คลิกที่นี่ อ่านคอลัมน์นี้เขียนโดย Rod Turner for Forbes
วันนี้แบรนด์ระดับอิงค์กลายเป็นที่เจ็ด ระเบียบ A + IPO จะเสร็จสมบูรณ์และเป็นครั้งที่สองในการเข้าจดทะเบียนและซื้อขายใน NYSE American Exchange บริษัท ระดมทุนได้สูงสุด 12 ล้านดอลลาร์โดยขายหุ้น 2 ล้านหุ้นในราคา 6 ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยประเมินมูลค่าล่วงหน้าเป็นเงิน 35 ล้านดอลลาร์ สัญลักษณ์คือ NYSE: LEVB
Martin Sumichrastซีอีโอของ Level Brands Inc. กล่าวว่า "เราน่าจะอยู่ห่างจากการทำ IPO แบบ S-1 ให้เสร็จประมาณหนึ่งสัปดาห์ เมื่อเราตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางและทำ Reg A+ IPO แทน เรารู้สึกว่ามีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องขนาดใหญ่ของ Kathy Ireland เป็นจุดสนใจของเรา เราควรจะทำการตลาดข้อเสนอของเราในวงกว้างและให้การเข้าถึงแบบประชาธิปไตยแก่ IPO ของเรา ซึ่งแตกต่างจากความพร้อมใช้งานขั้นต่ำที่ปกติสำหรับ S-1 Kathy เป็นผู้ก่อกวนมาโดยตลอด และเธอชอบแนวทางนี้" Kathy เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และมีบทบาทสำคัญในบริษัท ข้อดีของ Reg A + ผ่าน IPO แบบดั้งเดิม
“ความสามารถในการออกไปและทำการตลาดการเสนอขาย และการพูดคุยกับนักลงทุนที่ Reg A+ มอบให้นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี” เขากล่าว มาร์ตินดำเนินการ Road Show ตามปกติในช่วงสามสัปดาห์ที่เขาเริ่มก่อนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับรองข้อเสนอโดยใช้ การทดสอบน้ำ คุณลักษณะของ Reg A + ที่ช่วยให้ บริษัท สามารถตรวจสอบความสนใจของผู้ลงทุนได้โดยไม่ต้องลงทุนหรือผูกพันก่อนที่จะมีคุณสมบัติ ขั้นตอนการเสนอขายทั้งหมดจากการได้รับการรับรองจาก SEC เมื่อวันที่ 27th ถึงรายการนี้ใช้เวลาสามสัปดาห์
แบรนด์ระดับ อยู่ในธุรกิจการออกใบอนุญาต การตลาด และการจัดการแบรนด์ และมาร์ตี้พบว่าเขาสามารถสร้างข้อตกลงลูกค้าใหม่จำนวนมากได้ผ่านการอภิปรายด้านการลงทุนที่พัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยผสมผสานการลงทุนกับสัญญาใหม่กับลูกค้า
จากจำนวน 12 ล้านดอลลาร์ที่ระดมได้ ครึ่งหนึ่งมาจากนักลงทุนปัจจุบันและเพื่อนของบริษัท ความมุ่งมั่นระดับนี้จากคนวงในเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดี และทำให้การเติบโตของทุนทำได้ง่ายกว่ามาก แน่นอน
Martin กล่าวว่าทีม Broker-Dealer มากประสบการณ์ของ Joseph Gunnar และ TriPoint/BANQ นั้นมีประสิทธิภาพมาก ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา เขาได้พบปะกับนักลงทุนสถาบันจำนวนมาก ข้อเสนอดังกล่าวมีผู้จองซื้อเกินจำนวนอย่างมาก โดยนักลงทุนบางคนบ่นว่าการจัดสรรของพวกเขาถูกลดทอนลงอย่างมาก ปัญหาดีๆ ที่ต้องมี!
เขาแนะนำให้ซีอีโอที่วางแผนการเสนอขายหุ้น Reg A + จัดสรรเวลาสี่ถึงหกสัปดาห์ในการทำตลาดและดึงดูดนักลงทุนผู้บริโภคออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันในการลงทุนที่ระเบียบ A + ทำให้เป็นไปได้ ต้องใช้เวลาในการสร้างแรงผลักดันทางการตลาด และกรอบเวลาสองหรือสามสัปดาห์นั้นกระชับและท้าทายในการดำเนินการด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีรายได้ 2.6 ล้านดอลลาร์ โดยขาดทุน 3.9 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2016 และจ่าย 4.2 โรงสี โดยขาดทุน 1.1 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2017 (สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2017) ในไตรมาสที่สองของปฏิทินปี 2017 รายรับเพิ่มขึ้นเป็นอัตราต่อปีที่ 7.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีผลกำไรอยู่ที่ 2.69 ดอลลาร์ต่อปี ตรวจสอบ เสนอ Circular สำหรับแบรนด์ระดับอิงค์
ซีอีโอของ TriPoint Mark Elenowitz กล่าวว่า "ประสบการณ์วาณิชธนกิจของ Martin รวมกับการรับรู้ถึงแบรนด์ Kathy Ireland ที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของข้อเสนอนี้" tripoint ได้นำบริษัทสามแห่งสู่สาธารณะผ่าน Reg A IPOs - NYSE: MYO, NASD: FAT และวันนี้ NYSE: LEVB นอกจากนี้ สองในสามรายการนี้มีชื่ออยู่ใน NYSE American นี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจ และฉันหวังว่าจะได้เห็นว่ามาร์คและทีมของเขาขยายความเป็นผู้นำในช่วงแรกของพวกเขาอย่างไร
มาร์ตินให้เครดิตกับ ก.ล.ต. อย่างมาก "ก.ล.ต. เป็นเชิงรุกและช่วยเรา - เราทำงานเป็นทีม นี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทได้เปลี่ยนจาก S-1 (IPO แบบดั้งเดิม) ในนาทีสุดท้ายเป็น ระเบียบ A+ และการแปลงใช้เวลาทั้งหมดหกสิบวัน ซึ่งรวมถึงสามสัปดาห์ที่เราใช้ในการเขียนคำร้องใหม่อีกครั้ง"
คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องส่งมอบหลังจากการเสนอขายหุ้นของคุณที่นี่ CEO Marty มาจากภูมิหลังด้านวาณิชธนกิจ 24 ปี และในความคิดของฉัน เขามองมาอย่างยาวนานในการสร้างความสำเร็จในฐานะบริษัทมหาชน ฉันชอบที่เขาระดมทุนจำนวนเล็กน้อยซึ่งสามารถกำหนดขั้นตอนสำหรับการเสนอขายรองในปีต่อ ๆ ไปได้ตามความจำเป็นในขณะที่รักษาระดับความเป็นเจ้าของในระดับเจียมเนื้อเจียมตัวในระยะสั้น
ฉันตั้งตารอที่จะรับประกันการจัดจำหน่าย Reg A + IPO ทั้งหมด - พวกเขานำตัวเลือกในการใช้ Green Shoe ซึ่งเป็นวิธีการอันมีค่าสำหรับผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในการจำกัดการลัดวงจรของหุ้นที่จดทะเบียนใหม่ ในความเห็นของฉัน การพัฒนานี้ต้องใช้เวลาอีกไม่นาน เนื่องจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ Reg A+ และ Regulation A+ จะได้รับความน่าเชื่อถือในขณะที่ปัญหาต่างๆ ในกระบวนการจะได้รับการแก้ไขโดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง ฉันเห็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายรายใหญ่จำนวนมากขึ้นให้ความสนใจกับ Reg A + IPO มากขึ้นและพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะทำธุรกรรมตามข้อผูกพันทั้งหมด
รายชื่อผู้ให้บริการ สำหรับการเสนอขายครั้งนี้
ดูหนังสือเวียนข้อเสนอของพวกเขา ที่นี่
Rod Turner เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Manhattan Street Capital ซึ่งเป็นบริการ Growth Capital อันดับ 1 สำหรับ บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นและ บริษัท ขนาดกลาง ทุนโดยใช้ระเบียบ A+ Turner มีบทบาทสำคัญในการสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จ รวมถึง Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure และอื่นๆ เขาเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งสร้างธุรกิจ Venture Capital (Irvine Ventures) และได้ลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves และ eASIC
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, ศูนย์ 5694 Mission Center, ห้องชุด 602-468, ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย 92108