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Capítulos:
- Colheita de investimentos potencialmente perdidos
- Duas maneiras diferentes de combinar Reg D com Reg A+
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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Falando sobre os benefícios de combinar Reg A+ e Reg D, um dos principais fatores na promoção de uma oferta Reg D é que os principais instrumentos de publicidade – como já mencionei, Facebook, Instagram e talvez TikTok – nunca são muito bons. Nunca são bons o suficiente para atrair apenas investidores credenciados. Você pode conseguir oito investidores não credenciados para cada investidor credenciado. Quer dizer, eu tenho muita experiência nisso, certo? Então, por definição, é um desperdício. Você quer ser capaz de segmentar a publicidade de forma restrita para atrair apenas investidores credenciados, porque eles são as únicas pessoas que você pode aceitar. E cada dólar gasto atraindo investidores não credenciados involuntariamente é um grande desperdício.
Adicionar um Reg A+ em parceria com o Reg D permite que você conquiste uma parcela considerável dos investidores não credenciados que gostam do que sua empresa faz. Essa é uma vantagem de marketing muito clara. Há duas maneiras gerais de combinar um Reg D com um Reg A+. Como um Reg A+ tem um processo de registro na SEC que exige demonstrações financeiras auditadas, normalmente dois meses para se preparar e dois meses para passar pela SEC, você tem quatro meses sem fazer nada ainda. Você pode fazer uma oferta Reg D muito mais rápido, colocá-la no ar mais rapidamente e captar recursos antes do Reg D, do Reg A+ entrar em operação. Essa é uma vantagem do ponto de vista de tempo. Mas há duas maneiras gerais de usar o Reg D. Uma é como um veículo de investimento direto para captar recursos de investidores que recebem ações da sua empresa e você estaria oferecendo a eles condições um pouco mais vantajosas antes do Reg D, como seria de se esperar. E você pode continuar com o Reg D em paralelo com o Reg A+ assim que o Reg A+ entrar em operação. Outra maneira de usar o Reg D é como um instrumento de fosso conversível, onde os investidores, quando o Reg A plus é qualificado, seu investimento se converte em um investimento no Reg A plus.
Assim, eles ganham liquidez mais rapidamente dessa forma e você pode dar a eles um desconto na avaliação das ações no Reg A plus. Assim, você pode vender ações com desconto por meio do fosso conversível para os investidores credenciados no Reg D. Portanto, o Reg A plus, a existência do plano, a intenção de conduzir um Reg A plus, o fato de você estar fazendo o trabalho e encontrando-o com a SEC, lhe dá credibilidade aos amigos da empresa, investidores potencialmente existentes e outros investidores credenciados que você pode atrair. Claro, você não pode prometer com antecedência que a empresa será qualificada pela SEC porque a SEC se reserva o direito de se qualificar ou não. Mas você pode declarar seu plano e o preço pretendido da ação dessa oferta planejada e assim por diante. Mas potencialmente a reviravolta mais interessante aqui é que, uma vez que você esteja ativo com o Reg A plus, você pode continuar uma oferta Reg D em paralelo, o que não seria uma nota conversível então. Seria uma oferta de ações paralela à Reg A plus, e você pode oferecer condições preferenciais aos investidores credenciados, porque eles são credenciados e têm menor liquidez. Alguém investindo, digamos que estamos operando há dois meses em uma Reg A plus e um investidor Reg D está considerando investir por meio da Reg D.
Eles podem investir em um Reg A plus, é claro, mas pode ser atraente para eles investir em um Reg D paralelo, onde têm menos liquidez, liquidez atrasada, mas estão obtendo warrants ou um preço de ação mais baixo em seu investimento devido à liquidez limitada e ao seu status de credenciado. Isso é interessante do ponto de vista de vendas e marketing, porque podemos ativar um recurso em nosso software de investimento e em nosso sistema de pagamento back-end onde alguém está investindo em um Reg A plus e, assim que identificarmos que essa pessoa é credenciada, ela pode ser convidada a investir em uma oferta Reg D por seus funcionários. Você tem alguém, talvez uma pessoa trabalhando meio período ou mais do que isso, dependendo do tamanho do capital, mas essas pessoas podem então enviar um e-mail para essa pessoa e dizer: "Ei, você é credenciado", se quiser. Você pode dar uma olhada em nossa oferta Reg D. Aqui estão os detalhes. Clique no link para ver a página da oferta e nos informar, ou simplesmente vá em frente e invista. Portanto, a combinação dos dois cria a oportunidade de uma interação de vendas com o investidor, e qualquer motivo legítimo para isso pode ser valioso. Além disso, os investidores credenciados se beneficiam de condições potencialmente melhores, recompensando-os por investirem quantias maiores em um instrumento menos líquido, e vimos isso funcionar muito bem para alguns de nossos clientes. Então, deixe-me ver: oportunidade de venda, publicidade mais eficiente, já mencionei isso, e o Reg D às vezes atrai mais interesse institucional, porque algumas instituições ainda não conhecem o Reg A Plus, enquanto conhecem o Reg D. Elas investem no Reg D o dia todo.
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