诉我,他对一些大型机构投资者产生了真正的兴趣。 尽管如此,与平均交易规模相比,此次发行的规模较小,导致他们暂时搁置了这个机会。
吉姆希望帮助其他正在考虑推出自己的 A+ 法规产品的公司 CEO。 他可以在 [电子邮件保护].
“此次融资是一项里程碑式的成就,它将使我们能够在市场快速转型的情况下增殖并取得先发优势,”吉姆补充道。
由于这两次创纪录的首次公开募股,我们可以预期公司在未来几个月内推进 Reg A+ 产品的势头会加速。 对于需要筹集成长资金以扩展业务的企业家来说,这是一个很好的发展。 我很期待!
请注意,我在售后市场买了一个ADOM中的小股权。 所以我有利益冲突。 我不建议买或卖这种股票。
查看他们的发行通知 点击这里
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Rod Turner
罗德·特纳(Rod Turner)是曼哈顿街资本(Manhattan Street Capital)的创始人兼首席执行官,该公司是为成熟的初创公司和中型公司筹集资金的第一大成长资本服务 资本使用规则 A+。 Turner 在建立成功的公司方面发挥了至关重要的作用,包括 Symantec/Norton (SYMC)、Ashton Tate、MicroPort、Knowledge Adventure 等。 他是一位经验丰富的投资者,建立了风险投资业务 (Irvine Ventures),并在 Bloom、Amyris (AMRS)、Ask Jeeves 和 eASIC 等公司进行了天使和夹层投资。
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