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请注意,在Reg A +期间,我在CSSE中购买了股票,所以我有利益冲突。
CSSE 经验丰富的 CEO Bill Rouhana 表示:“我们发现 Reg A+ 的一大优势是,我们能够推销我们的产品并与媒体谈论它,这与传统的 IPO“静默期”不同。公司领导。“这是我们在筹集资金时在一个月内在 700 多篇文章中出现的关键。 法规汇总A +。
该公司通过一个拥有 18 名成员的经纪交易商网络及其 2.8 名追随者的社交媒体来推广该产品。 纳斯达克也在他们的社交媒体上宣布了 2 名工厂员工的消息。
“募集过程从推出开始总共用了四个星期,最终被超额认购。然后我们用了一周的时间来分配股票、处理付款和完成发售。CSSE 强劲的收入增长率和盈利能力使投资者和HCFP 董事总经理 Rob Gibson 说(HCFP、Benchmark 和 Weild&Co 是主要的经纪交易商和簿记管理人)。 服务提供商名单。
首席执行官比尔·鲁哈纳 (Bill Rouhana) 表示:“华尔街与大街的结合使 Reg A+ 为我们的客户和粉丝开放了访问权限,使其成为我们 IPO 的一部分,这增加了传统 IPO 根本无法提供的许多内容。”
Benchmark公司高级执行董事John Borer表示:“CSSE可能是第一个Reg A + IPO,机构投资者认真对待并大幅投资。
Weild&Co 的首席执行官 David Weild 因其倡导和研究而被广泛认为是《乔布斯法案》之父。 大卫说,“CSSE 筹集的 30 万美元(2.5 万股,每股 12 美元)是迄今为止规模最大的 Reg A+ IPO。CSSE 也是第一家有资格进入纳斯达克全球市场的 Reg A+ IPO,这是一个要求更高的上市标准。”
“在过去五年中,很少有传统的 IPO 在 10 美元到 30 美元的范围内进行,”John Borer 补充道。 “在我看来,在使用 A+ 规则的情况下,过去 XNUMX 周内在纳斯达克和纽约证券交易所上市的 Reg A+ IPO 非常重要。”
首席执行官比尔·鲁哈纳(Bill Rouhana)补充说:“我们的IPO展示了Reg A +是如何公平竞争的。CSSE是一家小公司,我们的产品表明IPO不再仅限于Unicorn俱乐部。”
“CSSE IPO 尤其是第一次 Reg A+ IPO,其品牌知名度非常强大、广泛和成熟。再加上公司盈利的商业模式和首席执行官比尔鲁哈纳 (Bill Rouhana) 的上市公司成功记录,使此次发行对投资者非常有吸引力, ”罗伯·吉布森继续说道。
CSSE产品的第一名是令人印象深刻的。
CSSE 为 30 美元,是迄今为止最大的 Reg A+ IPO 融资(已为选择不进行 IPO 的房地产 Reg A+ 产品筹集了 50 美元)。 它也是第一个获得超额认购和第一个获得资格并在纳斯达克全球市场上市的公司。 CSSE 发行团队取得的这些成就进一步证明,A+ 法规对于小企业来说确实是一种可行且有吸引力的 IPO 方法。
心灵鸡汤娱乐公司拥有该系列知名图书的视频市场和品牌独家经营权。 引自发行通告,“我们的基本目标之一是继续发展我们的 CSS 网络,因为我们继续将我们的内容产品增加到临界质量。我们的策略是通过组合建立我们的视频内容库 鸡汤为灵魂 原创视频内容和第三方视频内容库或其他视频内容权利的机会主义收购,因为失败的网络试图将其库价值货币化。”
CSSE的收入已经从1.5的2015工厂增加到8.1的2016万美元。 净收入为0.8工厂,3.8调整后EBITDA为$ 2016工厂。 按我的计算,投资后估值约为$ 150工厂的发行价格。
CSSE是规模大且非常强大的四个Reg A + IPO中的第一个 消费者诉求。 这得益于Reg A +,因为拥有强大消费者追随者和客户群的公司可以更容易地推销他们的产品,同时促进和销售他们的产品,降低成本的协同作用。 如何成功使用Reg A +产品.
在这次IPO中吸取了更多经验教训,在网上零售层面,经纪商和机构层面。 在Reg A + IPO的最后几天,涉及支付股票和向投资者转让股票的物流与传统的IPO有微妙的不同,经纪商和机构投资者正在获得实践,未来注册A +交易。 注册A +IPO流程图。
在与主要经纪商和CSSE首席执行官Bill Rouhana交谈时,很显然,在筹资过程开始之前获得证券交易委员会资格的发行通告与传统的S-1 IPO相比是一个令人耳目一新的变化。 SEC认证的清晰度和简单性使得更简单的路演和营销流程,不确定性更少,同时还能够积极推广公司的产品和品牌。
值得注意的是,Reg A+涉及的法律和审计费用远低于传统IPO,这是另一个优势 注册A +为小企业。
在接下来的六个月中,将会有很多有趣的Reg A + IPO上市,而且我期望,在股市允许的情况下,我们将看到Reg A + IPO的数量继续逐步增长。 我看到有 自检合格 它们本身就是Reg A +,其结果是它们中有更大一部分要去 成功。 而且,发展路线更远的公司正在参与并积极评估法规A +。 来年的良好迹象。
服务提供商列表 为CSSE IPO。
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Rod Turner
罗德·特纳(Rod Turner)是曼哈顿街资本(Manhattan Street Capital)的创始人兼首席执行官,该公司是为成熟的初创公司和中型公司筹集资金的第一大成长资本服务 资本使用规则 A+。 Turner 在建立成功的公司方面发挥了关键作用,包括 Symantec/Norton (SYMC)、Ashton Tate、MicroPort、Knowledge Adventure 等。 他是一位经验丰富的投资者,建立了风险投资业务 (Irvine Ventures),并在 Bloom、Amyris (AMRS)、Ask Jeeves、 和eASIC.
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