ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการระดมทุนผ่านระเบียบ A + คืออะไร?

คู่มือค่าใช้จ่ายสำหรับการเสนอขาย Reg A + บนถนนแมนฮัตตัน

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นแนวทางและวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ด้านล่างจะจ่ายให้กับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทีมงานที่ Manhattan Street Capital แนะนำผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกฝนและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ตามความจำเป็นและช่วยเหลือคุณในการจัดการโครงการของกระบวนการและการบูรณาการชิ้นส่วนทั้งหมดที่จำเป็น 

ต้นทุนเงินสดทั้งหมด: คำแนะนำที่ดีคือการคาดว่าจะมีต้นทุนเงินสดประมาณ 12% * ของทุนที่เพิ่มขึ้น (สิ่งนี้ถือเป็นจริงสำหรับการเพิ่มที่สูงกว่าประมาณ 8 ล้านดอลลาร์เนื่องจากต้นทุนคงที่สำหรับสิ่งต่างๆเช่นทนายความด้านหลักทรัพย์และการตรวจสอบจะกลายเป็นปัจจัยที่ใหญ่กว่าสำหรับการเพิ่มที่น้อยลง) . บวกจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ.

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะแสดงต่อนักลงทุน: ค่าใช้จ่ายหลักก่อนที่จะถ่ายทอดสดคือสำหรับการตลาดการยื่นแบบฟอร์ม 1-A กฎหมายการตรวจสอบค่านายหน้า - ตัวแทนจำหน่ายล่วงหน้า (เมื่อมีนายหน้าเกี่ยวข้อง) รวมถึงการชำระเงินให้กับ Manhattan Street Capital ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง โดยทั่วไปฉันแนะนำให้คุณมีเงินอย่างน้อย $ 150k ก่อนที่คุณจะเริ่ม Reg A + เพื่อที่คุณจะได้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ที่ใหญ่ที่สุดคือการสร้างเนื้อหาทางการตลาดการตรวจสอบสำหรับธุรกิจที่ซับซ้อนค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย)

ก. ล. ต. อนุญาตให้นำเงินที่ได้จากการลงทุนไปใช้จ่ายในการเสนอขายในข้อเสนอ Reg A + ที่มีการเตรียมการอย่างดีที่สุด เป็นไปได้อย่างแน่นอนที่จะเริ่ม Reg A + ของคุณด้วยเงินในมือที่น้อยลงและสามารถทำงานได้ แต่การมีเงินพิเศษเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดในการเพิ่มรันเวย์ให้คุณหากช่วงแรกของการเสนอขายยากกว่าที่คาดไว้ เริ่มต้นด้วยเงินสดที่เพียงพอและระมัดระวังในการใช้จ่าย (เราช่วยเรื่องนี้) เพื่อให้คุณปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการและประสบความสำเร็จ

ค่าใช้จ่ายทั่วไป:

• การยื่นแบบฟอร์ม SEC 1A. 50 ดอลลาร์ขึ้นไปจ่ายให้กับผู้ให้บริการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการเพื่อให้ได้รับคุณสมบัติของ SEC สำหรับการเสนอขายระดับ 2 (เพิ่มเติมสำหรับระดับ 1 จำนวนเงินและเวลาขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณเลือก)

• ค่าใช้จ่ายของ สองปี (6 เดือนสำหรับเอนทิตีอายุ 6 เดือนเป็นต้น) การตรวจสอบ GAAP ของสหรัฐอเมริกา ตามที่คุณเลือกของผู้ให้บริการ มีตั้งแต่ $ 5k สำหรับการเริ่มต้นใหม่ไปจนถึงจำนวนเงินที่สูงกว่ามากสำหรับธุรกิจที่ซับซ้อนและมั่นคง เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และคุ้มค่า หาก บริษัท ของคุณเริ่มต้นเมื่อ 6 เดือนที่แล้วคุณจะต้องให้การตรวจสอบเป็นเวลา 6 เดือน

• ต้นทุนการตลาด จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าและการสร้างเนื้อหาล่วงหน้าที่ $ 25k และบางครั้งอาจมากกว่านั้นก่อนที่จะเผยแพร่ให้กับนักลงทุน คาดว่าค่าใช้จ่ายสื่อ / โฆษณา 4% * ถึง 6% * ของจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นหลังจากบรรลุประสิทธิภาพแล้ว ประสิทธิภาพทางการตลาดในช่วงแรก ๆ จะลดลงจนกว่าจะมีการปรับการโฆษณาให้เหมาะสมและมีการสร้างผู้ชม ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ส่งตรงไปยัง บริษัท สื่อเช่น Google และ Facebook ค่าธรรมเนียมหน่วยงานการตลาดจะจ่ายให้กับหน่วยงานโดยตรง หาก บริษัท ของคุณมีฐานแฟนคลับหรือรายชื่อลูกค้าจำนวนมากค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดอาจต่ำลงมาก เราช่วยเหลือคุณในการให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีแนะนำหน่วยงานและงานของพวกเขา - แต่สิ่งที่พวกเขาทำคือการเลือกของคุณการตัดสินใจของคุณ เงินเอเจนซี่และสื่อที่ใช้ในการโฆษณาดิจิทัลผ่าน Google Adwords และ Facebook จะจ่ายเป็นเงินสดตามงบประมาณที่คุณเลือกและสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามต้องการ)

• ตัวแทนโอนค่าธรรมเนียมการทำสัญญาจะอยู่ที่ประมาณ 0.5% * ของทุนที่เพิ่มขึ้น

• ค่าธรรมเนียม Manhattan Street Capital: หากต้องการดูคำอธิบายค่าธรรมเนียมโดยละเอียดของเรา โปรดคลิกที่นี่

• สำหรับ นายหน้า - ตัวแทนจำหน่าย การมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถเข้าถึงนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เราขอแนะนำนายหน้าตัวแทนให้กับ บริษัท ลูกค้าของเราโดยคิดค่าธรรมเนียม 1%
• สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO เป็นเรื่องปกติที่จะว่าจ้างนายหน้า - ดีลเลอร์หนึ่งรายขึ้นไปเป็นผู้จัดจำหน่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ส่วนหน้าของกระบวนการหรือหลังจากนั้นในระหว่างการเดินทาง (ดูด้านล่าง) ตัวแทนจำหน่ายนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีส่วนเกี่ยวข้องพวกเขาจะเรียกเก็บเงินประมาณ 8% ของทุนที่พวกเขานำเข้ามาและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2 ถึง 3% จากทุนที่ระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Manhattan Street Capital พวกเขายังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเงินสดล่วงหน้าจำนวนเงินจะแตกต่างกันไป ประมาณ $ 20 สำหรับข้อตกลงเล็ก ๆ และอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับข้อตกลงที่ใหญ่กว่า ในหลาย ๆ กรณีวิธีที่ดีที่สุดคือชะลอการมีส่วนร่วมของผู้จัดจำหน่ายจนกว่า Reg A + จะประสบความสำเร็จ ณ จุดนี้เราสามารถขอเงื่อนไขที่ดีกว่าจากผู้จัดจำหน่ายและ บริษัท จะดึงดูดผู้จัดจำหน่ายที่ดีกว่า ทีมงานที่ Manhattan Street Capital จะช่วยคุณเตรียมเสนอขายให้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและติดต่อพวกเขาในนามของคุณตามความจำเป็นและช่วยเหลือคุณในการเจรจากับพวกเขา

ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องหลังจาก Reg A + เสร็จสมบูรณ์:

• ต้องใช้ SEC การตรวจสอบประจำปี ที่ US GAAP มาตรฐาน - ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ - สิ่งนี้จะนำไปใช้หากคุณแสดงรายการ OTCQB หรือ QX เช่นกัน
• จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ PCAOB รายไตรมาสหลังจากที่คุณใช้ Reg A + เพื่อแสดงรายการใน NASDAQ หรือ NYSE - แต่จำเป็นต้องใช้ระดับ PCAOB หลังจากลงรายการในตลาดหุ้นหลักเท่านั้น

• แต่ละ รายงาน 6 เดือน การจัดการทางการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับผลกำไรและรายได้ของ บริษัท ที่ไม่ได้ตรวจสอบ - ต้นทุนทางตรงปานกลาง (ข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับ บริษัท ที่ทำ Reg A + IPO และจดทะเบียนใน NASDAQ หรือ NYSE แล้วจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบระดับ PCAOB รายไตรมาส)

• ค่าธรรมเนียมตัวแทนโอน ต่อผู้ลงทุนระบุใช้เฉพาะในขณะที่ถือหุ้นอยู่ที่ตัวแทนโอน

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม:

• หากคุณเลือกที่จะแสดงรายการ บริษัท ในตลาด OTCQB, ค่าลงทะเบียน และพนักงานจ่าย $ 2,500 ให้กับตลาด OTC ราคาที่สูงขึ้นสำหรับ OTCQX - $ 5k การมีรายชื่ออยู่ใน OTC มีค่าใช้จ่าย $ 12,000 ต่อปีสำหรับ QB - จ่ายให้กับ OTC Markets ราคาที่สูงขึ้นสำหรับ OTCQX - $ 20K ใน Reg A + IPOs ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายทางการตลาดสามารถลดลงได้เนื่องจากงานด้านการจัดจำหน่ายโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

• คุณยังสามารถ รายชื่อ บริษัท ของคุณใน NASDAQ หรือ NYSE.  ค่าธรรมเนียมรายปีใน NASDAQ อยู่ที่ประมาณ $ 40,000 และ $ 60,000 ขึ้นไปใน NYSE

• ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ DTCC เพื่อทำให้หุ้นของคุณง่ายขึ้นในการถ่ายโอนไปยังบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน, $ 12k-18k

• สำหรับ Rega + ออดิชั่น (TM) (เป็นการทดสอบตลาดของ บริษัท ของคุณ) MSC เรียกเก็บเงินราคามาตรฐาน 10k สำหรับแพ็คเกจที่สมบูรณ์ โปรดทราบว่าบริการด้านการตลาดที่มีให้ในโปรแกรมนั้นจัดทำโดยหน่วยงานการตลาดที่แยกต่างหากไม่ใช่โดย Manhattan Street Capital ดูไฟล์  Rega + ออดิชั่น (TM) คำถามที่พบบ่อย ดูไฟล์ วิดีโอที่คลิกได้เกี่ยวกับวิธีทำให้ Reg A + ทำงานได้

* (ไม่คิดค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์ - เราใช้% ที่นี่เป็นแนวทางเท่านั้น) 

คุณอาจสนใจคำถามที่พบบ่อยของเราที่อธิบายถึง ขั้นตอนการเสนอขายกฎระเบียบ A + โดยละเอียด  เราได้แยกกระบวนการนี้ออกเป็นขั้นตอนและแสดงให้เห็นด้วยผังมุมมองสรุป 

Rod Turner

Rod Turner เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Manhattan Street Capital ซึ่งเป็นบริการ Growth Capital อันดับ 1 สำหรับ บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นและ บริษัท ขนาดกลางเพื่อระดมทุนโดยใช้ Regulation A + Turner มีบทบาทสำคัญในการสร้าง บริษัท ที่ประสบความสำเร็จเช่น Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure และอื่น ๆ เขาเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งได้สร้างธุรกิจ Venture Capital (เออร์ไวน์เวนเจอร์ส) และได้ทำการลงทุนด้านเทวดาและชั้นลอยใน บริษัท ต่างๆเช่น Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves และ eASIC

RodTurner@ManhattanStreetCapital.com

www.ManhattanStreetCapital.com

Manhattan Street Capital, ศูนย์ 5694 Mission Center, ห้องชุด 602-468, ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย 92108