Reg A + Julho: 150 Arquivado, 51 Qualificado, com Orientação para Empresas
Rod Turner julho 12th, 2016
Julho Reg A + Atualização e Análise: Regulamento A +
Podemos esperar ver ofertas do Reg A + indo diretamente para o NASDAQ em breve, já que o Reg A + está ganhando reconhecimento como um método viável para conduzir IPOs de pequena capitalização - que foram extintos desde 2001.
Houve um aumento significativo nos registros do Reg A + publicamente visíveis na SEC. A taxa de novos arquivamentos do Formulário 1-A aumentou para 28 no mês, cerca de um por dia. No entanto, as qualificações da SEC de arquivamentos Reg A + diminuíram para 3 em junho, depois de aumentar em maio.
A Wall Street Journal informou que duas transações imobiliárias levantaram $ 70 milhões, o que, quando combinado com a transação do Elio e as ofertas atuais ao vivo que excederam seus mínimos, indica um total de $ 95 milhões investidos na data das ofertas Reg A +.
A real intenção de arrecadar para as ofertas qualificadas é de US $ 875 milhões, e para todas as ofertas protocoladas é de até US $ 2.3 bilhões, um aumento de mais de 15% no mês. Duas empresas retiraram suas ofertas. Allegiance e Beautykind pausaram ou encerraram seus financiamentos ao vivo porque não atingiram o mínimo. XTI Aircraft está de volta no TestTheWaters (TM).
Orientação para empresas interessadas em usar o Reg A + para captar recursos:
Há cada vez mais evidências de que as empresas devem ressoar fortemente com os investidores consumidores para ter sucesso neste estágio inicial no mercado de financiamento Reg A +. Esse apelo, mais o marketing de primeira linha com impacto e orçamento antecipados, é necessário para atrair investidores consumidores e provar a tração antecipadamente. Mesmo em ofertas atraentes para sindicatos de corretoras, na maioria dos casos, as corretoras não agirão para promover uma oferta a seus clientes até que o sucesso inicial seja aparente pelos investidores consumidores.
O escopo das empresas que se encaixam no Reg A + expandirá gradualmente à medida que os investidores e as instituições ricas se envolvam. Espere ver os Conselheiros de Investimento registrados começarem a alocar o capital de seus clientes em pequenas quantidades às ofertas do Reg A + no próximo ano. AIG entrando, como relatado no mês passado, é significativo aqui.
No fórum aberto inerente às ofertas do Reg A +, o sucesso nas primeiras semanas é uma obrigação para mostrar a todas as partes interessadas que a oferta está indo bem.
As empresas devem definir um mínimo de financiamento baixo, a menos que comprem um ativo de preço fixo para tornar mais fácil para a oferta ir ao ar e conduzir o primeiro fechamento e pagar pelo marketing subsequente com o capital levantado.
Para mais detalhes e contexto sobre o status do Reg A +, consulte o nosso Atualizações anteriores do Reg A +.
O que é a Regulação A +?
Em junho de 2015, o Título IV do JOBS Act abriu a porta para os principais investidores (não credenciados) em todo o mundo investirem em empresas privadas com sede nos EUA ou Canadá. O financiamento do Regulamento A + oferece um levantamento de capital com boa relação custo-benefício para empresas em estágio intermediário e startups maduras e fornece aos investidores acesso conveniente às ofertas da empresa pelo preço de emissão. Também vantajoso: as ações são pós-oferta líquida - resumo do Reg A + SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.
Além disso, verifique o Perguntas frequentes sobre Manhattan Street Capital.
Observe que estimativa e interpolação são necessárias na compilação desta atualização, especialmente para arquivos confidenciais. Fazemos o possível para interpretar as informações disponíveis da maneira mais informativa.
Algumas informações aqui são gentilmente fornecidas pela Vintage, uma divisão da PR Newswire: www.thevintagegroup.com.
TestingTheWaters ™ e TestTheWaters ™ são marcas registradas da Manhattan Street Capital
Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço nº 1 de Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte que levantam capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel vital na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de Venture Capital (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108. 858-848-9566