Pindutin dito basahin ang hanay na ito na isinulat ni Rod Turner para sa Forbes.
Ang Level Brands Inc. ngayon ay naging ikapitong Regulasyon A + Ang IPO upang makumpleto at ang pangalawa sa listahan at kalakal sa NYSE American Exchange. Itinaas ng kumpanya ang maximum na $ 12 milyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng 2 milyong pagbabahagi sa $ 6 bawat isa sa pre-money valuation na $ 35 milyon. Ang ticker ay NYSE: LEVB.
Martin Sumichrast, CEO ng Level Brands Inc., ay nagsabi, "Marahil isang linggo na lang bago makumpleto ang aming S-1 IPO nang magpasya kaming magpalit ng direksyon at sa halip ay gumawa ng Reg A+ IPO. Naramdaman namin na ang malaking affinity group ng Kathy Ireland bilang aming focus , makabubuting i-market namin ang aming alok nang malawakan at magbigay ng demokratikong access sa aming IPO – hindi tulad ng kaunting kakayahang magamit na karaniwan para sa isang S-1. Si Kathy ay palaging isang disrupter, at nagustuhan niya ang diskarteng ito." Si Kathy ay Chairman Emeritus at may mahalagang papel sa kumpanya. Mga Bentahe ng Reg A + sa isang tradisyunal na IPO.
"Ang kakayahang lumabas at i-market ang alok at makipag-usap sa mga mamumuhunan na ibinibigay ng Reg A+ ay isang malugod na pagbabago," sabi niya. Nagsagawa si Martin ng isang conventional Road Show sa loob ng tatlong linggong panahon na sinimulan niya bago Kwalipikado ng SEC ang alok, gamit ang pagsubok ng tubig tampok ng Reg A + na nagpapahintulot sa mga kumpanya na suriin ang interes ng mamumuhunan nang hindi kumukuha ng mga pamumuhunan o mga kasunduang nagbibigkis bago ang Kuwalipikasyon. Ang buong proseso ng pag-aalok mula sa SEC Kuwalipikasyon sa Oktubre 27th sa listahan ay umabot ng tatlong linggo.
Mga Tatak sa Antas ay nasa negosyo ng paglilisensya, marketing, at pamamahala ng tatak, at nalaman ni Marty na makakabuo siya ng malaking bilang ng mga bagong kasunduan ng customer sa pamamagitan ng mga talakayan sa pamumuhunan na naging mga sitwasyong manalo/manalo na pinagsasama ang pamumuhunan sa mga bagong kontrata ng kliyente.
Sa $12 milyon na nalikom, kalahati ay nagmula sa mga kasalukuyang mamumuhunan at kaibigan ng kumpanya. Ang antas ng pangakong ito mula sa mga tagaloob ay isang magandang indikasyon at ginagawang mas madaling matupad ang paglago ng kapital, siyempre.
Sinabi ni Martin na napaka-epektibo ng batikang Broker-Dealer team nina Joseph Gunnar at TriPoint/BANQ. Sa tulong nila, nakipagpulong siya sa maraming mamumuhunang institusyonal. Ang alok ay labis na na-oversubscribe, na may ilang mga mamumuhunan na nagrereklamo dahil ang kanilang alokasyon ay nabawasan nang malaki. Isang magandang problema na mayroon!
Inirerekomenda niya na ang mga CEO na nagpaplano ng kanilang Reg A+ IPO ay maglaan ng apat hanggang anim na linggo para mag-market at magdala ng mga online na consumer investor para magamit ang pantay na access sa isang investment na ginagawang posible ng Regulasyon A+. Ito ay tumatagal ng oras upang bumuo ng momentum ng marketing, at ang dalawa o tatlong linggong window ay maikli at mapaghamong magsagawa ng epektibong gastos.
Ang kumpanya ay naghatid ng kita na $2.6 mill na may mga pagkalugi na $3.9 mill sa piskal na 2016 at $4.2 mill na bayad na may mga pagkalugi na $1.1 mill sa piskal na 2017 (magtatapos sa Marso 2017). Sa ikalawang quarter ng kalendaryo 2017, ang kita ay lumago sa isang taunang rate na $7.5 mill na may mga kita ng taunang $2.69 mill. Suriin ang Nag-aalok ng Circular para sa Level Brands Inc.
TriPoint CEO Mark Elenowitz sinabi, "Ang karanasan sa investment banking ni Martin kasama ang malakas na kamalayan sa tatak ng Kathy Ireland ay mga pangunahing salik sa tagumpay ng alok na ito." TriPoint ay nagdala na ngayon ng tatlong kumpanyang pampubliko sa pamamagitan ng Reg A IPOs - NYSE: MYO, NASD: FAT, at ngayon NYSE: LEVB. Bilang karagdagan, dalawa sa tatlong ito ay nakalista sa NYSE American. Ito ay kahanga-hanga, at inaasahan kong makita kung paano lumalawak si Mark at ang kanyang koponan sa kanilang maagang pangunguna.
Malaki ang ibinigay ni Martin sa SEC, "Ang SEC ay maagap at tinulungan kami - nagtrabaho kami bilang isang koponan. Ito ang unang pagkakataon na ang isang kumpanya ay gumawa ng huling minutong paglipat mula sa S-1 (tradisyonal na IPO) patungo sa isang Regulasyon A+, at ang conversion ay umabot ng animnapung araw sa kabuuan, kasama ang tatlong linggong kinuha namin upang muling isulat ang aming pag-file."
Patnubay sa kung ano ang kinakailangan upang maihatid pagkatapos ng iyong IPO dito. Ang CEO na si Marty ay nagmula sa isang 24-taong investment banking background, at sa aking palagay, matagal niyang tinitingnan ang pagbuo ng tagumpay bilang isang pampublikong kumpanya. Gusto ko na nagtaas siya ng medyo maliit na halaga ng kapital na maaaring magtakda ng yugto para sa mga pangalawang handog sa mga darating na taon kung kinakailangan habang pinapanatili ang pagbabanto ng pagmamay-ari sa isang katamtamang antas sa maikling panahon.
Inaasahan ko ang kabuuang pangako na underwritten Reg A+ IPOs - dinadala nila ang opsyong gamitin ang Green Shoe, na nagbibigay ng mahalagang paraan para sa mga underwriter na limitahan ang hubad na shorting ng mga bagong nakalistang stock. Sa aking pananaw, isang oras na lang bago ang pag-unlad na ito, dahil ang mga underwriter ay nakakakuha ng karanasan sa Reg A+ at ang Regulasyon A+ ay nakakakuha ng kredibilidad habang ang mga kinks sa proseso ay nalulutas ng lahat ng kasangkot. Nakikita ko ang mas maraming higanteng underwriter na nagbibigay ng higit na pansin sa mga Reg A+ IPO, at mas malamang na gumawa sila ng kabuuang mga transaksyon sa pangako.
Listahan ng mga tagapagbigay ng serbisyo para sa IPO na ito.
Tingnan ang kanilang Circular ng Alok DITO.
Si Rod Turner ay ang nagtatag at CEO ng Manhattan Street Capital, ang # 1 na paglago ng Capital na serbisyo para sa mga mature na pagsisimula at mga nasa kalakihang kumpanya upang itaas kapital gamit ang Regulasyon A +. Ginampanan ni Turner ang mahalagang papel sa pagbuo ng mga matagumpay na kumpanya, kabilang ang Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Pakikipagsapalaran sa Kaalaman, at marami pa. Siya ay may karanasan na namumuhunan na nagtayo ng isang Venture Capital na negosyo (Irvine Ventures) at gumawa ng mga pamumuhunan ng anghel at mezzanine sa mga kumpanya tulad ng Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves, at eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.