Prospectus. Ang Genprex ay nagtataas ng kapital sa pamamagitan ng kanilang S-1 IPO na nag-aalok na may hangaring makumpleto ang kanilang IPO at listahan sa Nasdaq Exchange sa ilalim ng ticker NASDAQ: GNPX. Ang handog ay para sa $ 6.5 milyon sa $ 5 / ibahagi sa isang pagtatantiya ng $ 58.5 mill bago ang alok.
Nakatutuwa ang IPO na ito sapagkat ito ay nagha-highlight ng isang hindi kilalang katotohanan - dahil sa JOBS ACT ng 2012, pinapayagan ang mga uri ng S-1 na IPO na ibenta ang kanilang mga sarili nang malawakan sa parehong paraan na magagawa ng mga reg ng Reg A + at mga IPO. Nalalapat ang sitwasyong ito sa mga tukoy na pangyayari para sa isang S-1, at may mga makabuluhang kalamangan na natatangi sa Reg A + sa paghahambing. Ang pagpipilian para sa mga kumpanya na i-market ang kanilang mga sarili sa isang S-1 ay isang medyo makabuluhang pag-unlad.
Sinabi ni Rodney Varner, CEO ng Genprex, "Kung nalaman ko ang mga pakinabang ng paggamit ng Reg A + bilang isang pamamaraan ng IPO noong pinaplano namin ang aming S-1, maaaring nagbago ako ng direksyon at nagsampa bilang isang Reg A +". Ang pangunahing bentahe ng Reg A + ay ang isang kumpanya ay maaaring magdala ng kabisera kahit na ang isang alok ay hindi nakakatugon sa minimum na listahan sa NASDAQ o NYSE at na ang gastos ng pag-audit at ligal na bayarin ay madalas na mas mababa para sa isang Reg A +. Ang isang makabuluhang bentahe ng ruta ng S-1 ay hindi ito naka-capped sa $ 50 mill.
Ang advanced cancer sa baga ay isa sa mga pinaka mapaghamong cancer na ginagamot; pumapatay ito 150k Americans kada taon. Kada taon, maraming tao ang namamatay sa cancer sa baga kaysa sa mga cancer sa colon, suso, at prostate pinagsama. Nawala ang aking mabuting kaibigan at kapitbahay dahil sa cancer sa baga, at pinatutunayan ko ang paghihirap na mayroon sila ng kanyang asawa sa paghahanap ng paggamot na gagana.
Ang mga kasalukuyang paggamot sa kanser sa baga na may mga karaniwang pamamaraan ng operasyon, chemo, at radiation, at ang mga gumagamit ng immunotherapies at mga target na therapy ay maaaring makatulong na matalo ang mga tumor na ito, ngunit kapag kumalat ang kanser sa baga, halos palaging nagbabalik.
Ang bahagi ng problema ay ang mga tumor ng kanser sa baga ay pisikal na mahirap na maabot dahil sa ipinamamahagi na likas na katangian ng mga cell ng baga - ang mga tumor ay madalas na kumalat sa maraming lugar, kaya ang epektibong paghahatid sa mga tumor ay isang pangunahing hamon.
Genprex ay bumuo ng isang natatanging gamot na pang-first-in-class na gamot sa gen na tinatawag na Oncoprex na naihatid sa pamamagitan ng daluyan ng dugo ng pasyente sa mga cell ng cancer sa baga ng Genprex custom na nanoparticle. Gusto ko ang katotohanan na ang pamamaraang ito ng paghahatid ay epektibo at gumagana sa isang medyo banayad na profile na epekto. Inaayos ng kanilang string ng DNA ang cell signaling upang mag-trigger ng natural cell kamatayan sa halip na ang laganap na paglaki ng cell na normal sa mga bukol at pinasisigla din ang immune system na atakehin ang mga bukol.
Ang paggamot ay ibinibigay isang beses bawat 3 linggo sa pamamagitan ng isang iniksyon sa daluyan ng dugo - nanoparticle ang tumatagal ng pag-aalaga ng paghahatid sa mga bukol.
Ang sasakyan ng paghahatid ng nanoparticle ay unang natuklasan at binuo sa NIH. Doktor Jack Roth inayos at na-optimize ito para sa mas epektibong pamamahagi ng tisyu, pagpapahusay nito sa transportasyon ng gene therapy sa mga tumor sa baga.
Doktor Roth, Tagapangulo ng Genprex's Scientific Advisory Board, ay isang pioneer sa klinikal na paggamit ng DNA bilang therapeutic agent at ang una ay nagsagawa ng direktang clinical trial ng gene therapy ng pasyente sa Estados Unidos. Natuklasan din ni Doctor Roth ang tumor-suppressing properties ng tiyak na string ng DNA na ibinibigay ng nanoparticle, at siyam na iba pang naka-target na mga string ng DNA na eksklusibong lisensyado ng Genprex at maaaring subukan sa iba pang mga kanser sa paglipas ng panahon.
Genprex Nakatuon ang pagsisikap nito sa ngayon sa paggamot ng late-stage cancer sa baga. Karamihan sa mga paggamot sa cancer ngayon ay gumagana para sa isang limitadong oras at isang maliit na bahagi ng populasyon. Tila sa akin na ang Oncoprex ay may apat na mga landas ng potensyal na aplikasyon;
- Ginagamit ito bilang isang solong paggamot - sa katunayan, isang pasyente na ginagamot sa 2012 Phase 1 Clinical Trial of Oncoprex nakaranas ng kumpletong pagpapatawad at buhay anim na taon mamaya makita siya sa kamakailang video na ito.
- Ipinapakita ng Oncoprex pangako para sa paggamit kasama ng iba pang paggamot sa cancer sa baga nang sabay-sabay o serial upang mapanatili ang balanse ng cancer.
- Ang pangatlong landas ng paggamit ay upang dagdagan ang lawak ng populasyon ng mga pasyente na maaaring makinabang mula sa Tarceva at Keytruda / Opdivo, na dalawa sa mga nangungunang gamot sa cancer sa baga na ginagamit ngayon. Ang Tarceva at Keytruda ay gumagana lamang para sa halos 25% ng malawak na populasyon. Ipinakita ng Oncoprex ang potensyal na lubos na mapalawak ang populasyon ng mga pasyente ng cancer sa baga na maaaring makinabang mula sa Tarceva at Opdivo. Napakahalaga nito.
- Ika-apat, ang parehong mga pasyente ng Tarceva at Opdivo ay malamang na makaranas ng isang epekto sa pagsuot dahil ang kanilang kanser ay nagiging mas mahina sa gamot - ito ay tumitigil sa pagtatrabaho. Ipinakita ng Oncoprex ang pangako sa pag-refresh na sensitibo, na nag-aalok ng potensyal na makabuluhang pahabain ang epektibong tagal ng paggamot para sa mga pasyente ng Tarceva at Keytruda / Opdivo.
Ang Genprex ay may 30 mga patent sa lugar na pinoprotektahan ang mga inobasyon nito. Ang kumpanya ay itinatag noong 2009 at may isang tanyag na Scientific & Medical Advisory Board. Ang kanilang pangmatagalang Strategic Advisor ay si Doctor James Rothman, nagwagi ng 2013 Nobel Prize sa Physiology / Medicine.
Ang kumpanya ay nagtataas ng kabisera upang bayaran ang mga gastos ng karagdagang mga klinikal na pagsubok, dahil ang halaga ng mga pagsubok na ito ay napakataas. Ito ang karaniwang landas para sa mga batang kompanya ng Biotech, at kinakailangan na itaas ang mas maraming kapital para sa mga karagdagang pagsubok kung ang kumpanya ay mananatiling independyente. Ang pinakamaagang ang Oncoprex ay maaaring magamit sa mga pasyente ay dalawang taon matapos ang pagpapalaki ng kabisera sa IPO na ito.
Ang potensyal na pandaigdigang merkado para sa mga uri ng paggamot sa Oncoprex ay tinatayang $26 Bill sa 2025, na kung saan ay kawili-wili mula sa pinansiyal na pananaw. Ang pinakanasasabik ko ay ang potensyal para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay at mas mahabang buhay para sa libu-libong mga pasyente ng kanser sa baga.
Genprex CEO Rodney Varner sinabi; "Inaasahan namin ang pagpapatuloy ng aming mga klinikal na pagsubok at tuklasin ang pagiging epektibo ng Oncoprex sa iba pang mga kanser. Nais naming magbigay sa mga pasyente ng kanser sa baga na may mas mahusay na mga pagpipilian at kakayahang gumamit ng mabisang gene therapy sa kanilang paggamot."
Ang underwriter ng IPO ay Network1 at mayroon silang isang labis na pagpipilian sa transaksyon, na kilala rin bilang isang "Green Shoe". Ang Genprex ay nakalikom ng humigit-kumulang na $ 12 mill sa mga naunang pag-ikot ng pamumuhunan.
Ang Genprex ay nakabase sa Austin Texas at isang Delaware Corporation.
Mga tagapagkaloob ng serbisyo para sa handog na ito.
Mangyaring tandaan na nagho-host ako ng IPO na ito sa platform ng Manhattan Street Capital at ang Genprex ay pagbabayad para sa serbisyong ito. Ibibigay namin ang 50% ng mga nalikom sa Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation.
Tingnan ang bayad sa Manhattan Street Capital para sa handog na ito
Tingnan ang kanilang Form S-1 HERE.
Kaugnay na Nilalaman:
Halaga ng pagkuha ng pampublikong kumpanya gamit ang Regulasyon A +
Paano magagawa ang isang IPO sa NASDAQ o NYSE sa pamamagitan ng Regulasyon A +?
Kung ikaw ay interesado, Maging isang Miyembro, O Makipag-ugnay sa amin.
