คลิกที่นี่ อ่านบทความนี้เขียนโดย Rod Turner for Forbes
สัปดาห์สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 16thในปีพ. ศ. 2017 เป็นที่รู้จักสำหรับธุรกิจ Regulation A+ โดยรวมและสำหรับ บริษัท ที่ตรวจสอบ Reg A + เพื่อประเมินว่าจะใช้สำหรับ การเสนอขายหุ้น เราพูดถูกในช่วงสองปีตั้งแต่ Reg A+ มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งทำให้ช่วงเวลาของการเสนอขายหุ้น IPO ทั้งสองนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีสำหรับ ระเบียบ A + ความตระหนัก
แท้จริงแล้วในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เรามีประสบการณ์ สองเหตุการณ์สำคัญ Reg A+ IPO: การเสนอขายหุ้น IPO แรกที่จดทะเบียนใน NASDAQ:(ADOM) และ Reg A+ IPO แรกที่จดทะเบียนใน NYSE:(MYO).
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับ NYSE Reg A + IPO ซึ่งเกิดขึ้นในวันจันทร์ ที่นี่ ฉันจะสำรวจว่า ADOM IPO ของ NASDAQ ทำงานอย่างไร และบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากมัน - ตบแต่ง แสดงในวันพฤหัสบดีที่มิถุนายน 15th, เพียงสามวันหลังจากการเสนอขายหุ้น NYSE
การเสนอขาย Adomani เป็นผลมาจาก หลักทรัพย์โบรกเกอร์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายนำกับ Network TwentyOne การเงินให้บทบาทนายหน้าค้าปลีกและผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาด การเสนอขายดังกล่าวระดมทุนได้ 14.4 ล้านดอลลาร์โดยรายได้บางส่วนจะขายบุคคลภายใน ขั้นต่ำต่อนักลงทุนคือ $ 500 การเสนอขายคือ 2 เงินกองทุนชั้นที่ ระเบียบ A +
Adomani Inc เป็นบริษัท B2B ที่ให้บริการการแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมให้กับรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นธุรกิจที่ดึงดูดนักลงทุนขั้นพื้นฐานที่ใช้เวลาในการประเมินศักยภาพทางการตลาดของรูปแบบธุรกิจ
การอุทธรณ์ของผู้บริโภคมีในระดับหนึ่ง - ผู้คนชอบและรับรองว่าบริษัทกำลังลดการใช้คาร์บอนและการผลิตก๊าซเรือนกระจก รถโรงเรียนจำนวนมากได้รับการอัพเกรดเป็นพลังงานไฟฟ้าโดย Adomani; เราเห็นการอุทธรณ์ของผู้บริโภคผู้บริโภค - การทำความสะอาดอากาศที่เด็ก ๆ หายใจในรถโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดี น่าสังเกตว่าการสร้างนั้นยากกว่ามาก ความกระตือรือร้นของนักลงทุนผู้บริโภค เมื่อนักลงทุนข้างถนนชั้นนำถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพียงก้าวเดียว ดังเช่นกรณีนี้
สิ่งนี้ทำให้การเสนอขายหุ้นของ Adomani น่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะดูเหมือนว่าส่วนแบ่งของนักลงทุนที่เข้าร่วมใน Reg A + ถูกนำเสนอโดย Boustead นี่คือสิ่งที่เราต้องการเห็นเมื่อผู้จัดจำหน่ายรับประกันรับข้อเสนอ ในกรณีส่วนใหญ่จนถึงปัจจุบัน ตัวแทนจำหน่าย-นายหน้ามักจะได้รับเชิงรุกอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อข้อเสนอ Reg A + ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าประสบความสำเร็จด้วยโมเมนตัมการลงทุนของผู้บริโภคออนไลน์อย่างรวดเร็ว
Daniel McCloryหัวหน้าฝ่ายตลาดทุนของ Boustead กล่าวว่า "แนวทางของเราคือการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกล่วงหน้าที่ระดับ S-1 (การเสนอขายหุ้นแบบปกติ) จากนั้นจึงกำหนดว่าจะใช้วิธีการเพิ่มทุนแบบใด สำหรับบริษัทที่เหมาะสม Reg A+ นั้นเร็วกว่าและถูกกว่า IPO ปกติ”
ฉันประทับใจที่ Boustead ขับเคลื่อนข้อเสนอด้วยแนวทางที่แน่วแน่ตั้งแต่ต้น แทนที่จะรอให้โมเมนตัมของนักลงทุนรายย่อยพิสูจน์ความเป็นไปได้ของข้อเสนอก่อนที่จะมีส่วนร่วม พวกเขาได้รับเงินเพิ่มขั้นต่ำในเวลาเพียงสี่วันสำหรับนักลงทุน ซึ่งแสดงถึงความกระตือรือร้นอย่างมากจากนักลงทุนและการทำงานจำนวนมากเพื่อสร้างความต้องการโดยทีมงาน Boustead
ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Boustead Securities คี ธ มัวร์ กล่าวว่า “เมื่อเราเพิ่ม Daniel McClory ในทีมของเราในปี 2016 ประสบการณ์ความสำเร็จของเขากับ IPO ที่รับประกันการรับประกันภัยรอบด้านทักษะของเรา เราเต็มใจและสามารถดำเนินการรับประกันการเสนอขายหุ้น IPO ของ Reg A + สำหรับ บริษัท ที่เหมาะสม”
พูดคุยกับ จิม นาดส์ซีอีโอผู้ก่อตั้ง Adomani ในปี 2014 เขาชี้ให้เห็นว่าเขาและทีมผู้บริหารเริ่มพิจารณาข้อเสนอ Reg A+ เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว พวกเขาเสร็จสิ้นการประเมินและตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อในเดือนกันยายน 2016 ข้อเสนอของพวกเขาได้รับการรับรองโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 เมษายนth ปีนี้; จากนั้นหลังจากยื่น 8-A เมื่อวันที่ 28 เมษายน พวกเขาก็ไปไลฟ์สดให้กับนักลงทุน ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ โมเมนตัมการลงทุนนั้นรวดเร็วตั้งแต่เริ่มต้น และเกินขั้นต่ำ $10.6 ล้านในเวลาเพียงสี่วันต่อมา
โปรดทราบว่าเหตุผลที่จิมกำหนดขั้นต่ำที่ระดับนั้นคือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนใน NASDAQ แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องกำหนดขั้นต่ำ Reg A+ ในลักษณะนี้ก็ตาม บริษัทที่วางแผนการเสนอขายหุ้น IPO สามารถกำหนดการลงทุนขั้นต่ำที่ต่ำได้ หากพวกเขาไม่สามารถเกินขั้นต่ำในรายการ NASDAQ พวกเขายังคงสามารถเพิ่มทุนและแสดงรายการใน OTC เช่น OTCQX และขึ้นรายการในภายหลัง
จิมสรุปประสบการณ์ของเขาว่า “เป็นการเดินทางที่ท้าทายและยากกว่าที่เราคาดไว้ ตอนนี้เราได้รับโทรศัพท์จากนักลงทุนที่ต้องการเข้าสู่ Reg A+ และเมื่อฉันแนะนำให้พวกเขาซื้อหุ้นของเราในตลาดเปิด ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้”
ข้อกำหนดในการจดทะเบียนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการมีผู้ถือหุ้นเพียงพอที่หุ้นจะมีสภาพคล่องอย่างแท้จริง Adomani ได้ระดมทุนทั้งหมดจากนักลงทุนเพียงสิบคนหรือไม่? สถานการณ์สภาพคล่องจะน้อยมาก และ NASDAQ จะไม่อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนกับนักลงทุนเพียงไม่กี่ราย Adomani มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 300 รายเมื่อพวกเขาบันทึก สต็อกของพวกเขาสูงถึง 10 ดอลลาร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของราคาที่ออก เป็นการเริ่มต้นที่ดี
ในระหว่างการระดมทุน นักแสดงชื่อดังและนักมวยปล้ำ WWF ที่มีผู้ติดตาม Twitter 650,000 คน ได้โพสต์เกี่ยวกับ Adomani ให้กับแฟนๆ ของเขา และ Jim กล่าวว่าสิ่งนี้ช่วยสร้างความสนใจจากนักลงทุนรายย่อย ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จิมบอกฉันว่าเขาได้รับความสนใจอย่างแท้จริงจากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่บางราย อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดข้อตกลงโดยเฉลี่ยทำให้พวกเขาต้องกันโอกาสนี้ไว้ชั่วคราว
จิมต้องการช่วยซีอีโอของบริษัทรายอื่นที่กำลังพิจารณาเสนอระเบียบ A+ ของตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ [ป้องกันอีเมล].
“การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถขยายและใช้ประโยชน์จากผู้เสนอญัตติรายแรกในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด” จิมกล่าวเสริม
เราสามารถคาดหวังที่จะเห็นโมเมนตัมของบริษัทต่างๆ ที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยข้อเสนอ Reg A+ ที่เร่งตัวขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเนื่องจากการเสนอขายหุ้น IPO ที่ทำสถิติสูงสุดสองครั้งนี้ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ ฉันมองไปข้างหน้ามัน!
โปรดทราบว่าฉันมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ADOM เล็กน้อยที่ฉันซื้อในตลาดหลังการขาย ดังนั้นฉันจึงมีความขัดแย้ง ฉันไม่แนะนำให้หรือซื้อหุ้นนี้
ดูหนังสือเวียนข้อเสนอของพวกเขา ที่นี่
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
ต้นทุนในการทำให้ บริษัท ของคุณเป็นสาธารณะโดยใช้ระเบียบ A +
IPO Consulting Service จาก Manhattan Street Capital
จะทำ IPO ไปยัง NASDAQ หรือ NYSE ผ่าน Regulation A + ได้อย่างไร?
ถ้าคุณสนใจ, กลายเป็นสมาชิก,หรือ ติดต่อเรา
Rod Turner
Rod Turner เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Manhattan Street Capital ซึ่งเป็นบริการ Growth Capital อันดับ 1 สำหรับ บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นและ บริษัท ขนาดกลาง ทุนโดยใช้ระเบียบ A+ Turner มีบทบาทสำคัญในการสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จ รวมถึง Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure และอื่นๆ เขาเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งสร้างธุรกิจ Venture Capital (Irvine Ventures) และได้ลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves และ eASIC
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, ศูนย์ 5694 Mission Center, ห้องชุด 602-468, ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย 92108