Esti aici

Care sunt costurile implicate în strângerea de capital prin Regulamentul A +?

Ghidul costurilor pentru o ofertă Reg A + în Manhattan Street Capital

Acest articol este destinat să rezume costurile pentru orientare și informații. Majoritatea taxelor de mai jos sunt plătite direct furnizorului de servicii relevant. Echipa de la Manhattan Street Capital prezintă furnizori de servicii practicați și la un preț competitiv, după cum este necesar, și vă ajută la gestionarea proiectului procesului și la integrarea tuturor pieselor necesare.

Costuri totale de numerar: Un ghid bun este să vă așteptați costuri de numerar de aproximativ 12% * din capitalul colectat (acest lucru este valabil doar în cazul creșterilor care depășesc aproximativ 8 $, deoarece costurile fixe pentru lucrurile precum avocatul valorilor mobiliare și auditurile devin un factor mai mare pentru creșterile mai mici).

Costurile suportate înainte de a intra în direct la investitori: Cheltuielile primare înainte de a intra în direct sunt pentru Marketing, Formularul 1-A, depunere legală, Audit, comision anticipat pentru Broker-Dealer (atunci când este implicat un broker), plus plăți către Manhattan Street Capital. Vezi mai jos pentru mai multe detalii. În general vă recomand să aveți cel puțin $ 200k disponibil înainte de a începe Reg A +, astfel încât să puteți plăti toate costurile implicate (cea mai mare este crearea de conținut de marketing și cheltuielile media publicitare) înainte ca procesul de strângere de capital să devină suficient de eficient pentru a facilita acoperă costurile în curs ale procesului de strângere de capital.

SEC permite veniturile de capital să fie utilizate pentru a plăti cheltuielile ofertei în cele mai bine pregătite oferte Reg A +. Este cu siguranță posibil să porniți Reg A + cu mai puțini bani pe mână, iar acest lucru poate funcționa. Însă faptul că aveți bani în plus disponibili este o mișcare inteligentă care vă oferă o pistă suplimentară dacă etapele incipiente ale ofertei sunt mai dure decât se aștepta. Începeți cu suficient numerar și fiți foarte atenți la modul în care îl cheltuiți (vă ajutăm cu acest lucru), astfel încât să vă puteți ajusta după cum este necesar și să aveți succes.

Costuri generale:

  • Formularul SEC Formularul 1A. $ 50k sau mai mult, plătit prestatorului de servicii juridice pentru a face munca de a obține calificarea SEC pentru o ofertă de nivel 2. (Mai mult fora Tier 1, cantitatea și timpul depind de statele selectate).
  • Costul a doi ani Auditul GAAP al SUA prin alegerea dvs. de furnizor. De la $ 2k variază pentru o nouă pornire până la sume mult mai mari pentru afaceri complexe consacrate. Vă prezentăm auditori cu experiență și rentabili. Dacă compania dvs. a fost începută 6 luni în urmă, trebuie să furnizați auditul pentru lunile 6.
  • Marketing cheltuieli va depinde de situația specifică. Așteptați-vă costuri prealabile de creare și conținut de $ 40k până la $ 80k și uneori mai înainte de a merge direct la investitori. Așteptați-vă costurile media / publicitate de la 2% * până la 6% * din suma crescută după obținerea eficienței. Eficiența de marketing timpurie va fi, în general, mai scăzută până la optimizarea acordării publicității și crearea unei audiențe. Aceste taxe sunt destinate direct firmelor media precum Google și Facebook. Taxele agențiilor de marketing sunt plătite direct agenției. Dacă compania dvs. are o bază mare de fani sau o listă de clienți, atunci costul de marketing poate fi mult mai mic. Te ajutăm în administrarea agenției și a muncii lor - dar ceea ce fac este toată alegerea ta, decizia ta. Agențiile și banii media cheltuiți în publicitate digitală prin Google Adwords și Facebook sunt plătiți în numerar în funcție de bugetul pe care îl selectați și pot fi ajustate cu ușurință în funcție de necesități).
  • Agent de transfer, escrow comisioanele vor fi de aproximativ 0.5% * din capitalul colectat.
  • Pentru Broker Dealer implicare pentru a permite accesul investitorilor din statele americane care nu cooperează cu SEC, recomandăm un broker-dealer companiilor noastre client care percepe o taxă 1%.
  • Pentru un IPO, este obișnuit să angajeze unul sau mai mulți Broker-Dealeri în calitate de Underwriters. Cand broker-dealer sindicate sunt implicați, vor percepe cca. 7.5% din capitalul pe care îl aduc și pot percepe o taxă 2 până la 3% pentru capitalul ridicat prin site-ul Capital Manhattan Street Capital. De asemenea, aceștia percep o taxă în avans, suma variază; aproximativ $ 20k la o sumă mică și mult mai mult la oferte mai mari. Echipa de la Manhattan Street Capital vă va ajuta să vă pregătiți poziția pentru subscriitori și să vă apropiați de ei în funcție de necesități și vă vor ajuta în negocierile cu aceștia.

OCheltuieli inexistente după finalizarea Reg A +:

  • SEC necesare audit anual la standardul US GAAP - depinde de furnizorul dvs. - acest lucru se aplică dacă faceți o listă și pe OTCQB sau QX.
  • Auditul trimestrial PCAOB este necesar după ce utilizați Reg A + pentru a lista pe NASDAQ sau NYSE - dar nivelul PCAOB este necesar numai după listarea pe schimburile majore.
  • Fiecare șase luni de raport management financiar către SEC privind profiturile și veniturile companiei ne auditate - costuri directe moderate. (Cerințe mult mai stricte pentru companiile care și-au completat IPO Reg A + și s-au înscris pe NASDAQ sau NYSE - atunci sunt necesare audieri trimestriale la nivel PCAOB).
  • Taxa pentru agentul de transfer pe investitor, nominal, se aplică numai în timp ce acțiunile sunt deținute de agentul de transfer.

Taxe opționale:

  • Dacă alegeți să listați compania pe piața OTCQB, costul înregistrării iar tickerul este de 2,500 USD plătit către piețele OTC. Preț mai mare pentru OTCQX - 5 milioane USD. Restul listat la OTC costă 12,000 20 USD pe QB - plătit către piețele OTC. Preț mai mare pentru OTCQX - XNUMX K dolari. În majoritatea IPO-urilor din Reg A +, costurile de marketing pot fi reduse, deoarece mai mult din lucrări sunt efectuate de către sindicatul subscriptor.
  • DTCC Taxa de depunere pentru a face stocul dvs. mai ușor de transferat la conturile de brokeraj ale investitorilor, $ 12k-18k.
  • Pentru Audiția RegA + (TM) (este un test de piață al companiei dvs.) MSC percepe un preț standard de $ 10k / mth, inclusiv comercializarea timp de cel puțin două luni. Rețineți că serviciile de marketing furnizate în program sunt furnizate de o agenție de marketing separată, nu de Manhattan Street Capital. Vezi RegA + Audition (TM) FAQ.
  • vezi videoclip cu clic pe cum să funcționezi Reg A +

* (NU este taxat ca procent; folosim% aici doar ca ghid).

S-ar putea să fiți interesat de FAQ-ul nostru care explică Regulamentul A + oferind în detaliu. Am rupt procesul în pași și l-am ilustrat cu o diagramă de vizualizare sumară.

Contact Înscrieți-vă ca o companie

Continut Asemanator:

Rezumați regulamentul A + pentru mine

Schema calendaristică pentru o ofertă de tip A +

Planificarea calendarului pentru o reglementare A + IPO