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Capítulos:
- Etapas a serem concluídas antes de lançar sua oferta Reg D
- É importante ter um agente de transferência para sua captação de capital Reg D?
- Limites regulatórios para seu aumento de capital Reg D
- Liquidez do investidor em ofertas Reg D
Isenção de responsabilidade:
O conteúdo deste webinar não é e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Esta informação destina-se a ser informativa e apenas para fins gerais.
A MSC não é um escritório de advocacia, serviço de avaliação, subscritor, corretor ou portal de crowdfunding Título III e não nos envolvemos em quaisquer atividades que exijam tal registro. Não oferecemos consultoria sobre investimentos. O MSC não estrutura transações. Não interprete nenhum conselho da equipe da MSC como um substituto para o conselho de prestadores de serviços nessas profissões.
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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Então, continuando, já abordamos um pouco o aspecto regulatório, mas agora darei um pouco mais de ênfase a ele aqui em uma oferta Reg D. Todo investidor deve ter uma etapa de "Conheça seu Cliente", o que fazemos em nosso back-end de investimentos. Deve haver uma verificação antilavagem de dinheiro para garantir que cada investidor não esteja na lista federal de maus atores de nenhuma forma, e em um 506C, que é realmente a única maneira viável de anunciar amplamente uma oferta Reg D. Em um 506C, eles devem verificar seu status de credenciamento, então integramos isso ao nosso sistema de processamento de pagamentos back-end e eles têm que concluir essa etapa. Portanto, essas coisas devem ser feitas em uma oferta Reg D online. O memorando de colocação privada é um requisito, a SEC exige divulgações profissionais e você, como líder de sua empresa, deseja divulgações profissionais porque deseja minimizar o risco de litígios futuros. Você deseja divulgar tudo o que importa.
Então, os investidores estão bem informados. Deixe-me ver se essa é a origem. Os fatores de risco que mencionei precisam ser abrangentes porque vivemos em uma sociedade litigiosa e queremos informar completamente os investidores para que eles saibam no que estão se metendo. Não deve haver segredos. Ter um agente de transferência não é um requisito, mas é muito mais fácil quando você usa um agente de transferência e, acredite, eles trabalham muito, ganham o seu sustento, não cobram muito por seus serviços, dão legitimidade à oferta, fornecem acesso à conta online para seus investidores verificarem e verem a situação e, se você aumentou o preço da ação, o preço do título desde que eles investiram, isso será refletido. O preço atual levantado será refletido como o valor do título em sua conta de agente de transferência. Isso é ótimo, mas o mais importante para muitas empresas que só levantaram dinheiro por meio do Reg D no passado, de investidores-anjo ou outros investidores ricos, como VCs, é que elas podem ter tido quatro, seis, oito, quinze investidores. A ideia de lidar com centenas de investidores é bastante intimidante, e o agente de transferência cuida da logística. Sabendo que alguém está transferindo seu investimento de seu nome pessoal para um fundo familiar, ele negocia com o agente de transferência para fazer isso. Você está pagando dividendos, e pode fazer com que o agente de transferência distribua esses dividendos de forma econômica, o que tira muito do seu trabalho.
Em termos regulatórios, mencionei que se você exceder 2,000 investidores credenciados em seu Reg D, em seguida, em sua empresa por meio de ofertas de dinheiro por meio do Reg D, então se quando você atingir certos níveis de tamanho, eu acho que 75 milhões em receitas, 50 milhões em float, eu acho que é o número certo, verifique novamente. Temos isso listado em nosso site em um FAQ. Então, se você exceder esses números, precisará produzir pedidos caros a cada trimestre daqui para frente. Então, você quer evitar isso de qualquer maneira razoável, mas é claro que 2,000 investidores credenciados são muitos investidores quando eles estão investindo o tamanho de quanto dinheiro cada um. E você sabe que a liquidez para todos esses investidores credenciados é limitada. Teoricamente, um investidor credenciado tem permissão para vender imediatamente suas ações em sua empresa para outro investidor credenciado que ele ganhou, mas apenas com uma carta de um advogado de valores mobiliários cooperativos informando que é o estado validando isso. É mais comum fazer ofertas credenciadas para investidores credenciados no período de seis meses e, tecnicamente, um investidor credenciado pode vender para qualquer investidor no período de 12 meses após fazer seu investimento, a menos que você o bloqueie. Essas são as principais questões regulatórias em torno das ofertas Reg D, juntamente com algumas outras questões menores ou outras que já mencionei.
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