O Regulamento A + tem vantagens significativas;
Regulamento A + permite que startups e empresas de estágio intermediário usem plataformas de crowdfunding de capital (como a Manhattan Street Capital) para arrecadar até US $ 75 milhões investidores credenciados e não credenciados.
Se você criar sede legal para sua empresa nos EUA ou Canadá, você está autorizado pela SEC (Securities and Exchange Commission) a usar o Reg A + para levantar capital. A maioria das empresas que segue esse caminho estabelece uma Corporação "C" em Delaware, mas você também pode criar uma LLC ou uma Sociedade Limitada. Apresentamos advogados experientes e acessíveis, se necessário.
Reg A + é separado em duas camadas, Camada 1 e Camada 2. O nível 1 permite que você aumente para $ 20 milhões, enquanto o nível 2 permite que você aumente de zero a $ 75 milhões. A vantagem significativa do Nível 2 é que, ao levantar dinheiro de investidores nos Estados Unidos, você não precisa atender às regulamentações Blue Sky do Estado dos Estados Unidos, o que torna o processo mais rápido e simples. Se você for levantar capital de investidores americanos em vários estados americanos, então Nível 2 é o melhor método porque lidar com os estados dos EUA é muito mais fácil no Reg A + Nível 2. A faixa de tamanho de oferta do Nível 2 é de zero a US $ 75 milhões por ano.
Se a maioria de seus investidores vem de alguns estados dos EUA, pode valer a pena usar um Tier 1 Reg A +. As vantagens do Nível 1 são que você não precisa arquivar uma auditoria na SEC e não precisa fazer relatórios de receita e lucro a cada seis meses após a conclusão de sua oferta. O aborrecimento e o tempo envolvidos para obter acesso a todos os estados dos EUA fazem com que a maioria das empresas use o Nível 2.
Você pode liste sua empresa no NASDAQ, NYSE, Na OTCQB ou de OTCQXou opte por não listar sua empresa. A SEC permite que os investidores em ofertas Reg A + vendam suas ações após a oferta. Sua empresa pode optar por bloquear os créditos ou fornecer formas alternativas de liquidez. Os investidores em uma oferta Reg A + podem vir de qualquer lugar do mundo.
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Cronograma de cronograma para uma oferta típica do Regulamento A +
Regulamento D e Regulamento S (usado frequentemente junto)
Para empresas fora dos EUA, com um Reg D (506c) oferta, sua empresa pode levantar uma quantidade ilimitada de capital, mas apenas de investidores credenciados. É permitido às empresas emissoras promover e anunciar suas ofertas. As empresas emissoras devem tomar providências para verificar se os investidores estão credenciados. O registro na SEC é fácil - é um preenchimento de notificação usando um Formulário D, que inclui informações sobre a oferta da empresa, promotores, as próprias empresas e algumas informações adicionais. Isso pode ser feito em um ou dois dias.
Reg S pode ser um excelente complemento para o Reg D. O Reg S permite que investidores não americanos invistam em uma empresa ou empresa não americana em condições de igualdade com os termos do Reg D, sem serem investidores credenciados. Nenhum arquivamento na SEC é necessário.
O Regulamento S fornece um método compatível com a SEC para ofertas de capital de empresas feitas fora dos Estados Unidos por empresas estrangeiras e norte-americanas.
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Cronograma para uma oferta de Reg D
Custo para uma oferta de Reg D
Ofertas de token de segurança (STOs) que usam Reg A + ou Reg D como ofertas legítimas de valores mobiliários.
STOs são um novo tipo de método de levantamento de capital para startups com base na tecnologia digital blockchain.
STO significa Oferta de Token de Segurança (porque os tokens são vendidos como títulos aos investidores). É um processo em que uma empresa cria e vende seus tokens especializados (geralmente) em troca de pagamento em Bitcoin, Ethereum e outras moedas digitais (também chamadas de criptomoedas), para levantar capital para construir um negócio inicial. Como resultado, a empresa coleta capital para financiar o desenvolvimento de produtos e marketing de seus negócios, e os investidores recebem novos Tokens especializados. Esses tokens são desenvolvidos com funções técnicas integradas que permitir novos recursos baseados em blockchain inovadores.
No início de agosto de 2017, a SEC deixou claro que, na maioria dos casos, as ofertas iniciais de moedas são consideradas pela SEC como transações de títulos, portanto, o corpo existente de regulamentos da SEC se aplica inteiramente a elas.
Existem três regulamentos primários da SEC que são adequados para levantar capital por meio da venda de títulos para investidores online. Eles são Reg D 506C, Reg S e Regulamento A +. Esses sistemas de regras são amplamente usados e bem compreendidos. Qualquer um pode ser usado com OSTs, desde que os OSTs sejam desenvolvidos cuidadosamente com a conformidade embutida com essas regras. Reg A + é um ajuste mais natural porque permite que investidores de todos os níveis de riqueza em qualquer lugar do mundo invistam, o que é um dos aspectos altamente atraentes das OSTs.
No processo de investimento, as empresas podem usar os Contratos Inteligentes usuais e as notas conversíveis podem levantar capital de investimento antes que os tokens sejam concluídos.
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Programa ManhattanStreet-STO (TM)
Serviços que fornecemos para STOs
Cronograma de cronograma para um Reg A + STO
O papel da Manhattan Street Capital no processo de aumento de capital
Nosso primeiro passo é ajudar as empresas a avaliar se Reg A + (e em casos excepcionais, Reg D e Reg S) é um bom ajuste para suas necessidades de negócios e financiamento. Além de ofertas convencionais, também hospedamos e consultamos STOs em nossa plataforma que usa Reg A +, Reg D ou Reg S, para serem ofertas em conformidade com as regras de títulos.
Auxiliamos as empresas em todo o processo de levantamento de capital para alcançar uma oferta de sucesso. A tecnologia de nosso site integra os serviços necessários para fazer com que sua oferta funcione de forma eficiente na Manhattan Street Capital. Prestamos serviços KYC aos emissores; todo investidor passa por uma verificação AML e processo de verificação de credenciamento, se necessário.
Oferecemos alguns serviços diretamente; outros que fornecemos ao apresentar empresas clientes a prestadores de serviços especializados: agências especializadas de marketing, jurídico, corretor / distribuidor, bancos de investimento, subscritores, formadores de mercado, escrow, agentes de transferência, mercados (NASDAQ, NYSE, OTC Markets) e auditores.
Entre os serviços que prestamos através da Manhattan Street Capital estão; Consultoria, gerenciamento e coordenação de projetos e, claro, Listagem de ofertas de empresas. Desenvolvemos tecnologia exclusiva de IA que melhora o processo e os resultados de nossos serviços de listagem online. Somos seletivos e agregamos valor às ofertas que atendemos.
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço nº 1 de Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel vital na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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