Her er vår sammendrag flytskjema.
Oppsummering av IPO-sekvensen. Dette er kondensert for klarhet og er derfor ikke fullført.
Fase 1; Forberedelse
- 1.a Velg et markedsføringsbyrå som skal administrere din 360 ° markedsføringskampanje. Vi vil introdusere deg for erfarne markedsføringsbyråer. Ta kontakt med toppledelsen i NYSE/NASDAQ for å få listen over kravene til tilbudet. Manhattan Street Capital (MSC) gjør denne introduksjonen.
- 2.a MSC introduserer selskapet for Auditor med erfaring fra Reg A+. Selskapet velger, inngår kontrakt og starter. Dette elementet er en kritisk vei fordi den første SEC-arkiveringen ikke kan startes før den toårige revisjonen er fullført. Revisjonens varighet vil avhenge av strukturen og hvor nytt selskapet er. ~ 30 til 120 dager sannsynlig.
- 2.b Introduksjon av MSC til en praktisert juridisk tjenesteleverandør for innlevering av Form 1-A SEC. Selskapet utfører kontrakten og setter dem i gang. SEC-innlevering kan ta 60+ dager når den utføres godt med raske svar på SEC-spørsmål. Arbeidet starter mens tilsynet pågår. (SEC-kvalifiseringen avhenger av flere faktorer, det kan ta lengre tid enn estimert tid.)
- 3.a Formular 1-A Arkiverer med SEC, parallelt med markedsføringsbyrået for å bygge tilbyde tonehøyde på Manhattan Street Capital, video, PR, grafikk, sosiale medier kontoer.
- 3.b Selskapet velger og inngår kontrakter med markedsføringsbyrået. Forberedelsen vil ta ~ 2 måneder, arbeid utført parallelt med SEC -arkivering.
- 3.c Velg og kontrakt med Market Maker, Transfer Agent, Escrow Agent / bank. 30 dager parallelt.
Fase 2, Utførelse, Post Revisjon
- 4. SEC Qualify arkivering og selskapet går live til investorer på MSC. Start aksept av kapital. ~ Revisjon +2 måneder
- 5. Første avslutning når $ høyning er tilstrekkelig, bedømt av selskapet. Vanligvis 10-20 dager etter at tilbudet gikk live. De første innskuddene i deponeringsfond overføres til selskapets kontoer. Inntektene for det lukkede tilbudet kan brukes til å betale markedsføringskostnader.
- 6. Tilbudet fortsetter inntil selskapet hentet inn minst halvparten av målbeløpet. Dette tar vanligvis minst 6 måneder. Dette er nødvendig fordi Underwriters har en tendens til kun å vise interesse for Reg A+ IPOer hvis selskapet klarte å heve en betydelig prosentandel av målbeløpet på egenhånd fordi de ikke ønsker å risikere forholdet til kundene sine. Når tilbudet har vist nok trekkraft, kan selskapet velge en underwriter og forhandle frem en mye gunstigere avtale for selskapet.
- 7. Engasjere og kontrakt med Underwriter.
- 8. Underwriteren hever raskt resten av beløpet fra kundene sine.
- 9. Liste på NYSE eller NASDAQ. Når selskapet har hevet mer enn minimum for notering med mer enn nok investorer (vanligvis mer enn 400), arkiverer advokat skjema 8-A med SEC, på hvilket tidspunkt selskapet lister og går live på NYSE. ~ Tilsyn + 9-10 måneder
Merknader:
Det er ikke nødvendig å bruke en meglerforhandler. Det er mange aspekter av tidsplanen som er justerbare i henhold til selvtillit.
Relatert innhold:
Reg A + IPO med Manhattan Street Capital
Kostnad for å ta bedriften din offentlig ved hjelp av forskrift A +
Tidslinjeplan for et regelverk A + tilbud
Hvilke typer mellomstore selskaper passer best til regel A +?