คลิกที่นี่ อ่านบทความนี้เขียนโดย Rod Turner for Forbes
โปรดทราบว่าฉันซื้อสต็อกใน CSSE ในช่วงเสนอขายหลักทรัพย์ Reg A + ดังนั้นฉันจึงมีส่วนได้เสีย
"เราพบว่ามันเป็นข้อได้เปรียบที่ดีของ Reg A+ ที่เราสามารถทำการตลาดข้อเสนอของเราและพูดคุยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ต่างจาก IPO แบบเดิมๆ "Quiet Period" Bill Rouhana ซีอีโอผู้มากประสบการณ์ของ CSSE พร้อมประวัติที่แข็งแกร่งของสาธารณชนกล่าว ความเป็นผู้นำของบริษัท "นี่เป็นกุญแจสำคัญในการนำเสนอบทความมากกว่า 700 บทความในหนึ่งเดือนในขณะที่เรากำลังระดมทุน" สรุปข้อบังคับ A +
บริษัทส่งเสริมข้อเสนอผ่านเครือข่ายตัวแทนนายหน้า-ตัวแทน 18 รายและสื่อสังคมออนไลน์ 2.8 แห่งที่ติดตาม NASDAQ ยังได้ประกาศบนโซเชียลมีเดียของพวกเขาที่มีผู้ติดตาม 2 ล้านคน
"ขั้นตอนการระดมทุนใช้เวลาทั้งหมดสี่สัปดาห์จากการเปิดตัว ส่งผลให้มีผู้จองเกินจำนวน จากนั้นเราใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการจัดสรรหุ้น ดำเนินการชำระเงิน และปิดการเสนอขาย อัตราการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรของ CSSE ทำให้นักลงทุนและ นักวิเคราะห์เพื่อประเมินบริษัทโดยใช้วิธีการทั่วไป” Rob Gibson กรรมการผู้จัดการของ HCFP (HCFP, Benchmark และ Weild&Co เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ bookrunners ชั้นนำกล่าว) รายชื่อผู้ให้บริการ
"การแต่งงานของ Wall Street กับ Main Street ที่ Reg A+ ช่วยให้ลูกค้าและแฟน ๆ ของเราสามารถเข้าถึง IPO ของเราได้ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถหาได้ใน IPO แบบเดิมๆ" Bill Rouhana ซีอีโอ กล่าว
"CSSE น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการลงทะเบียนเข้า + ao ซึ่งนักลงทุนสถาบันมองอย่างจริงจังและได้ลงทุนอย่างมาก" จอห์นเบิร์ร์สกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เดอะเกณฑ์มาตรฐานกล่าว
David Weild ซีอีโอของ Weild&Co ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นบิดาแห่งพระราชบัญญัติ JOBS สำหรับการสนับสนุนและการวิจัยของเขา David กล่าวว่า "30 ล้านดอลลาร์ (2.5 ล้านหุ้นที่ 12 ดอลลาร์) ที่ระดมทุนโดย CSSE เป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดใน Reg A+ จนถึงปัจจุบัน CSSE ยังเป็น Reg A+ IPO รายแรกที่มีคุณสมบัติสำหรับ NASDAQ Global Market ซึ่งเป็นรายการที่มีความต้องการมากกว่า มาตรฐาน."
“ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการเสนอขายหุ้น IPO แบบเดิมๆ เพียงไม่กี่ครั้งในช่วง 30 ถึง XNUMX ดอลลาร์สหรัฐฯ” John Borer กล่าวเสริม "ในความเห็นของฉัน เป็นเรื่องสำคัญที่มีการใช้ระเบียบ A+ มีการเสนอขายหุ้น IPO แบบ Reg A+ สี่รายการใน NASDAQ และ NYSE ในช่วงสิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา"
"การเสนอขายหุ้น IPO ของเราแสดงให้เห็นว่า Reg A + ปรับระดับสนามแข่งขันอย่างไร CSSE เป็น บริษัท ขนาดเล็กและการเสนอขายหุ้นของเราแสดงให้เห็นว่าการเสนอขายหุ้น IPO ไม่ได้ จำกัด อยู่ที่สโมสรยูนิคอร์นอีกต่อไป" นายบิลรูฮานาซีอีโอกล่าวเสริม
"CSE IPO ถือเป็น IPO แบบ Reg A+ ครั้งแรกที่การรับรู้ถึงแบรนด์นั้นแข็งแกร่ง กว้างไกล และเป็นที่ยอมรับ ประกอบกับโมเดลธุรกิจที่ทำกำไรของบริษัทและประวัติความสำเร็จของบริษัทมหาชนของ Bill Rouhana ทำให้ข้อเสนอนี้น่าสนใจสำหรับนักลงทุน " ร็อบ กิ๊บสัน กล่าวต่อ
รายการแรกของการเสนอขาย CSSE น่าประทับใจ
ที่ $30 mill, CSSE เป็น Reg A+ IPO ที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน (มีการเพิ่มขึ้น $50 mill สำหรับข้อเสนอ Reg A+ ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกที่จะไม่ทำการ IPO) นอกจากนี้ยังเป็นคนแรกที่ได้รับการจองเกินและเป็นคนแรกที่มีคุณสมบัติและแสดงรายการบน NASDAQ Global Market ความสำเร็จเหล่านี้โดยทีมเสนอ CSSE แสดงให้เห็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าระเบียบ A+ เป็นวิธีการเสนอขายหุ้น IPO ที่เป็นไปได้และน่าสนใจสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
Chicken Soup for the Soul Entertainment มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในตลาดวิดีโอและแบรนด์สำหรับซีรีส์หนังสือที่มีชื่อเสียง การอ้างอิงจาก Offer Circular "หนึ่งในวัตถุประสงค์พื้นฐานของเราคือการขยายเครือข่าย CSS ของเราต่อไป ในขณะที่เรายังคงขยายการนำเสนอเนื้อหาของเราไปสู่มวลชนที่สำคัญ กลยุทธ์ของเราคือการสร้างไลบรารีเนื้อหาวิดีโอของเราผ่านการผสมผสานของ ซุปไก่สำหรับวิญญาณ เนื้อหาวิดีโอต้นฉบับและการเข้าซื้อกิจการโดยฉวยโอกาสของไลบรารีเนื้อหาวิดีโอของบุคคลที่สามหรือสิทธิ์อื่นๆ ในเนื้อหาวิดีโอเนื่องจากเครือข่ายที่ล้มเหลวพยายามหารายได้จากมูลค่าห้องสมุดของพวกเขา"
รายได้จาก CSSE เติบโตขึ้นจากโรงพิมพ์ $ 1.5 ใน 2015 เป็น $ 8.1 ล้านใน 2016 รายได้สุทธิอยู่ที่ $ 0.8 mill with EBITDA ที่ปรับตัวขึ้นของ 3.8 ใน 2016 โดยการคำนวณของฉันการประเมินมูลค่าโพสต์การลงทุนมีมูลค่าประมาณ $ 150 mill ที่ราคาเสนอขาย
CSSE เป็นครั้งแรกของการเสนอขายหุ้น 4 ครั้งใน Reg A + ที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งมาก อุทธรณ์ผู้บริโภค นี่เป็นจุดแข็งของ Reg A + เนื่องจาก บริษัท ที่มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและฐานลูกค้าสามารถเสนอขายได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์ของตนในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นพลังที่ช่วยลดต้นทุน ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จกับการเสนอขาย Reg A + ของคุณ.
เรียนรู้บทเรียนเพิ่มเติมในการเสนอขายครั้งนี้ในระดับค้าปลีกออนไลน์ตัวแทนจำหน่ายและสถาบันในระดับ จิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าหุ้นและการโอนหุ้นให้กับนักลงทุนในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาของการเสนอขายหุ้นผ่านระบบ Reg A + มีความแตกต่างกันไปกว่าการเสนอขายหุ้นสามัญแบบดั้งเดิมและตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์และนักลงทุนสถาบันจะได้รับการปฏิบัติซึ่งจะจ่ายเงิน ธุรกรรม Reg A + ในอนาคต Reg A +ผังงาน IPO
ในการพูดคุยกับตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์ชั้นนำและซีอีโอบิลล์รูฮาน่าซีอีโอของ CSSE ก็เห็นได้ชัดว่าการได้รับหนังสือบอกกล่าวการเสนอขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่กระบวนการระดมทุนจะเริ่มขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่นเมื่อเทียบกับการเสนอขายหุ้น S-1 แบบดั้งเดิม ความชัดเจนและความเรียบง่ายของ SEC Qualification ขึ้นไปข้างหน้าจะนำไปสู่การแสดงถนนที่เรียบง่ายและกระบวนการทางการตลาดที่มีความไม่แน่นอนน้อยลงพร้อมกับความสามารถในการส่งเสริมการเสนอขายและแบรนด์ของ บริษัท อย่างแข็งขัน
เป็นที่น่าสังเกตว่าค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ Reg A + นั้นต่ำกว่า IPO แบบเดิมมาก ทำให้ได้เปรียบอีกประการหนึ่งของ Reg A + สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
มีการเสนอขายหุ้น Reg A + ที่น่าสนใจจำนวนหนึ่งในท่อส่งต่อไปในช่วงหกเดือนข้างหน้าและความคาดหวังของฉันคือเราจะเห็นจำนวน Reg A + IPO ยังคงค่อยๆได้รับโมเมนตัมตามที่ตลาดหุ้นอนุญาต ฉันเห็นแนวโน้มของจำนวน บริษัท ที่มี ตัวเองที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตัวเองสำหรับ Reg A + ด้วยเหตุที่ส่วนใหญ่ของพวกเขากำลังจะไป ประสบความสำเร็จ และ บริษัท ที่อยู่ไกลออกไปตามช่วงการพัฒนาของพวกเขากำลังมีส่วนร่วมและประเมินกฎระเบียบ A + อย่างกระตือรือร้น ข้อบ่งชี้ที่ดีสำหรับปีที่จะมาถึง
รายชื่อผู้ให้บริการ สำหรับการเสนอขายหุ้น CSSE
ฉันหวังว่าบทความนี้เป็นข้อมูลสำหรับคุณ!
ดูหนังสือเวียนการเสนอขายของเรา ที่นี่.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
ต้นทุนในการทำให้ บริษัท ของคุณเป็นสาธารณะโดยใช้ระเบียบ A +
IPO Consulting Service จาก Manhattan Street Capital
จะทำ IPO ไปยัง NASDAQ หรือ NYSE ผ่าน Regulation A + ได้อย่างไร?
ถ้าคุณสนใจ, กลายเป็นสมาชิก,หรือ ติดต่อเรา
Rod Turner
Rod Turner เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Manhattan Street Capital ซึ่งเป็นบริการ Growth Capital อันดับ 1 สำหรับ บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นและ บริษัท ขนาดกลาง ทุนโดยใช้ระเบียบ A+ Turner มีบทบาทสำคัญในการสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เช่น Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure และอื่นๆ เขาเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งสร้างธุรกิจ Venture Capital (Irvine Ventures) และได้ลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves, และ eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, ศูนย์ 5694 Mission Center, ห้องชุด 602-468, ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย 92108