Je bent hier

Tijdlijn Schema voor een Reg A + IPO naar de NASDAQ of NYSE

Dit is ons overzichtsstroomdiagram.

Samenvatting van de IPO-sequentie. Dit is voor de duidelijkheid gecondenseerd en is daarom niet compleet.

Phase 1; Voorbereiding
  • 1.a Manhattan Street Capital (MSC) helpt u te beslissen welke financieringsmethode het beste bij uw bedrijf past, dit hangt van verschillende factoren af. Krijg juridisch advies over de details. We kunnen u een effectenadvocaat aanbevelen. Selecteer een marketingbureau dat uw 360 ° marketingcampagne zal beheren. We zullen u kennis laten maken met ervaren marketingbureaus. Als de aantrekkingskracht van het bedrijf voor de consument niet duidelijk is, kunnen we u aanbevelen om een Rega + Audition (TM) voorafgaand aan het aanbieden.
  • 1.b Maak contact met het senior management van NYSE / NASDAQ om hun vereisten voor het aanbod op een rij te krijgen. Manhattan Street Capital (MSC) maakt deze introductie.
  • 2.a Het bedrijf beslist of een broker-dealer wordt gebruikt. MSC zal introducties doen naar geschikte makelaar-handelaars en verzekeraars, en het bedrijf adviseren over haalbare voorwaarden. Zo ja, contracteer dan met BD.
  • 2.b MSC introduceert het bedrijf bij Auditor met ervaring in Reg A +. Het bedrijf selecteert, contracteert en begint. Dit item is een kritiek pad omdat de eerste SEC-aanvraag niet kan worden gestart voordat de tweejarige audit is voltooid. De auditduur is afhankelijk van de structuur en hoe nieuw het bedrijf is. ~ 30 naar 120 dagen waarschijnlijk.
  • 2.c Introductie door MSC bij een geoefende juridische dienstverlener voor de Form 1-A SEC-indiening. Het bedrijf voert het contract uit en laat ze van start gaan. SEC-archivering kan 60 + dagen duren wanneer goed uitgevoerd met snelle antwoorden op SEC-vragen. Het werk begint terwijl de audit bezig is. (De SEC-kwalificatie is afhankelijk van verschillende factoren, het kan langer duren dan de geschatte tijd.)
  • 3.a Form 1-A Filing met SEC, parallel met het marketingbureau om een ​​pitch te bouwen op Manhattan Street Capital, video, PR, graphics, sociale media-accounts.
  • 3.b Het bedrijf selecteert en contracteert met het marketingbureau. Voorbereiding duurt ~ 90 dagen, werk gedaan parallel met SEC-archivering.
  • 3.c Selecteer en contracteer met Market Maker, Transfer Agent, Escrow Agent / bank. MSC introduceert. 30 dagen parallel.
Fase 2, Uitvoering, na Audit
  • 4. SEC Kwalificeer indiening en het bedrijf gaat live naar investeerders via een acceptant op MSC. Start de acceptatie van kapitaal. ~ Audit + 90 dagen
  • 5. First Closing wanneer $ raise voldoende is, beoordeeld door het bedrijf als het SEC Gekwalificeerd minimum overschrijdt. Meestal ging 10-20 dagen na het aanbieden van het aanbod live. De deposito's van het eerste escrowfonds worden overgeboekt naar de rekeningen van het bedrijf. De SEC kwalificeert aanbiedingen met in veel gevallen nul.
  • 6. Aanbieden gaat door. Wanneer het bedrijf beslist heeft het voldoende kapitaal bijeengebracht, maar niet meer dan het maximum $ dat de SEC heeft gekwalificeerd. Deze tijdsduur hangt af van het succespercentage van het converteren van geïnteresseerde contacten en van de roadshow.
  • 7. Lijst op NYSE of NASDAQ. Wanneer het bedrijf meer dan het minimum heeft opgetrokken voor notering met meer dan genoeg investeerders (meestal meer dan 400), registreert de advocaat Formulier 8-A bij de SEC, waarna het bedrijf lijsten maakt en live gaat op de NYSE. ~ Audit + 120-150 dagen

Opmerkingen:
Het is niet nodig om een ​​makelaar te gebruiken. Er zijn veel aspecten van het schema dat volgens vertrouwen verstelbaar is.

Gerelateerde inhoud:

Kosten voor het openbaar maken van uw bedrijf met behulp van Verordening A +

IPO Consulting Service van Manhattan Street Capital

Tijdschema Schema voor een verordening A + Aanbod

Welke soorten middelgrote bedrijven passen het best bij Verordening A +?