Detta är ett erbjudande enligt Regulation D Rule 506(c) och är endast tillgängligt för ackrediterade investerare. Du kommer att bli ombedd att verifiera din ackrediterade status under investeringsprocessen, antingen genom en tredjepartsverifieringsmetod eller genom att tillhandahålla tillåten dokumentation. Din prenumeration kommer inte att accepteras förrän verifieringen är klar.

Steg 1: Skapa/bekräfta din investerarprofil och fyll i frågeformuläret.

Steg 2: Verifiera status som ackrediterad investerare.

Steg 3: Granska och signera prenumerationsdokumenten.

Steg 4: Finansiera din investering (ACH/banköverföring) och få bekräftelse när den är godkänd och kontrasignerad.

Många investerare investerar via ett LLC, en trust eller ett självstyrt pensionskonto. Om du investerar via en juridisk person eller ett pensionskonto kan du bli ombedd att lämna ytterligare information (dokument från juridisk person, behörig undertecknare, förvaltarhandlingar etc.). Kontakta din juridiska rådgivare/skatterådgivare och bekräfta kraven med din förvaltare om tillämpligt.

När du har skickat in din prenumeration bör du få en bekräftelse på skärmen och/eller e-postbekräftelse om att din prenumeration har mottagits. Greenlite kommer att granska din prenumeration och kan komma att begära ytterligare information (inklusive ackrediteringsverifiering) innan den godkänns. När prenumerationen har godkänts bör du få en bekräftelse och tillgång till de slutgiltiga, kontrasignerade dokumenten via portalen.

Minsta investering för detta erbjudande är 10 000 dollar.

Baspriset (huvudpriset) är 2.00 USD per aktie (före rabatter). Högre åtagandebelopp kan få ett rabatterat köpeskilling per aktie enligt tabellen på denna sida. Ditt uppskattade antal aktier beräknas som ditt investeringsbelopp dividerat med det effektiva priset per aktie på din nivå.

Rabattnivåerna är avsedda att baseras på ditt ackumulerade finansierade belopp i detta erbjudande. Varje ny investering prissätts till den nivå som uppnås efter det köpet, och tidigare köp omprissätts inte. Om du planerar att investera i flera trancher och vill bekräfta din förväntade nivå, kontakta [e-postskyddad] innan inlämning.

Greenlite kan komma att justera aktiekursen i erbjudandet över tid baserat på affärsmål och marknadsförhållanden. Eventuell prissättning som gäller vid tidpunkten för din investering kommer att återspeglas på denna erbjudandesida och i erbjudandematerialet.

Nej. Varje prenumeration prissätts baserat på nivån vid tidpunkten då prenumerationen accepteras. Tidigare köp omprissätts inte retroaktivt.

Detta erbjudande avser aktier i det operativa bolaget, inte ett engångsobjekt för en fastighet. Det är inte heller en blindpool-fond med begränsad livslängd och ett fastställt likvidationsdatum. Greenlites strategi är att skala upp det operativa bolaget och distribuera kapital till flera förvärv över tid, drivet av kontrollerbart värdeskapande genomförande.

Greenlite hittar möjligheter genom mäklarrelationer, direkt uppsökande verksamhet och en pågående pipeline inriktad på flerfamiljsfastigheter där operativt genomförande och renoveringar kan skapa värde. Teamet tillämpar en konsekvent underwritingprocess och fokuserar på affärer där förbättringar är kontrollerbara (inte beroende av spekulationer om kapitaliseringsgrad).

Greenlites strategi är: förvärva fastigheter som passar strategin, ompositionera genom riktade renoveringar och operativa förbättringar, stabilisera beläggning och drift, och driva för avkastning samtidigt som skalan fortsätter. Målet är repeterbart genomförande över flera förvärv snarare än en enda satsning på en byggnad.

Nettointäkterna är avsedda att användas tillsammans med andra intäkter för att finansiera bolagets aktieåtaganden i framtida förvärv av flerfamiljshus, stödja värdeskapande program och finansiera allmänt rörelsekapital och företagsändamål. En del av intäkterna kan också stödja företagets infrastruktur och erbjudandekostnader enligt vad som anges.

Du köper röstberättigade preferensaktier i serie A-1 i Greenlite Holdings, Inc. Detta är eget kapital i bolaget, inte en investering i en enda fastighet. Det preferensvärdepapperet har en likvidationspreferens och konverteringsfunktioner som beskrivs i term sheet och erbjudandedokument för serie A-1.

Vid vissa likviditetshändelser som behandlas som en likvidationshändelse är Serie A-1 Preferred utformad för att erhålla 100 % av det ursprungliga köpeskillingen per aktie innan någon utdelning sker till stamaktier, i enlighet med styrande dokument. Efter att detta preferensbelopp är uppfyllt är Serie A-1 utformad för att delta tillsammans med stamaktier på en konverterad basis i återstående intäkter (en "deltagande preferens"-struktur). Detta är en strukturell egenskap, inte en garanti för utfall.

Utdelningar på serie A-1 är inte kumulativa och betalas endast ut när, i den mån och om styrelsen beslutar det från lagligt tillgängliga medel. Villkoren anger att utdelningar på stamaktier inte får betalas ut om inte motsvarande utdelning per aktie betalas ut på serie A-1 baserat på konverterad basis.

Innehavare kan när som helst konvertera Serie A-1 Preferred till Class A Common enligt villkoren i designeringscertifikatet och villkorsbeskrivningen. I vissa fall (såsom en kvalificerad notering/direktnotering godkänd av styrelsen) kan Serie A-1 automatiskt konverteras baserat på den konverteringsmekanik som beskrivs i erbjudandedokumenten.

Term sheet beskriver en bredbaserad vägd genomsnittlig utspädningsjustering av konverteringspriset i vissa nedåtgående emissionsscenarier (med standardundantag). Denna mekanism är avsedd att minska utspädning till konverteringsekonomi i specifika fall, men den eliminerar inte investeringsrisken.

Serie A-1 är ett röstberättigat värdepapper. Term sheet anger att varje aktie generellt medför en röst per aktie i ärenden som hänskjuts till aktieägarna, varvid röstning sker tillsammans med vanliga aktier på basis av omvandling (förutom där en separat gruppröst krävs). Serie A-1 har också bestämmelser om skydd för gruppaktier för vissa större tvister.

Greenlites långsiktiga mål är att utvärdera en potentiell direktnotering på NYSE American i takt med att bolaget växer. Detta är inte garanterat och det finns ingen utlovad tidslinje eller utfall. Varje likviditetshändelse beror på flera faktorer, inklusive bolagets storlek, marknadsförhållanden och styrelsebeslut.

Dessa värdepapper är begränsade och det finns ingen offentlig marknad idag. Överföringar är föremål för värdepapperslagstiftningens krav, innehavsperioder och begränsningarna i teckningsdokumenten. Om du överväger en överföring, rådfråga din rådgivare och kontakta [e-postskyddad] för processvägledning.

Greenlite avser att tillhandahålla regelbundna investeraruppdateringar och rapporter i takt med att bolaget växer, vilket kan inkludera finansiella sammanfattningar och uppdateringar om portföljen/företaget. Den exakta takten och formatet kommer att beskrivas i investerarmaterialet och kan komma att utvecklas över tid.

Alla investeringar innebär risker, inklusive marknadsrisk, exekverings-/renoveringsrisk, finansierings-/hävstångsrisk och likviditetsrisk (du kanske inte kan sälja dina aktier). Du bör granska hela riskfaktorinformationen innan du investerar och rådfråga din rådgivare.

Greenlite riktar sig generellt till flerfamiljsfastigheter med låga resultat där en repeterbar ompositioneringsplan (uppgraderingar av enheter, förbättringar på fastighetsnivå och stramare drift) kan förbättra resultatet över tid. Specifika mål och kriterier beskrivs i erbjudandematerialet.

Vi fokuserar där operativt genomförande kan vara viktigare, marknader med mindre institutionell mättnad och tydliga lokala efterfrågedrivare, där bas och uppsida kan stödjas av kontrollerbara förbättringar. Marknadsfokus kan utvecklas över tid i takt med att möjligheterna förändras.

Vår strategi bygger på disciplinerad underwriting, tydliga omfattningar och budgetar för renoveringar, samt praktisk tillsyn från förvärv till renovering och löpande drift. Genomförande innebär verklig risk, och resultaten beror på marknadsförhållanden och operativ prestanda; detaljer finns i erbjudandematerialet.

Greenlite avser att tillhandahålla regelbundna uppdateringar och rapporter till investerare i takt med att bolaget skalar upp. Kadens, format och innehåll beskrivs i erbjudandematerialet och kan komma att utvecklas över tid.