November Regeling A + update:
VidAngel tilt de lat hoger met de snelste A + -verhoging voor A + tot nu toe: $ 10-molen verhoogd in 5-dagen live-financiering.
VidAngel heeft $ 10 miljoen opgehaald bij 7,550 investeerders en hun aanbod afgerond. Ze gingen 's avonds op 19 oktober live en sloten op 6.25 oktober hun eerste tranche van $ 21 miljoen. VidAngel's directeur van financiën, Patrick Reilly, maakte zo vriendelijk de tijd om mij te informeren. Bedankt Patrick! Hij vertelde me dat hij na het voltooien van de eerste tranche hun aanbod een week stopte om erachter te komen hoe hij investeerders uit de staten kon accepteren met strengere regels voor aanbiedingen die geen nationale broker-dealer bevatten (inclusief TX en FL). Daarna heropende hij het aanbod op 28 oktober en sloot het op 31 oktober af, nadat hij hun doel van $ 10 miljoen had bereikt. De twee tranches samen namen vijf dagen in beslag.
Uitstekende pitchvideo
Hun aanbod videopitch is een heel goed voorbeeld van hoe je een boeiende Reg A + -video kunt maken en humor goed gebruikt. Omdat VidAngel in de filmwereld zit, overtreffen de productiewaarden in de video wat algemeen nodig is - dit is een speciaal geval. Het is ook langer dan de ideale 90 seconden, maar het is zo boeiend dat de kijker meer dan 5 minuten bezig blijft. Ze leggen uit dat VidAngel in een "David en Goliath" juridische strijd verwikkeld is met vier van de beste Hollywood-filmhuizen, waaronder Disney. Succesfactor één.
Grote schare fans
VidAngel heeft een aanzienlijk klantenbestand van 150k, dit is de tweede sleutelfactor in hun snelle tractie. De primaire manier waarop ze hun aanbod promootten was door e-mailuitnodigingen en updates te sturen naar hun meest actieve klanten (ongeveer de helft van hun totaal). Succesfactor twee.
Sterke aantrekkingskracht van de consument
VidAngel biedt een aangepaste filmfilterservice waarmee consumenten de film van hun keuze kunnen kopen voor $ 20, en vervolgens de mobiele app van VidAngel kunnen gebruiken om de ongewenste delen van de film te verwijderen om zelfs films met een R-rating zichtbaar te maken voor jonge kinderen. Vervolgens bekijkt de consument de film en verkoopt deze terug aan VidAngel voor $ 19, waardoor er nettokosten overblijven van $ 1 voor de hele ervaring - een aantrekkelijk lage prijs voor de nieuwste videoreleases. Er zijn veel ouders die de VidAngel-service willen - ach, ik wil het zelf. In feite heb ik gisteravond hun app (voor iPhone en Android) op mijn smartphone geïnstalleerd en ik heb die gebruikt om een film met een R-rating naar het PG-niveau te filteren - het werkte zoals geadverteerd. Dat is de derde factor in hun financieringssucces - sterke aantrekkingskracht van de consument inherent aan de service die zij bieden.
VidAngel bij de cijfers:
$ 10 miljoen opgehaald bij 7,550 investeerders, elk gemiddeld $ 1,340, aandelenprijs van $ 3 met een minimum van $ 150 en een maximum van $ 25 per investeerder. In hun eerste golf haalden ze in 6.25 uur $ 28 miljoen op, een tarief van $ 223 per uur. Mooi hoor!
Novel Real Estate Bond Uitgifte van $ 50-frees voor GK Development begint goed
GK Development hebben een obligatie van $ 50 miljoen gelanceerd om hun landelijke vastgoedactiviteiten te financieren, inclusief regionale winkelcentra, kantoorgebouwen en residentiële ontwikkeling. Ze hebben al vroeg succes met het eerste aanbod van obligaties op de Regulation A + -markt.
$ 172-molen van A + -kapitaal verhoogd tot op heden volgens de SEC
De SEC maakte bekend dat 14 emittenten tot nu toe in totaal $ 172 miljoen hebben opgehaald aan Regulation A + -aanbiedingen. 14 bedrijven hebben Regulation A+-deals afgerond voor een totaalbedrag van $ 172 miljoen, $ 140 miljoen van Tier II-deals en $ 32 miljoen van Tier 1.
83-bedrijven zijn tot nu toe door de SEC gekwalificeerd, met een totale $ 1.7 Bill of capital intent-to-raise. 9-bedrijven waren in oktober gekwalificeerd.
Zie oktober Voorschrift A + update voor de informatie van vorige maand.
Klik hier voor advies over hoe u het Reg A + -aanbod van uw bedrijven tot een succes kunt maken
Raadpleeg onze website voor meer informatie en de context over de status van Reg A + vorige reg A + updates.
Voorschrift A + samenvatting:
In juni heeft 2015 Titel IV van de JOBS Act de deur geopend voor hoofdstraat (niet geaccrediteerde) beleggers wereldwijd om te investeren in particuliere bedrijven die hun hoofdkantoor hebben in de VS of Canada. Regeling A + financiering biedt kosteneffectieve kapitaalverhoging voor middenstadiumbedrijven en volwassen opstarten, en biedt beleggers handige toegang tot bedrijfsaanbod tegen hun uitgifteprijs. Ook voordelig: de aandelen zijn liquide postaanbieding. Samenvatting van Reg A + hier.
Controleer de Manhattan Street Capital FAQ
Houd er rekening mee dat schatting en interpolatie nodig is bij het opstellen van deze update, met name voor vertrouwelijke archivering. Wij doen ons best om de informatie die op de meest informatieve manier beschikbaar is te interpreteren. Om ons op de hoogte te brengen van uw bedrijven 'Reg A + -aanbod, mailen [e-mail beveiligd]
Sommige informatie hierin doorgegeven door Wijnoogst, een divisie van PR Newswire.
TestingTheWaters ™ en TestTheWaters ™ zijn handelsmerken van Manhattan Street Capital
Rod Turner
Rod Turner is de oprichter en CEO van Manhattan Street Capital, de # 1 Growth Capital-service voor volwassen startups en middelgrote bedrijven om kapitaal aan te trekken met behulp van Regulation A +. Turner heeft een sleutelrol gespeeld bij het opbouwen van succesvolle bedrijven, waaronder Symantec / Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure en meer. Hij is een ervaren investeerder die een venture capital-bedrijf heeft opgebouwd (Irvine Ventures) en angel en mezzanine-investeringen heeft gedaan in bedrijven zoals Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves en eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108. 858-848-9566