Myomo conclui seu IPO, o primeiro regulamento A + oferecendo para listar na NYSE
CLIQUE AQUI. para ler este artigo escrito por Rod Turner para a Forbes.
Myomo, uma fabricante de robótica médica com sede em Boston, MA, concluiu com sucesso seu histórico Reg A + IPO para a NYSE MKT. As ações começaram a ser negociadas na manhã de 12 de junhoth na NYSE MKT sob o símbolo ""MYO."
Myomo completou sua oferta pública inicial (IPO) sob SEC Regulamento A +, levantando $ 5.0 milhões por meio da venda de 665 mil ações ordinárias a um preço ao público de $ 7.50 por ação. A empresa também levantou US $ 2.9 milhões por meio de investimentos de investidores credenciados em títulos restritos, principalmente de investidores Myomo existentes. O capital combinado levantado é de $ 7.9 milhões, somando-se aos $ 20 milhões que a empresa havia levantado anteriormente.
Myomo é uma empresa de robótica médica que fornece mobilidade aprimorada para pacientes que sofrem de paralisia dos membros superiores e distúrbios neurológicos. Os seus produtos têm um apelo inerente ao consumidor, o que é muito importante nesta fase inicial do estabelecimento do Reg A + como um sistema de levantamento de capital e liquidez reconhecido. Isto apelo ao consumidor proporcionou o potencial para o marketing on-line para criar interesse e fluxo de investimento dos consumidores.
Porque Myomo levou um abordagem híbrida Para a Reg A + IPO, com sucesso levantando capital tanto de Wall Street (corretora de varejo) quanto dos investidores da Main Street, eles criaram uma situação ganha-ganha onde a combinação fez uma massa crítica de investidores e, finalmente, a conclusão do IPO.
Myomo começou sua oferta no início de março e completou em apenas menos de três meses.
Paul Gudonis, CEO da Myomo disse: “Enquanto uma oferta pública tradicional é geralmente reservada para grandes instituições e a elite de Wall Street para investir nesta fase, estamos aproveitando novas Regulamentos da SEC para nivelar o campo de jogo para todos os investidores participarem simultaneamente em nosso IPO. ”
TriPoint Global Equities, LLC, lidera o sindicato de corretoras e corretoras para a oferta. CrowdfundX impulsionou o marketing digital. Todos envolvidos provedores de serviço.
Darren Marble, CEO da CrowdFundX disse: "Este negócio não teria sido possível sem a visão do CEO da Myomo, Paul Gudonis. Os emissores são os verdadeiros pioneiros em nosso setor e estamos aqui para apoiar sua busca ousada de abrir novos caminhos. Myomo, apesar de sua impressionante tecnologia médica, não tinha um grupo de afinidade integrado para o qual comercializar a campanha da multidão. Como tal, fomos forçados a inovar. ”
Mark Elenowitz, CEO da TriPoint "A oferta Myomo prepara o terreno para os emissores de pequena capitalização acessarem o mercado de capitais na era moderna da formação de capital dos EUA. Além disso, aplaudimos a NYSE por sua visão e apoio para trazer de volta o IPO de pequena capitalização".
Mark levanta um bom ponto, pois claramente a liderança da NYSE está adotando uma abordagem proativa para atrair IPOs de pequena capitalização por meio do Reg A +. Um indicador positivo por si só para as empresas adequadas esperando nas asas para conduzir seus IPOs.
A Tripoint construiu um grande sindicato de corretores e usou o Via Folio a compensação do corretor para processar ações e dinheiro com as outras corretoras e suas empresas de compensação, permitindo a transferência tranqüila de ações entre corretoras e corretoras de clientes.
Os produtos da Myomo são baseados em tecnologia patenteada desenvolvida em cooperação com o MIT. Seus dispositivos de braço motorizado restauram o movimento nos membros paralisados ou enfraquecidos de pessoas que têm uma deficiência neurológica e muscular, como esclerose múltipla (EM), ou que sofreram um derrame ou têm lesões nos nervos.
O produto da Myomo é entregue aos pacientes através de centros médicos e hospitais da VA especializados em reabilitação. Várias centenas estão em uso. Seu produto é o único dispositivo que detecta não invasivamente os sinais neurológicos de um paciente e pode restaurar sua capacidade de usar seus braços e mãos.
O Myomo Regulation A + Circular - como é on-line e encurtado Red Herring - lista uma série de riscos para os investidores, incluindo resultados adversos de futuros ensaios clínicos, a introdução de produtos competitivos e dependência de reembolso de terceiros ou Medicare. Além disso, a Myomo terceiriza a fabricação de dispositivos MyoPro para terceiros, outra fonte de risco para os investidores. Vale a pena notar que a ViaFolio
O BANQ liderou um grande sindicato de corretores e usou o corretor-intermediário Folio e que a Folio processou as ações e o dinheiro com os outros corretores e suas empresas de compensação, de modo que as ações da Myomo pudessem ser vendidas para clientes em outros BDs e de modo que eles estavam em contas de corretagem e, portanto, negociáveis
Então o que vem depois?
Este é um importante passo em frente para o mercado de levantamento de capitais do regulamento A +. Eu espero que esse sucesso aumentará a conscientização e a credibilidade do Reg A +, o que é útil no que é um campo relativamente novo. Eu também espero que esta vitória traga uma série de empresas da Medtech e Biotech para a sua própria oferta Reg A + e IPOs.
Na minha experiência, as empresas da Medtech e da Biotech tendem a ser lideradas por CEOs que tendem a ser mais analíticos e estão prestando muita atenção para onde seus pares estão tendo sucesso no financiamento.
Existem muitas empresas neste sector cujos produtos têm o necessário forte apelo ao consumidor e que podem fazer bom uso do Regulamento A + para tenha sucesso em seus méritos. Estou ansioso para seu surgimento!
Por favor, notei que tenho uma pequena participação em MYO que eu comprei no mercado de reposição. Então eu tenho um conflito de interesse. Eu não estou recomendando para ou contra comprar este estoque.
Veja a circular de oferta deles AQUI
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço nº 1 de Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte aumentarem capital usando o Regulamento A +. A Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos de anjo e mezzanine em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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