Prospecto. Genprex está levantando capital por meio de seus Oferta de IPO S-1 com a intenção de concluir seu IPO e listar no Nasdaq Exchange sob o ticker NASDAQ: GNPX. A oferta é de $ 6.5 milhões a $ 5 / ação, com uma avaliação de $ 58.5 milhões antes da oferta.
Este IPO é interessante porque destaca um fato pouco conhecido - devido ao JOBS ACT de 2012, IPOs do tipo S-1 podem se comercializar amplamente da mesma forma que ofertas Reg A + e IPOs podem. Esta situação se aplica em circunstâncias específicas para um S-1, e há vantagens significativas exclusivas para Reg A + em comparação. A opção de as empresas se comercializarem amplamente em um S-1 é um desenvolvimento bastante significativo.
Rodney Varner, CEO da Genprex, disse: "Se eu conhecesse os benefícios de usar Reg A + como um método IPO quando estávamos planejando nosso S-1, poderia muito bem ter mudado de direção e registrado como Reg A +". As principais vantagens do Reg A + são que uma empresa pode trazer o capital mesmo que uma oferta não atenda ao mínimo para listar na NASDAQ ou NYSE e que o custo da auditoria e taxas legais são frequentemente muito mais baixos para um Reg A +. Uma vantagem significativa da rota S-1 é que ela não é limitada a US $ 50 milhões.
O câncer de pulmão avançado é um dos cânceres mais difíceis de tratar; Isso mata 150k americanos por ano. A cada ano, mais pessoas morrem de câncer de pulmão do que câncer de cólon, mama e próstata combinado. Perdi uma boa amiga e vizinha para o câncer de pulmão, e posso atestar a dificuldade que ela e o marido tiveram em encontrar um tratamento que desse certo.
Tratamentos de câncer de pulmão existentes com os métodos usuais de cirurgia, quimioterapia e radiação, e aqueles que utilizam imunoterapias e terapias direcionadas podem ajudar a vencer esses tumores, mas uma vez que o câncer de pulmão se espalhou, ele quase sempre retorna.
Parte do problema é que os tumores de câncer de pulmão são fisicamente difíceis de alcançar por causa da natureza distribuída das células do pulmão - os tumores tendem a se espalhar em muitos locais, de modo a proporcionar tratamento aos tumores efetivamente é um grande desafio.
Genprex desenvolveu um medicamento único de primeira classe em terapia genética, denominado Oncoprex, que é fornecido através da corrente sanguínea do paciente às células de câncer de pulmão pela nanopartícula personalizada Genprex. Gosto do fato de que esse método de administração é eficaz e funciona com um perfil de efeito colateral relativamente moderado. Sua cadeia de DNA ajusta a sinalização celular para desencadear a morte celular natural em vez do crescimento celular desenfreado que é normal em tumores e também estimula o sistema imunológico a atacar os tumores.
O tratamento é administrado uma vez a cada 3 semanas através de uma injeção na corrente sanguínea - a nanopartícula cuida a entrega aos tumores.
O veículo de entrega de nanopartículas foi descoberto e desenvolvido pela primeira vez no NIH. Doutor Jack Roth sintonizado e otimizado para uma distribuição tecidual mais efetiva, aprimorando-a no transporte da terapia gênica para os tumores pulmonares.
Doutor Roth, Presidente do Conselho Consultivo Científico da Genprex, é pioneira no uso clínico do DNA como agente terapêutico e é o primeiro a realizar um ensaio clínico de terapia de pacientes direto no paciente nos Estados Unidos. O doutor Roth também descobriu as propriedades de supressão de tumor da cadeia de DNA específica que a nanopartícula fornece e outras nove outras seqüências de DNA que a Genprex licenciou exclusivamente e pode testar em outros tipos de câncer ao longo do tempo.
Genprex concentrou seus esforços até agora no tratamento do câncer de pulmão em estágio avançado. A maioria dos tratamentos de câncer hoje funciona por um tempo limitado e para uma pequena parcela da população. Parece-me que o Oncoprex tem quatro caminhos de aplicação potencial;
- Foi utilizado como tratamento único - de facto, um doente tratado num ensaio clínico 2012 Phase 1 da Oncoprex experimentou remissão completa e está vivo seis anos depois vê-la neste recente vídeo.
- Oncoprex se mostra promissor para uso em combinação com outros tratamentos de câncer de pulmão simultaneamente ou em série para manter o câncer desequilibrado.
- A terceira via de uso é aumentar a amplitude da população de pacientes que pode se beneficiar do Tarceva e do Keytruda / Opdivo, que são dois dos principais medicamentos contra o câncer de pulmão em uso atualmente. Tarceva e Keytruda funcionam apenas para cerca de 25% da população em geral. O Oncoprex demonstrou potencial para expandir significativamente a população de pacientes com câncer de pulmão que podem se beneficiar do Tarceva e do Opdivo. Isso é muito significativo.
- Em quarto lugar, os pacientes de Tarceva e Opdivo tendem a experimentar um efeito de desgaste, pois seu câncer torna-se menos vulnerável à droga - ele deixa de funcionar. A Oncoprex mostrou-se promissora ao atualizar essa sensibilidade, oferecendo o potencial para prolongar significativamente a duração efetiva do tratamento para os pacientes de Tarceva e Keytruda / Opdivo.
Genprex possui 30 patentes protegendo suas inovações. A empresa foi fundada em 2009 e possui um ilustre Conselho Consultivo Científico e Médico. Seu conselheiro estratégico de longo prazo é o Dr. James Rothman, vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia / Medicina de 2013.
A empresa está levando capital para pagar os custos de mais ensaios clínicos, como o custo desses ensaios é muito alto. Este é o caminho usual para as empresas jovens de biotecnologia, e será necessário levantar mais capital para novos julgamentos se a empresa continuar independente. O mais cedo que Oncoprex poderia estar disponível para os pacientes é de dois anos após levantar o capital neste IPO.
O mercado global potencial para tratamentos do tipo Oncoprex é estimado em $ 26 Bill em 2025, o que é interessante do ponto de vista financeiro. O que mais me entusiasma é o potencial de melhoria da qualidade de vida e uma expectativa de vida mais longa para milhares de pacientes com câncer de pulmão.
CEO da Genprex Rodney Varner disse; "Estamos ansiosos para continuar nossos testes clínicos e explorar a eficácia do Oncoprex em outros tipos de câncer. Queremos oferecer aos pacientes com câncer de pulmão melhores opções e a capacidade de usar terapia genética eficaz em seu tratamento."
O subscritor do IPO é Network1 e eles têm uma opção de lote suplementar na transação, também conhecida como "Sapato Verde". Genprex levantou aproximadamente $ 12 milhões em rodadas de investimento anteriores.
O Genprex é baseado em Austin Texas e é uma Delaware Corporation.
Provedores de serviço para esta oferta.
Observe que estou hospedando este IPO na plataforma Manhattan Street Capital e que Genprex é pagar por este serviço. Doaremos 50% dos recursos para o Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation.
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