Klik hier om dit artikel te lezen, geschreven door Rod Turner voor Forbes.
Mij wordt vaak gevraagd voor welke soorten bedrijven Regulation A + het beste werkt. Hier beschrijf ik de ideale soorten bedrijven waarvoor Reg A + goed geschikt is, om u te helpen bepalen of Regeling A + past goed bij uw bedrijf.
Regelgeving A + is een steeds populairdere methode om tot $ 75 in te zamelen
miljoen per jaar en meer van eigen groeikapitaal. Het verschaft liquiditeit aan insiders en langdurige investeerders. Het is ook een veelzijdig systeem dat optioneel kan worden gebruikt om IPO's uit te voeren naar de NASDAQ of NYSE, of naar de OTC-markten.
In dit stadium, consumenten zijn van cruciaal belang: Institutionele en angel-investeerders zijn over het algemeen voorzichtig met het aangaan van nieuwe investeringstypen totdat ze grondig zijn bewezen. Dus in de meeste gevallen zien we niet veel activiteit van hen in Reg A +. In dit stadium moeten Reg A + -aanbiedingen consumenten diep aanspreken om levensvatbaar te zijn, omdat consumenten early adopters zijn en zullen investeren als ze houden van wat uw bedrijf doet. Ze raden het relatief nieuwe Reg A + SEC-regelsysteem niet aan. Naarmate het bewustzijn van Reg A + groeit en het trackrecord zich uitbreidt, zullen we zien dat het financieringsvenster zich uitbreidt tot veel meer bedrijven dan in dit stadium.
Laten we nu eens kijken bij welke soorten bedrijven Verordening A + waarschijnlijk een goede match is als methode om kapitaal aan te trekken:
Lifestylebedrijven die passen bij de manier waarop mensen willen leven: Mode-, kleding-, schoenen- en gezonde voedingsmiddelen- en drankenbedrijven kunnen een grote aantrekkingskracht op de consument hebben.
BrewDog lanceerde hun Reg A + -aanbod in augustus 2016 en slechts acht maanden later, in april 2017, beloofde private-equityfirma TSG Consumer Partners zich om te investeren in de ambachtelijke brouwer, waardoor de waardering naar $ 1.2 miljard werd verhoogd. Dat maakt BrewDog het eerste Reg A + Eenhoorn, een belangrijke prestatie, en biedt een handige stap in de waardering voor de Reg A + -investeerders.
De trendy casual schoenmaker XeroShoes hebben hun Reg A + vier weken geleden gelanceerd en zijn tot nu toe al toezeggingen van $ 432k aangegaan door alleen marketing aan hun klanten te bieden. Ze doen het goed tegen hun millenniumdoel van $ 3.
Bedrijven die essentieel zijn voor hun klanten: Dienstverleners aan grote groepen partners die hen als essentieel beschouwen voor hun welzijn, zijn natuurlijk vaak aantrekkelijke investeringen voor diezelfde leden. Een goed voorbeeld hiervan is Social BlueBook, een snelgroeiende marktplaats voor online creatieve mensen om hun diensten aan kopers te verkopen tegen veel gunstiger voorwaarden dan in de oude wereld. Hun Tier 2 Reg A + is in april gelanceerd en ze hebben in zes weken meer dan $ 1 miljoen opgehaald door middel van goedkope marketing voor hun klanten. Een ander voorbeeld is VidAngel, niet echt essentieel voor hun klanten, maar zeer gewaardeerd door hen. VidAngel verhoogde de 10-molen in 5-dagen leven voor beleggers, door hun aanbod te promoten bij hun meest actieve klanten. Ze hebben de record gelegd voor de snelste Reg A + -verhoging tot nu toe.
Real Estate: Tot dusverre is onroerend goed het eerste segment in Reg A + dat op een zinvolle manier rijke investeerders betrekt. De combinatie van drie factoren helpt: beleggers begrijpen onroerend goed en velen zouden graag een gebouw willen kopen, maar hebben niet de tijd of het kapitaal; de inherente zekerheid van het hebben van een materieel actief dat de investering ondersteunt, is duidelijk; en de derde factor, rentebetalingen voor veel deals maken ze zeer wenselijk.
Fundrise heeft in drie keer tegelijkertijd $ 140 miljoen opgehaald Reg A + eREIT aanbiedingen voor drie verschillende regio's van de VS. Onroerend goed als geheel draait op een aandeel van 40% van het tot nu toe opgehaalde Reg A + kapitaal.
Nieuwe mogelijkheid - Vastgoedholdings: Vastgoedontwikkelaars die tot nu toe geen andere keus hadden dan hun panden te verkopen om kapitaal te verschaffen voor verdere front-endprojecten, kunnen hun verbeterde eigenschappen nu verkopen of overdragen naar een speciaal gebouwde Reg A + -kapitalisatie en vervolgens blijven profiteren van de eigenschappen 'waardering en winststroom.
De mogelijkheid om meerdere Reg A + -aanbiedingen van $ 75 miljoen parallel op te halen (één voor elke geografische regio) biedt een aantrekkelijke schaal voor deze benadering. Combineer dit met de bekende aantrekkingskracht van vastgoedaanbiedingen voor investeerders in Reg A + en u heeft de basis voor een winnende strategie.
Medische en biotechnologische bedrijven. Veel van deze bedrijven zijn B2B noodzakelijk - ze leveren artsen, ziekenhuizen en klinieken. Maar hun producten kunnen sowieso erg aantrekkelijk zijn voor de consument. Pijnbehandelingen, vroege opsporing en behandeling van kanker, naast hartziektepreventie, stamcelbehandelingen en bewerkbaar DNA - al deze kunnen zeer aantrekkelijk zijn voor consumenten. We kennen allemaal iemand die lijdt en hulp nodig heeft "gisteren".
IoT voor consumenten: Veel apparaten en diensten van het Internet of Things zijn inherent aantrekkelijk voor consumenten. Domotica, beveiliging en energiebesparing zijn voorbeelden die sterk kunnen aanspreken. Ik wil zelf een van die automatische AC-ventilatieopeningen!
VR en AR voor de consument: Augmented Reality- en Virtual Reality-producten waar consumenten enthousiast van worden, zoals meeslepend gamen, reizen, proefritten met nieuwe auto's, verrijkende toeristische ervaringen en in het algemeen kan "doen wat je niet kunt" met virtuele middelen enorm aantrekkelijk zijn voor consumenten. De verrukkelijke kreten van mijn vrouw toen ze een VR-bergbeklimming deed (en de menigte die zich in Best Buy heeft gevormd om te kijken!) Vertellen het verhaal. Dit is een opwindend veld.
Online Games en eSports: Verslavende aantrekkingskracht op zeer grote groepen klanten en fans, samen met directe relaties met klanten, maken dit een zeer rijke categorie voor Regulation A +. Elke interactie met een klant is een kans om de Reg A + -investering te pitchen, wat zorgt voor zeer kosteneffectieve marketing.
Bedrijven die schaal hebben bereikt: Ik zie een groeiend aantal meer gevestigde bedrijven die betere toegang tot kapitaal en liquiditeit willen. Deze bedrijven hebben klantbetrokkenheid die het aantrekken van kapitaal vaak relatief eenvoudig maakt. Sommige zijn gericht op een Reg A + IPO naar de NASDAQ en hebben de schaal om dit te doen.
Draagbare technologie: Aangezien smartphones worden uitgebreid, uitgebreid en vervangen door draagbare technologie, zijn apparaten hier per definitie vaak erg aantrekkelijk voor de consument. De aantrekkingskracht van verhoogde productiviteit en gemak, plus de opwinding om vooraan te staan, zorgen voor een sterke aantrekkingskracht van de consument.
Consumer Drones: Deze snelgroeiende categorie omvat drones voor verbeterde selfies, het maken van extreme sporten, semi-virtueel toerisme en zelfs racen. Een aanzienlijk deel van de consumenten is er dol op.
Alternatief transport: Elektrische voertuigen, brandstofcelauto's, persoonlijke jetpacks en voertuigen op zonne-energie die betaalbaar zijn voor de consument, kunnen de juiste aantrekkingskracht hebben op de consument.
In een toekomstige column zal ik de kenmerken van het bedrijf onderzoeken die het veel gemakkelijker maken om een groot succes met je Reg A + kapitaalverhoging.
Ik hoop dat je deze begeleiding informatief en nuttig vindt. Houd me op de hoogte van je vorderingen!
gerelateerde inhoud
Hoe een IPO doen bij de NASDAQ?
Tijdlijn voor een typisch Reglement A + -aanbod
IPO Consulting Service vormt Manhattan Street Capital
Rod Turner
Rod Turner is de oprichter en CEO van Manhattan Street Capital, de # 1 groeikapitaalservice voor volwassen startups en middelgrote bedrijven om te verhogen kapitaal met gebruikmaking van Verordening A +. Turner heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opbouwen van succesvolle bedrijven zoals Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure en meer. Hij is een ervaren investeerder die een Venture Capital business (Irvine Ventures) heeft gebouwd en heeft investeringen in engelen en mezzanine gemaakt in bedrijven zoals Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves en eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
