Muscle Maker Grill está ativamente levantando capital através de suas Oferta do Regulamento A + com a intenção de concluir seu IPO e listar na NYSE American Exchange sob o código NYSE: MMG. A oferta da empresa não tem mínimo (uma vantagem do Reg A + sobre o IPO tradicional S-1) e um máximo de $ 19.95 milhões de dólares em uma avaliação pré-money de $ 51 mill. (O que é Reg A +?).
A oferta de MMG foi qualificada pela SEC (o que significa que a SEC permitiu que a oferta passasse para o status de levantamento de capital) em 12 de dezembro. A empresa planeja concluir sua oferta e listagem em janeiro.
O mercado da empresa - o segmento de restaurantes rápidos - cresceu 11% nos últimos anos para $ 43 Bill em 2015, e deverá crescer para $ 64 bilhões pela 2019, representando uma Taxa de Crescimento Compound Anual de 10%.
CEO Robert Morgan, ex-executivo sênior da Pizza Hut e Papa John's, e que estabeleceu 250 locais em restaurantes até o momento, disse: “Acreditamos que nossos restaurantes proporcionam uma experiência altamente diferenciada ao cliente, combinando alimentos frescos e saudáveis e hospitalidade que os clientes esperam de nosso restaurante. concorrência no serviço, mas com a comodidade e o valor normalmente proporcionado pelos restaurantes fast-food. Esta combinação torna o Muscle Maker Grill único. ”
Ele continuou: “Oferecemos aos hóspedes versões mais saudáveis dos pratos favoritos tradicionais que têm um sabor excelente e entregamos a um custo mais baixo do que nossos clientes esperam. Acreditamos que todos devem ter acesso a alimentos saudáveis e saborosos que possam pagar e fazemos dos nossos restaurantes um local de encontro para os nossos clientes socializarem com outros entusiastas da saúde. "
A empresa cresceu o faturamento em 59% de 2015 a 2016 e pretende crescer o faturamento entre 30% e 50% ao ano no longo prazo. A empresa vem adicionando novos locais a uma taxa de 20% ao ano nos últimos 3 anos. Vinte e cinco por cento dos recursos da oferta são destinados a aquisições para acelerar o crescimento.
Muscle Maker Grill está bem posicionado para arrecadar dinheiro com sua base de fãs. Eles têm 20,000 clientes em seu programa de recompensas para compradores frequentes, então não é um grande salto antecipar esses clientes que desejam investir. A MMG também tem 10,000 clientes em potencial de franquia que abordaram a empresa nos últimos anos. Vejo uma boa sinergia aqui, onde esses mesmos empresários agora podem se tornar convenientemente proprietários da empresa Muscle Maker Grill. A empresa também possui 50,000 fãs de mídia social. Como ter sucesso com sua oferta Reg A +.
Atualmente, a empresa possui 53 lojas, das quais 12 são próprias e cobra uma taxa de franquia total de 8%.
CEO Robert Morgan é um fervoroso crente na filosofia e na abordagem da empresa. Estou impressionado com o seu estilo de liderança e a cultura da empresa dos membros da equipe com os quais tive exposição - um bom indicador para o longo prazo. As pessoas realmente adoram a comida MMG.
Robert, CEO, continuou: “Eu escolhi fazer um IPO Regulamentar A + em vez de um IPO convencional porque queria que nossos franqueados, funcionários e clientes se tornassem proprietários das ações para aumentar a motivação em toda a linha. Levantar dinheiro online por meio da oferta Reg A + proporcionará um acesso ao investimento muito mais democrático do que em um IPO convencional. Espero e espero que nossa oferta construa maior fidelidade à marca, tendo nossos clientes como nossos proprietários. ” Cronograma para um IPA Reg A +.
Uma diferença significativa no modelo de negócios do Muscle Maker Grill é que seus restaurantes incluem um serviço de entrega que tem uma forte reputação de entrega rápida de alimentos de alta qualidade. Este serviço gera entre 10 e 50% das vendas por restaurante. Confira o Circular de oferta MMG que fornece os termos e detalhes da oferta de ações do Regulamento A +.
O principal corretor e distribuidor da oferta é a Tripoint Global Securities. Este é o seu quarto Reg A + IPO, fazendo com que a Tripoint seja a líder de mercado - os sucessos anteriores da Tripoint incluem Myomo (NYSE: MYO), Fat Brands (NASDAQ: FAT), e Marcas de nível (NASDAQ; LEVB). Lista de provedores de serviço.
Os investidores em todo o mundo podem ser de qualquer nível de riqueza, como de costume em Reg A + ofertas, enquanto os investidores canadenses devem ser credenciados (muito ricos) para participar. Aqui está o porquê.
Em comparação com o Subway, o custo de abertura para uma localização no Muscle Maker Grill é de $ 150,000 versus $ 450,000 para um metrô eo potencial de receita anual para um restaurante Muscle Maker Grill típico muscular é $ 700,000 por ano contra $ 200,000 para um metrô típico.
A empresa consumiu aproximadamente 9 milhões de dólares em dinheiro para atingir esse ponto em sua vida e cresceu as receitas 59% de $ 3.1 milhões em 2015 para US $ 4.9 em 2016. As mesmas receitas de localização estão crescendo em aproximadamente 4.8% ao ano, superando as taxas da indústria. A empresa está atualmente em 12 Estados Unidos e espera expandir para 18 durante 2018.
Estas empresas 32 levantou $ 396 moinho via Reg A +
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