Esta é uma oferta regida pela Regra 506(c) do Regulamento D e está disponível apenas para investidores qualificados. Você deverá comprovar sua qualificação como investidor qualificado durante o processo de investimento, seja por meio de um método de verificação de terceiros ou fornecendo a documentação exigida. Sua subscrição não será aceita até que a verificação seja concluída.

Passo 1: Crie/confirme seu perfil de investidor e preencha o questionário.

Etapa 2: Verificar o status de investidor credenciado.

Etapa 3: Revise e assine os documentos de assinatura.

Passo 4: Deposite os fundos no seu investimento (ACH/transferência bancária) e receba a confirmação assim que for aceita e assinada.

Muitos investidores investem por meio de uma LLC (Sociedade de Responsabilidade Limitada), um fundo fiduciário ou uma conta de aposentadoria autogerida. Se você investir por meio de uma entidade ou conta de aposentadoria, poderá ser solicitado a fornecer informações adicionais (documentos da entidade, assinatura autorizada, documentação do custodiante, etc.). Consulte seu consultor jurídico/tributário e confirme os requisitos com seu custodiante, se aplicável.

Após o envio da sua inscrição, você deverá receber uma confirmação na tela e/ou por e-mail confirmando o recebimento. A Greenlite analisará sua inscrição e poderá solicitar informações adicionais (incluindo verificação de credenciamento) antes da aceitação. Após a aceitação, você receberá a confirmação e o acesso aos documentos finais assinados por meio do portal.

O investimento mínimo para esta oferta é de US$ 2,500.

O preço base (preço de tabela) é de US$ 2.00 por ação (antes dos descontos). Investimentos maiores podem receber um preço de compra por ação com desconto, conforme mostrado na tabela de níveis nesta página. A quantidade estimada de ações que você pretende investir é calculada dividindo-se o valor do seu investimento pelo preço efetivo por ação no seu nível.

Os níveis de desconto são calculados com base no valor total investido nesta oferta. Cada novo investimento é precificado de acordo com o nível alcançado após a compra, e os investimentos anteriores não são reprecificados. Se você planeja investir em várias parcelas e deseja confirmar o nível esperado, entre em contato. [email protected] antes de enviar.

A Greenlite poderá ajustar o preço das ações da oferta ao longo do tempo, com base em seus objetivos comerciais e nas condições de mercado. Qualquer preço vigente no momento do seu investimento será refletido nesta página da oferta e nos materiais da oferta.

Não. O preço de cada assinatura é baseado no plano escolhido no momento da assinatura. Compras anteriores não têm seus preços reajustados retroativamente.

Esta oferta refere-se à participação acionária na empresa operacional, e não a uma sindicação pontual de um único imóvel. Também não se trata de um fundo de investimento com prazo determinado e data de liquidação definida. A estratégia da Greenlite é expandir a empresa operacional e alocar capital em múltiplas aquisições ao longo do tempo, impulsionada pela execução controlada de ações que agregam valor.

A Greenlite identifica oportunidades por meio de relacionamentos com corretores, contato direto e um pipeline contínuo focado em ativos multifamiliares onde a execução operacional e as reformas podem gerar valor. A equipe aplica um processo de análise de risco consistente e se concentra em negócios onde as melhorias são controláveis ​​(não dependentes de especulação sobre a taxa de capitalização).

A estratégia da Greenlite é a seguinte: adquirir propriedades que se encaixem na estratégia, reposicioná-las por meio de reformas direcionadas e melhorias operacionais, estabilizar a ocupação e as operações e operar visando o rendimento, enquanto continua a expandir. O objetivo é a execução repetível em múltiplas aquisições, em vez de uma única aposta em um edifício.

Os recursos líquidos serão utilizados, juntamente com outros recursos, para financiar os compromissos de capital da empresa em futuras aquisições de imóveis multifamiliares, apoiar programas de valorização e financiar capital de giro e fins corporativos gerais. Uma parte dos recursos também poderá ser destinada à infraestrutura corporativa e às despesas com a oferta, conforme divulgado.

Você está adquirindo ações preferenciais com direito a voto da Série A-1 da Greenlite Holdings, Inc. Trata-se de participação acionária na empresa, e não de investimento em um único imóvel. O título preferencial possui preferência de liquidação e características de conversão descritas no Term Sheet da Série A-1 e nos documentos da oferta.

Em certos eventos de liquidez tratados como eventos de liquidação, as ações preferenciais da Série A-1 são projetadas para receber 100% do preço de compra original por ação antes de qualquer distribuição ser feita aos acionistas ordinários, sujeita aos documentos que regem a empresa. Após o pagamento desse valor preferencial, as ações da Série A-1 são projetadas para participar, juntamente com os acionistas ordinários, na distribuição dos recursos remanescentes (uma estrutura de "ações preferenciais participativas"). Essa é uma característica estrutural, não uma garantia de resultado.

Os dividendos da Série A-1 não são cumulativos e só serão pagos quando, como e se forem declarados pelo Conselho de Administração, com base em fundos legalmente disponíveis. O termo de compromisso prevê que os dividendos das ações ordinárias não poderão ser pagos a menos que um dividendo equivalente por ação seja pago na Série A-1, considerando a conversão das ações.

Os detentores podem converter as Ações Preferenciais da Série A-1 em Ações Ordinárias da Classe A a qualquer momento, de acordo com os termos do Certificado de Designação e do termo de compromisso. Em determinadas situações (como uma listagem qualificada/listagem direta aprovada pelo Conselho), as Ações da Série A-1 podem ser convertidas automaticamente, conforme os mecanismos de conversão descritos nos documentos da oferta.

O termo de compromisso descreve um ajuste antidiluição de base ampla, baseado na média ponderada, ao preço de conversão em determinados cenários de emissão com avaliação inferior (com exclusões padrão). Esse mecanismo visa reduzir a diluição para viabilizar a conversão em casos específicos, mas não elimina o risco de investimento.

A Série A-1 é uma ação preferencial com direito a voto. O termo de compromisso prevê que cada ação geralmente confere um voto por ação em assuntos submetidos à votação dos acionistas, votando em conjunto com as ações ordinárias na base de conversão (exceto quando for exigido um voto de classe separado). A Série A-1 também possui disposições de proteção de classe para determinadas ações importantes.

O objetivo de longo prazo da Greenlite é avaliar uma possível listagem direta na NYSE American à medida que a empresa cresce. Isso não é garantido e não há um cronograma ou resultado prometido. Qualquer evento de liquidez depende de múltiplos fatores, incluindo a escala da empresa, as condições de mercado e as decisões do conselho.

Esses títulos são restritos e não existem atualmente em mercado público. As transferências estão sujeitas às exigências da legislação de valores mobiliários, aos períodos de retenção e às restrições presentes nos documentos de subscrição. Se estiver considerando uma transferência, consulte seu consultor e entre em contato. [email protected] para orientação do processo.

A Greenlite pretende fornecer atualizações e relatórios periódicos aos investidores à medida que a empresa cresce, os quais podem incluir resumos financeiros e atualizações sobre o portfólio/empresa. A frequência e o formato exatos serão descritos nos materiais para investidores e poderão evoluir ao longo do tempo.

Todos os investimentos envolvem riscos, incluindo risco de mercado, risco de execução/reforma, risco de financiamento/alavancagem e risco de liquidez (você pode não conseguir vender suas ações). Você deve revisar a divulgação completa dos fatores de risco antes de investir e consultar seu consultor.

A Greenlite geralmente tem como alvo propriedades multifamiliares com baixo desempenho, onde um plano de reposicionamento replicável (reformas de unidades, melhorias na propriedade e operações mais rigorosas) pode melhorar o desempenho ao longo do tempo. Os objetivos e critérios específicos são descritos nos materiais da oferta.

Nos concentramos onde a execução operacional pode ser mais relevante, em mercados com menor saturação institucional e com claros fatores de demanda local, onde a base e o potencial de crescimento podem ser sustentados por melhorias controláveis. O foco de mercado pode evoluir ao longo do tempo conforme as oportunidades mudam.

Nossa abordagem se baseia em análise de crédito rigorosa, escopos e orçamentos de reforma claros e supervisão prática desde a aquisição até a reforma e as operações contínuas. A execução envolve riscos reais, e os resultados dependem das condições de mercado e do desempenho operacional; os detalhes estão nos materiais da oferta.

A Greenlite pretende fornecer atualizações e relatórios periódicos aos investidores à medida que a empresa cresce. A frequência, o formato e o conteúdo estão descritos nos materiais da oferta e podem evoluir ao longo do tempo.