Regulation S gir en SEC-kompatibel måte for ikke-amerikanske og amerikanske selskaper å skaffe kapital utenfor USA. Det er ikke nødvendig å ha et selskap i USA for å bruke Regulation S.
Et Regulation S-tilbud kan utstede aksjer eller gjeldspapirer. Et selskap som tilbyr sitt tilbud under Reg S kan også bruke en annen nettbasert metode for å skaffe kapital fra amerikanske investorer - vanligvis Reg D 506 C or Regel 144A.
Forskjeller mellom regel S og regel D: Regulering S investorer fra utenfor USA kan være av ethvert formuesnivå, noe som er mye lettere for investoren og selskapet å skaffe kapital enn i et regel D-tilbud. Reg S er et utmerket tillegg til Reg D fordi Reg S lar ikke-amerikanske investorer investere i et amerikansk selskap eller et ikke-amerikansk selskap på samme Reg D-vilkår, men med ingen krav å være akkrediterte (rike) investorer. Ofte vil et selskap som skaffer kapital godta et lavere minimumsinvesteringsbeløp fra Reg S-investorer enn fra Reg D-investorer.
Krav til forskrift S: Regel S krever at investeringstilbudet og salget må gjøres til investorer som er det utenfor USA, og amerikanske investorer må ikke vises vilkårene for ikke-amerikanske investorer.*
Det er ingen nødvendig SEC-registrering for Reg S-tilbud, men riktige metoder og god praksis må følges. Vi henter inn en advokat som skriver et Private Placement Memorandum (PPM) og abonnementsavtale for tilbudet ditt – dette beskriver investeringen i juridiske og økonomiske termer. Med PPM- og abonnementsavtalen kan du samle inn penger online gjennom plattformen vår hvis vi begge velger å samarbeide.
Hva mer kan regel S brukes til? Regel S kan også brukes i kombinasjon med Rule 144A-tilbud. I dette tilfellet må de amerikanske investorene være institusjonelle, og de er umiddelbart likvide for andre institusjonelle investorer (QIBs) etter at de har investert. Sikkerheten kan noteres for disse institusjonenes handelsformål på børser kalt ATS - Alternative handelssystemer med mindre krav til offentliggjøring og rapportering enn på større børser som NASDAQ og NYSE, og til en lavere kostnad. Ikke-amerikanske investorer er likvide og kan selge til ikke-amerikanske investorer, og etter et år kan de selge til amerikanske investorer. Regel 144A fungerer bare når det utstedende selskapets sikkerhet appellerer til institusjonelle investorer. Kontakt for mer informasjon om regel 144A. Manhattan Street Capital blir gi tilbud på regel 144A.
* Nettstedsprogramvaren på Manhattan Street Capital sjekker automatisk plasseringen til potensielle investorer og får investoren til å sertifisere sin plassering før de tillater en ikke-amerikansk investor å se Reg S-tilbudet.
For å engasjere oss for å hjelpe deg med å skaffe kapital via Reg S, kontakt oss.
Relatert innhold:
Hvor mye koster en regulering S-tilbud?
Tidslinje for et Reg S-tilbud
Tidslinje for en Reg D/Reg S STO via konvertible sedler