Muscle Maker Grill driver aktivt kapital gjennom deres Regulering A + tilbud med den hensikt å fullføre sin børsnotering og liste på NYSE American Exchange under tickeren NYSE: MMG. Selskapets tilbud har ikke noe minimum (en fordel med Reg A + over den tradisjonelle S-1 IPO) og maksimalt $ 19.95 millioner dollar ved en verdivurdering av $ 51 mill. (Hva er Reg A +?).
MMG-tilbudet ble kvalifisert av SEC (som betyr at SEC tillot tilbudet å gå inn i kapitalinnhentingsstatus) 12. desember. Selskapet planlegger å fullføre tilbudet og børsnoteringen i januar.
Selskapets marked - det uformelle restaurantsegmentet - vokste 11% de siste årene til $ 43 Bill i 2015, og forventes å vokse til $ 64 milliarder av 2019, som representerer en sammensatt årlig vekstrate på 10%.
Konsernsjef Robert Morgan, tidligere seniorleder i Pizza Hut og Papa John's, og som har etablert 250 restaurantsteder til dags dato, sa: "Vi tror restaurantene våre leverer en svært differensiert kundeopplevelse ved å kombinere den ferske, sunne maten og gjestfriheten som kundene forventer av våre full- servicekonkurranse, men med bekvemmeligheten og verdien som normalt tilbys av fastfoodrestauranter. Denne kombinasjonen gjør Muscle Maker Grill unik.»
Han fortsatte: “Vi gir gjestene sunnere versjoner av vanlige favorittretter som smaker godt, og vi leverer til en lavere pris enn våre kunder forventer. Vi mener at alle skal ha tilgang til smakfull sunn mat som de har råd til, og vi gjør restaurantene våre til et samlingssted for våre kunder å sosialisere med andre helseentusiaster. "
Selskapet økte inntektene med 59 % fra 2015 til 2016 og har til hensikt å øke inntektene mellom 30 % og 50 % per år på lang sikt. Selskapet har lagt til nye lokasjoner med en hastighet på 20 % per år de siste 3 årene. XNUMX prosent av emisjonsprovenyet er øremerket oppkjøp for å akselerere veksten.
Muscle Maker Grill er etter mitt syn godt posisjonert til å samle inn penger fra fanskaren deres. De har 20,000 10,000 kunder i programmet for hyppige kjøpere, så det er ikke et stort sprang å forutse at disse kundene vil investere. MMG har også 50,000 XNUMX franchise-prospekter som har henvendt seg til selskapet de siste årene. Jeg ser god synergi her der de samme forretningsfolkene nå enkelt kan bli eiere av Muscle Maker Grill-selskapet. Selskapet har også XNUMX XNUMX fans av sosiale medier. Hvordan lykkes med ditt Reg A + tilbud.
Selskapet har i dag 53 butikker hvorav 12 er selskapseide og krever en total franchiseavgift på 8%.
Konsernsjef Robert Morgan er en ivrig troende i filosofien og tilnærming av selskapet. Jeg er imponert over hans lederstil og selskapets kultur fra de gruppemedlemmene jeg har hatt eksponering for - en god indikator på lang sikt. Folk elsker virkelig MMG-mat.
Robert, administrerende direktør fortsatte med å si: ”Jeg valgte å gjøre en Regulering A + IPO i stedet for en konvensjonell børsintroduksjon fordi jeg ønsket at våre franchisetakere, ansatte og kunder skulle bli eier av aksjen for å øke motivasjonen over hele linja. Å skaffe penger online via Reg A + -tilbudet vil gi langt mer demokratisk tilgang til investeringer enn i en konvensjonell børsnotering. Jeg håper og forventer at tilbudet vårt vil øke økt merkevarelojalitet gjennom at kundene våre er våre eiere. ” Tidslinje for Reg A + IPO.
En vesentlig forskjell i forretningsmodellen for Muscle Maker Grill er at restaurantene deres inkluderer en leveringstjeneste som har et sterkt rykte for rask levering av mat av høy kvalitet. Denne tjenesten genererer mellom 10 og 50 % av salget per restaurant. Sjekk ut MMG-rundskriv som gir vilkårene og detaljene for deres forordning A + aksjetilbud.
Ledende meglerforhandler for tilbudet er Tripoint Global Securities. Dette er deres fjerde Reg A + IPO, som gjør Tripoint til markedsandeler - Tripoints tidligere suksesser inkluderer Myomo (NYSE: MYO) Fat Brands (NASDAQ:FETT), og Nivå Brands (NASDAQ; LEVB). Liste over tjenestetilbydere.
Investorer over hele verden kan være av noe rikdomsnivå som vanlig i Reg A + tilbud, mens kanadiske investorer må være akkreditert (veldig velstående) for å delta. Her er hvorfor.
I forhold til tunnelbanen er åpningskostnaden for en Muscle Maker Grill-plassering $ 150,000 versus $ 450,000 for en Subway, og det årlige inntektspotensialet for en typisk Muscle Maker Grill Restaurant er $ 700,000 per år mot $ 200,000 for en typisk Subway.
Selskapet har spist omtrent 9 millioner dollar med kontanter for å nå dette punktet i sitt liv og økte inntektene 59% fra $ 3.1 millioner i 2015 til $ 4.9 millioner i 2016. Samme plasseringsinntekter vokser til omtrent 4.8% per år, og overstiger industrisatsene. Selskapet er for tiden i 12 amerikanske stater og forventer å utvide til 18 under 2018.
Disse 32-selskapene hevet $ 396-mølle via Reg A +
Jeg er vert for tilbudet på Manhattan Street Capital nettsted. Se Manhattan Street Capital-gebyr for dette tilbudet
Relatert innhold
Hvordan gjøre en børsnotering til NASDAQ?
Tidslinje for en forordning A + IPO til NASDAQ eller NYSE
IPO Consulting Service form Manhattan Street Capital