Du er her

Hva er kostnadene ved å skaffe kapital via forskrift A +?

Kostnadsguide for et Reg A + -tilbud på Manhattan Street Capital

Denne artikkelen er ment å oppsummere kostnadene for veiledning og informasjonsformål. De fleste avgiftene nedenfor betales direkte til den aktuelle tjenesteleverandøren. Teamet på Manhattan Street Capital introduserer praktiserte og konkurransedyktige tjenesteleverandører etter behov, og hjelper deg med prosjektledelsen av prosessen og integreringen av alle nødvendige deler. 

Totale kontantkostnader: En god guide er å forvente kontantkostnader på omtrent 12% * av den innsamlede kapitalen (dette gjelder bare ved høyninger som er over ca $ 8 mill., fordi faste kostnader for ting som verdipapiradvokat og revisjon blir en større faktor for mindre høyninger). Pluss en viss mengde warrants.

Kostnader som påløper før de går live til investorer: De primære utgiftene før du går live er for markedsføring, skjema 1-A juridisk arkivering, revisjon, meglerforhandler forhåndsgebyr (når en megler er involvert), pluss betalinger til Manhattan Street Capital. Se nedenfor for mer detaljer. Jeg anbefaler generelt at du har minst $ 150 XNUMX tilgjengelig før du begynner på Reg A + slik at du kan betale de involverte kostnadene (den største er opprettelsen av markedsføringsinnhold, revisjon for komplekse virksomheter, advokatavgift).

SEC tillater at kapitalinntekt brukes til å betale utgiftene til tilbudet i de fleste godt forberedte Reg A + -tilbudene. Det er absolutt mulig å starte Reg A + med mindre penger tilgjengelig, og dette kan fungere. Men å ha ekstra penger tilgjengelig er et smart trekk for å gi deg ekstra rullebane hvis de tidlige stadiene av tilbudet er tøffere enn forventet. Start med nok kontanter og vær veldig forsiktig med hvordan du bruker dem (vi hjelper til med dette) slik at du kan justere etter behov og lykkes.

 

Generelle kostnader:

  • SEC Form 1A arkivering. $ 50k eller mer, betales til den juridiske tjenesteleverandøren for å gjøre arbeidet med å få SEC-kvalifisering for et Tier 2-tilbud. (Mer fora Tier 1, beløp og tid avhenger av hvilke stater du velger).
  • Kostnaden av a toårig (6 måneder for en seks måneder gammel enhet, for eksempel) US GAAP-revisjon av ditt valg av leverandør. Spenner fra $ 5 6 for en ny oppstart til langt høyere beløp for etablerte, komplekse virksomheter. Vi vil introdusere deg for erfarne og kostnadseffektive revisorer. Hvis selskapet ditt ble startet for 6 måneder siden, må du gi tilsynet i de seks månedene.
  • Marketing kostnader vil avhenge av den spesifikke situasjonen. Forvent tidlig oppsett og innholdskostnad på $ 25 6 og noen ganger mer før du går live til investorer. Forvent medie- / annonseringskostnader på 9% * til XNUMX% * av det økte beløpet etter at effektiviteten er oppnådd. Den tidlige markedsføringseffektiviteten vil være lavere til annonseringen er optimalisert og et publikum har blitt bygget. Disse avgiftene går direkte til mediebedrifter som Google og Facebook. Markedsføringsgebyr betales direkte til byrået. Hvis selskapet ditt har en stor fanbase eller kundeliste, kan markedsføringskostnadene være langt lavere. Vi hjelper deg med å gi deg råd om hvordan du kan veilede byrået og deres arbeid - men det de gjør er alt ditt valg, din beslutning. Byråene og mediepengene som brukes på digital annonsering via Google Adwords og Facebook, betales kontant i henhold til budsjettet du velger, og kan enkelt justeres etter behov).
  • Overføringsmiddel, Escrow gebyrene vil være omtrent 0.5% * av samlet kapital.
  • Manhattan Street Capital Gebyrer: For å se vår detaljerte gebyrbeskrivelse, vennligst klikk her.
  • Til Megler-forhandler engasjement For å gi tilgang til investorer i USA som ikke samarbeider med SEC, anbefaler vi en meglerforhandler til våre klientselskaper som tar et gebyr på 1%.
  • For en børsintroduksjon er det vanlig å engasjere en eller flere meglerforhandlere som underwriter enten i forkant av prosessen eller senere på reisen (se nedenfor) når megler-forhandler syndikater er involvert, vil de belaste ca. 8% av kapitalen de bringer inn og kan kreve en avgift på 2 til 3% på kapitalen som samles inn gjennom Manhattan Street Capital-nettstedet. De krever også et kontantgebyr på forhånd, beløpet varierer; omtrent $ 20k på en liten avtale og mye mer på større avtaler. I mange tilfeller fungerer det best å forsinke å engasjere underwriterne til Reg A + allerede er en suksess. På dette tidspunktet kan vi få bedre vilkår fra Underwriters, og selskapet vil appellere til bedre forsikringsselskaper. Teamet på Manhattan Street Capital vil hjelpe deg med å forberede tonehøyde for forsikringsselskaper, og nærme deg dem på dine vegne etter behov, og hjelpe deg i dine forhandlinger med dem.

Opågående utgifter etter at Reg A + er fullført:

  • SEC kreves årlig revisjon på US GAAP-standard - avhenger av leverandøren din - dette gjelder hvis du også viser på OTCQB eller QX.
  • PCAOB krever kvartalsvis revisjon etter at du har brukt Reg A + til å liste på NASDAQ eller NYSE - men PCAOB-nivået er bare nødvendig etter notering på de store børsene.
  • hver enkelt seks måneders rapport administrasjonsøkonomi til SEC på selskapets fortjeneste og inntekter urevidert - moderat direkte kostnad. (Langt strengere krav til selskaper som har fullført sin Reg A + børsintroduksjon og som er notert på NASDAQ eller NYSE - så kreves det kvartalsvis PCAOB-revisjon).
  • Overføringsgebyravgift per investor, nominell, gjelder bare mens aksjene holdes hos overføringsagent.

Valgfrie avgifter:

  • Hvis du velger å liste selskapet på OTCQB markedsplassen, vil Kostnad for registrering og ticker er $ 2,500 betalt til OTC Markets. Høyere pris for OTCQX - $ 5k. Å holde seg notert på OTC koster $ 12,000 20 per år for QB - betalt til OTC Markets. Høyere pris for OTCQX - $ XNUMX XNUMX. I de fleste IP-adresser fra Reg A + kan markedsføringskostnadene reduseres fordi mer av arbeidet utføres av forsikringssyndikatet.
  • DTCC Arkiveringsavgift for å gjøre lagerbeholdningen enklere å overføre til investor brokerage kontoer, $ 12k-18k.

* (IKKE belastet i prosent - vi bruker% her som en guide). 

Du kan være interessert i våre vanlige spørsmål som forklarer Forordning A + tilbudsprosess i detaljer.  Vi har brutt prosessen i trinn og illustrert den med et sammendrags flytskjema. 

 

Kontakt oss    Registrer deg som et selskap

 

Relatert innhold: 

Oppsummer regel A + for meg

Tidsplan for en forordning A + tilbud

Tidsplan for en forordning A + IPO

Fortsett med de vanlige spørsmålene