Prospektus. Nangangalap ng kapital ang Genprex sa pamamagitan ng kanilang alok na S-1 IPO na may layuning kumpletuhin ang kanilang IPO at ilista sa Nasdaq Exchange sa ilalim ng ticker na NASDAQ: GNPX. Ang alok ay nagkakahalaga ng $6.5 milyon sa halagang $5/share na may valuation na $58.5 milyon bago ang alok.
Nakatutuwa ang IPO na ito sapagkat ito ay nagha-highlight ng isang hindi kilalang katotohanan - dahil sa JOBS ACT ng 2012, pinapayagan ang mga uri ng S-1 na IPO na ibenta ang kanilang mga sarili nang malawakan sa parehong paraan na magagawa ng mga reg ng Reg A + at mga IPO. Nalalapat ang sitwasyong ito sa mga tukoy na pangyayari para sa isang S-1, at may mga makabuluhang kalamangan na natatangi sa Reg A + sa paghahambing. Ang pagpipilian para sa mga kumpanya na i-market ang kanilang mga sarili sa isang S-1 ay isang medyo makabuluhang pag-unlad.
Sinabi ni Rodney Varner, CEO ng Genprex, "Kung nalaman ko ang mga pakinabang ng paggamit ng Reg A + bilang isang pamamaraan ng IPO noong pinaplano namin ang aming S-1, maaaring nagbago ako ng direksyon at nagsampa bilang isang Reg A +". Ang pangunahing bentahe ng Reg A + ay ang isang kumpanya ay maaaring magdala ng kabisera kahit na ang isang alok ay hindi nakakatugon sa minimum na listahan sa NASDAQ o NYSE at na ang gastos ng pag-audit at ligal na bayarin ay madalas na mas mababa para sa isang Reg A +. Ang isang makabuluhang bentahe ng ruta ng S-1 ay hindi ito naka-capped sa $ 50 mill.
Ang kanser sa baga sa mga advanced na yugto ay isa sa mga pinakamahirap gamutin; pumapatay ito ng 150 Amerikano bawat taon. Bawat taon, mas maraming tao ang namamatay sa kanser sa baga kaysa sa pinagsamang mga kanser sa colon, suso, at prostate . Nawalan ako ng isang mabuting kaibigan at kapitbahay dahil sa kanser sa baga, at mapapatunayan ko ang kahirapang dinanas nila ng kanyang asawa sa paghahanap ng gamot na gagana.
Ang mga kasalukuyang paggamot sa kanser sa baga na may mga karaniwang pamamaraan ng operasyon, chemo, at radiation, at ang mga gumagamit ng immunotherapies at mga target na therapy ay maaaring makatulong na matalo ang mga tumor na ito, ngunit kapag kumalat ang kanser sa baga, halos palaging nagbabalik.
Ang bahagi ng problema ay ang mga tumor ng kanser sa baga ay pisikal na mahirap na maabot dahil sa ipinamamahagi na likas na katangian ng mga cell ng baga - ang mga tumor ay madalas na kumalat sa maraming lugar, kaya ang epektibong paghahatid sa mga tumor ay isang pangunahing hamon.
Nakabuo ang Genprex ng isang natatanging gene therapy, ang unang-sa-klaseng gamot na tinatawag na Oncoprex, na inihahatid sa pamamagitan ng daluyan ng dugo ng pasyente patungo sa mga selula ng kanser sa baga sa pamamagitan ng Genprex custom nanoparticle. Nagustuhan ko ang katotohanan na ang pamamaraang ito ng paghahatid ay epektibo at gumagana nang may medyo banayad na profile ng side effect. Inaayos ng kanilang DNA string ang cell signaling upang ma-trigger ang natural na pagkamatay ng cell sa halip na ang laganap na paglaki ng cell na normal sa mga tumor at pinasisigla rin ang immune system na atakehin ang mga tumor.
Ang paggamot ay ibinibigay isang beses bawat 3 linggo sa pamamagitan ng isang iniksyon sa daluyan ng dugo - nanoparticle ang tumatagal ng pag-aalaga ng paghahatid sa mga bukol.
Ang sasakyan sa paghahatid ng nanoparticle ay unang natuklasan at binuo sa NIH. Inayos at in-optimize ito ni Doktor Jack Roth para sa mas epektibong pamamahagi ng tisyu, pinahusay ito upang maihatid ang gene therapy sa mga tumor sa baga.
Si Doctor Roth, Tagapangulo ng Scientific Advisory Board ng Genprex , ay isang tagapanguna sa klinikal na paggamit ng DNA bilang isang therapeutic agent at ang unang nagsagawa ng direktang klinikal na pagsubok sa gene therapy ng pasyente sa Estados Unidos. Natuklasan din ni Doctor Roth ang mga katangiang pumipigil sa tumor ng partikular na DNA string na inihahatid ng nanoparticle, at siyam na iba pang naka-target na DNA string na eksklusibong lisensyado ng Genprex at maaaring subukan sa iba pang mga kanser sa paglipas ng panahon.
- Ginagamit ito bilang isang solong paggamot - sa katunayan, isang pasyente na ginagamot sa 2012 Phase 1 Clinical Trial of Oncoprex nakaranas ng kumpletong pagpapatawad at buhay anim na taon mamaya makita siya sa kamakailang video na ito.
- Ipinapakita ng Oncoprex pangako para sa paggamit kasama ng iba pang paggamot sa cancer sa baga nang sabay-sabay o serial upang mapanatili ang balanse ng cancer.
- Ang pangatlong landas ng paggamit ay upang dagdagan ang lawak ng populasyon ng mga pasyente na maaaring makinabang mula sa Tarceva at Keytruda / Opdivo, na dalawa sa mga nangungunang gamot sa cancer sa baga na ginagamit ngayon. Ang Tarceva at Keytruda ay gumagana lamang para sa halos 25% ng malawak na populasyon. Ipinakita ng Oncoprex ang potensyal na lubos na mapalawak ang populasyon ng mga pasyente ng cancer sa baga na maaaring makinabang mula sa Tarceva at Opdivo. Napakahalaga nito.
- Ika-apat, ang parehong mga pasyente ng Tarceva at Opdivo ay malamang na makaranas ng isang epekto sa pagsuot dahil ang kanilang kanser ay nagiging mas mahina sa gamot - ito ay tumitigil sa pagtatrabaho. Ipinakita ng Oncoprex ang pangako sa pag-refresh na sensitibo, na nag-aalok ng potensyal na makabuluhang pahabain ang epektibong tagal ng paggamot para sa mga pasyente ng Tarceva at Keytruda / Opdivo.
Ang Genprex ay may 30 mga patent sa lugar na pinoprotektahan ang mga inobasyon nito. Ang kumpanya ay itinatag noong 2009 at may isang tanyag na Scientific & Medical Advisory Board. Ang kanilang pangmatagalang Strategic Advisor ay si Doctor James Rothman, nagwagi ng 2013 Nobel Prize sa Physiology / Medicine.
Ang kompanya ay nangangalap ng kapital upang mabayaran ang mga gastos sa mga karagdagang klinikal na pagsubok, dahil ang halaga ng mga pagsubok na ito ay napakataas. Ito ang karaniwang landas para sa mga batang kompanya ng Biotech, at kakailanganing mangalap ng mas maraming kapital para sa mga karagdagang pagsubok kung mananatiling independiyente ang kompanya. Ang pinakamaagang pagkakataon na maging available ang Oncoprex sa mga pasyente ay dalawang taon pagkatapos makalikom ng kapital sa IPO na ito.
Ang potensyal na pandaigdigang merkado para sa mga uri ng paggamot sa Oncoprex ay tinatayang $26 Bill sa 2025, na kung saan ay kawili-wili mula sa pinansiyal na pananaw. Ang pinakanasasabik ko ay ang potensyal para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay at mas mahabang buhay para sa libu-libong mga pasyente ng kanser sa baga.
Sinabi ni Rodney Varner, CEO ng Genprex ; "Inaasahan namin ang pagpapatuloy ng aming mga klinikal na pagsubok at tuklasin ang bisa ng Oncoprex sa iba pang mga kanser. Nais naming bigyan ang mga pasyente ng kanser sa baga ng mas mahusay na mga pagpipilian at ang kakayahang gumamit ng epektibong gene therapy sa kanilang paggamot."
Ang IPO underwriter ay ang Network1 at mayroon silang opsyon sa over-allotment sa transaksyon, na kilala rin bilang "Green Shoe". Ang Genprex ay nakalikom ng humigit-kumulang $12 milyon sa mga naunang investment rounds.
Ang Genprex ay nakabase sa Austin Texas at isang Delaware Corporation.
Mga tagapagbigay ng serbisyo para sa alok na ito.
Pakitandaan na ako ang nagho-host ng IPO na ito sa platform ng Manhattan Street Capital at ang Genprex ang nagbabayad para sa serbisyong ito. Ibibigay namin ang 50% ng nalikom sa Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation.
Tingnan ang bayad sa Manhattan Street Capital para sa handog na ito
Tingnan ang kanilang Form S-1 DITO.
Kaugnay na Nilalaman:
Halaga ng pagkuha ng pampublikong kumpanya gamit ang Regulasyon A +
Paano magagawa ang isang IPO sa NASDAQ o NYSE sa pamamagitan ng Regulasyon A +?
Kung interesado ka, Maging Miyembro , o Makipag-ugnayan sa amin.
