Fase 1; Preparação
- 1. Selecione uma agência de marketing que gerenciará sua campanha de marketing 360 °. Apresentaremos agências de marketing experientes. Conecte-se com a alta administração da NYSE / NASDAQ para obter seus requisitos para a oferta a ser listada. Manhattan Street Capital (MSC) faz esta introdução.
- 2.a A MSC apresenta a empresa ao Auditor com experiência em Reg A +. A empresa seleciona, contrata e inicia. Este item é um caminho crítico porque o registro inicial da SEC não pode ser iniciado até que a auditoria de dois anos seja concluída. A duração da auditoria dependerá da estrutura e do quão nova a empresa é. ~ 30 para 120 dias provável.
- 2.b Apresentação pela MSC a um provedor de serviços jurídicos experiente para o arquivamento do Form 1-A na SEC. A empresa executa o contrato e o inicia. O arquivamento da SEC pode levar mais de 60 dias quando bem conduzido com respostas rápidas às perguntas da SEC. O trabalho começa enquanto a auditoria está em andamento. (A qualificação da SEC depende de vários fatores, pode demorar mais do que o tempo estimado.)
- 3.a Formulário 1-A Arquivamento com a SEC, em paralelo com a agência de marketing para criar ofertas de compra na Manhattan Street Capital, vídeo, relações públicas, gráficos, contas de mídia social.
- 3.b A empresa seleciona e contrata a agência de marketing. A preparação levará cerca de 2 meses, o trabalho realizado em paralelo com o arquivamento na SEC.
- 3.c Selecione e contrate com Formador de Mercado, Agente de Transferência, Agente Depositário / banco. 30 dias em paralelo.
Fase 2, Execução, pós-auditoria
- 4. Os pedidos da SEC Qualify e a empresa vão ao ar para investidores na MSC. Comece a aceitação do capital. ~ Auditoria +2 meses
- 5. Primeiro fechamento quando $ aumento for suficiente, avaliado pela empresa. Normalmente, 10-20 dias depois que a oferta foi lançada. Os depósitos iniciais do fundo de garantia são transferidos para as contas da empresa. Os recursos da oferta fechada podem ser usados para pagar despesas de marketing.
- 6. A oferta continua até que a empresa aumente pelo menos metade do valor pretendido. Isso geralmente leva pelo menos seis meses. Isso é necessário porque os underwriters tendem a apenas mostrar interesse em Reg A + IPOs se a empresa conseguiu levantar uma porcentagem significativa do valor alvo por conta própria. Afinal, eles não querem arriscar seu relacionamento com seus clientes. Assim que a oferta conhecer tração suficiente, a empresa pode selecionar um subscritor e negociar um acordo muito mais favorável.
- 7. Envolva-se e faça um contrato com o Underwriter.
- 8. O Underwriter levanta rapidamente o restante do valor de seus clientes.
- 9. Liste na NYSE ou NASDAQ. Quando a empresa arrecadou mais do que o mínimo para listar com investidores mais do que suficientes (geralmente mais de 400), o advogado registra o Formulário 8-A na SEC, momento em que a empresa é listada e vai ao ar na NYSE. ~ Auditoria + 9 a 10 meses
Observações:
Não é necessário usar um corretor. Existem muitos aspectos do cronograma que são ajustáveis de acordo com a confiança.
Observações:
Não é necessário usar uma corretora, mas todos os Reg A + IPOs o fizeram até o momento. Existem muitos aspectos da programação que são ajustáveis de acordo com a confiança.
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte levantarem capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel vital na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de Venture Capital (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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