Du är här

Vilka är kostnaderna för att skaffa kapital via förordning A +?

Kostnadsguide för ett Reg A + -erbjudande på Manhattan Street Capital

Denna artikel är avsedd att sammanfatta kostnaderna för vägledning och informationsändamål. De flesta avgifterna nedan betalas direkt till relevant tjänsteleverantör. Teamet på Manhattan Street Capital introducerar praktiserade och konkurrenskraftigt prissatta tjänsteleverantörer efter behov och hjälper dig med projektledningen av processen och integreringen av alla nödvändiga delar. 

Totala kontantkostnader: En bra guide är att förvänta sig kontantkostnader på cirka 12% * av det insamlade kapitalet (detta gäller endast höjningar som överstiger cirka 8 miljoner dollar, eftersom fasta kostnader för saker som värdepappersadvokaten och revisioner blir en större faktor för mindre höjningar). Plus en viss mängd teckningsoptioner.

Kostnader som uppkommer innan de går live till investerare: De primära kostnaderna innan du går live är för marknadsföring, blankett 1-A juridisk arkivering, revision, mäklare-återförsäljaravgift (när en mäklare är inblandad) plus betalningar till Manhattan Street Capital. Se nedan för mer information. Jag rekommenderar generellt att du har minst $ 150 XNUMX tillgängliga innan du börjar din Reg A + så att du kan betala kostnaderna (den största är skapandet av marknadsföringsinnehåll, revision för komplexa företag, juridisk avgift).

SEC tillåter att kapitalintäkter används för att betala utgifterna för erbjudandet i de flesta väl förberedda Reg A + -erbjudandena. Det är verkligen möjligt att starta din Reg A + med mindre pengar till hands, och detta kan fungera. Men att ha extra pengar tillgängliga är ett smart drag för att ge dig extra landningsbana om de tidiga stadierna av erbjudandet är tuffare än väntat. Börja med tillräckligt med pengar och var mycket försiktig med hur du spenderar det (vi hjälper till med detta) så att du kan justera efter behov och lyckas.

 

Allmänna kostnader:

  • SEC Form 1A arkivering. 50 2 USD eller mer, betalas till den juridiska tjänsteleverantören för att göra jobbet med att få SEC-kvalifikation för ett Tier XNUMX-erbjudande. (Mer fora Tier 1, belopp och tid beror på vilka stater du väljer).
  • Kostnaden av a två år (6 månader för en 6 månader gammal enhet, till exempel) US GAAP-revision av ditt val av leverantör. Från $ 5 6 för en ny start till mycket högre belopp för etablerade, komplexa företag. Vi presenterar dig för erfarna och kostnadseffektiva revisorer. Om ditt företag startades för 6 månader sedan måste du tillhandahålla granskningen under de sex månaderna.
  • Marknadsföring kostnader beror på den specifika situationen. Förvänta dig tidig installation och innehållsskapande kostnader på $ 25 6 och ibland mer innan du går live till investerare. Räkna medie- / reklamkostnader på 9% * till XNUMX% * av det ökade beloppet efter att effektiviteten har uppnåtts. Den tidiga marknadsföringseffektiviteten kommer att bli lägre tills annonsinställningen har optimerats och en publik har byggts. Dessa avgifter går direkt till medieföretag som Google och Facebook. Avgifter för marknadsföringsbyrå betalas direkt till byrån. Om ditt företag har en stor fansbas eller kundlista kan marknadsföringskostnaderna bli mycket lägre. Vi hjälper dig att ge dig råd om hur du styr byrån och deras arbete - men vad de gör är allt du väljer, ditt beslut. Byråerna och mediepengarna som spenderas på digital annonsering via Google Adwords och Facebook betalas kontant enligt den budget du väljer och kan enkelt justeras efter behov).
  • Överföringsagent, Escrow avgifterna kommer att uppgå till cirka 0.5% * av det insamlade kapitalet.
  • Manhattan Street Capital Avgifter: För att se vår detaljerade avgiftsbeskrivning, klicka här.
  • För Mäklare-återförsäljare inblandning För att ge tillgång till investerare i USA som inte samarbetar med SEC rekommenderar vi en mäklare till våra kundföretag som tar ut en avgift på 1%.
  • För en börsintroduktion är det vanligt att anlita en eller flera mäklare som återförsäljare antingen i framänden av processen eller senare under resan (se nedan) När mäklare-återförsäljare syndikat är involverade tar de ut cirka 8% av kapitalet de tar in och kan ta ut en avgift på 2 till 3% på det kapital som samlas in på Manhattan Street Capital. De tar också ut en kontantavgift på förhand, beloppet varierar; ungefär $ 20 XNUMX på en liten affär och mycket mer på större erbjudanden. I många fall fungerar det bäst att fördröja att engagera försäkringsgivarna tills Reg A + redan är en framgång. Vid denna tidpunkt kan vi få bättre villkor från Underwriters och företaget kommer att tilltala bättre försäkringsgivare. Teamet på Manhattan Street Capital hjälper dig att förbereda din tonhöjd inför försäkringsgivarna och närma dig dem för dina räkning efter behov och hjälpa dig i dina förhandlingar med dem.

Opågående utgifter efter att Reg A + har slutförts:

  • SEC krävs årlig revision enligt US GAAP-standard - beror på din leverantör - detta gäller om du också listar på OTCQB eller QX.
  • PCAOB-kvartalsrevision krävs efter att du har använt Reg A + för att lista på NASDAQ eller NYSE - men PCAOB-nivån behövs bara efter notering på de stora börserna.
  • Varje halvårsrapport ledningsekonomi till SEC på företagsvinster och intäkter ej granskade - måttlig direktkostnad. (Mycket strängare krav för företag som har slutfört sin Reg A + börsintroduktion och som är noterade på NASDAQ eller NYSE - då krävs kvartalsvis PCAOB-revision).
  • Överföringsmedelavgift per investerare, nominell, gäller endast när aktierna hålls hos överföringsagent.

Valfria avgifter:

  • Om du väljer att lista företaget på OTCQB-marknaden, Kostnad för registrering och ticker är $ 2,500 som betalas till OTC Markets. Högre pris för OTCQX - $ 5k. Att hålla sig noterad på OTC kostar $ 12,000 20 per år för QB - betalas till OTC Markets. Högre pris för OTCQX - $ XNUMXK. I de flesta IP-adresser för Reg A + kan marknadsföringskostnader minskas eftersom mer av arbetet utförs av försäkringssyndikatet.
  • DTCC Arkiveringsavgift för att göra ditt lager lättare att överföra till investerarkreditkonton, $ 12k-18k.
  • För RegA + Audition (TM) (det är ett marknadstest för ditt företag) MSC tar ut ett standardpris på 10 XNUMX USD för ett komplett paket. Observera att marknadsföringstjänsterna i programmet tillhandahålls av en separat marknadsföringsbyrå, inte av Manhattan Street Capital. Se  RegA + Audition (TM) FAQ.
  • se vår klickbar video om hur du får din Reg A + att fungera

* (INTE debiteras i procent - vi använder% här endast som en guide). 

Du kanske är intresserad av våra vanliga frågor som förklarar Förordning A + erbjudande i detalj.  Vi har brutit upp processen i steg och illustrerat den med en sammanfattande vyflöde. 

 

Kontakta oss    Registrera dig som företag

 

Relaterat innehåll: 

Sammanfattar förordning A + för mig

Tidslinjeskalender för en förordning A + Erbjudande

Tidslinjeschema för en förordning A + IPO

Fortsätt till vanliga frågor