Myomo rondt zijn IPO af, de eerste verordening A + -aanbod om op de NYSE te vermelden
KLIK HIER om dit artikel te lezen geschreven door Rod Turner voor Forbes.
Myomo, een fabrikant van medische robotica gevestigd in Boston, MA, heeft met succes zijn historische Reg A + IPO aan de NYSE MKT afgerond. De handel in aandelen begon op de ochtend van 12 junith op de NYSE MKT onder het tickersymbool "MYO."
Myomo voltooide haar initial public offering (IPO) onder SEC Regeling A +, waarmee $ 5.0 miljoen werd opgehaald door de verkoop van 665 gewone aandelen tegen een publieksprijs van $ 7.50 per aandeel. Het bedrijf haalde ook $ 2.9 miljoen op via investeringen door geaccrediteerde investeerders in beperkte effecten, voornamelijk van bestaande Myomo-investeerders. Het gecombineerde opgehaalde kapitaal is $ 7.9 miljoen, wat bijdraagt aan $ 20 miljoen dat het bedrijf eerder had opgehaald.
Myomo is een bedrijf in medische robotica dat verbeterde mobiliteit biedt aan patiënten met verlamming van de bovenste ledematen en neurologische aandoeningen. Hun producten hebben een inherente aantrekkingskracht voor de consument, wat erg belangrijk is in dit vroege stadium van de oprichting van Reg A + als een erkend kapitaalverhogings- en liquiditeitssysteem. Deze oproep van de consument bood het potentieel voor online marketing om rente en investeringsstroom van consumenten te bouwen.
Omdat Myomo een nam hybride aanpak aan zijn Reg A + IPO, met succes het aantrekken van kapitaal van zowel Wall Street (retail brokerage) en Main Street investeerders, creëerden ze een win-win situatie waarbij de combinatie zorgde voor een kritische massa van investeerders en uiteindelijk hun IPO-voltooiing.
Myomo begon hun aanbod begin maart en voltooide het in amper drie maanden tijd.
Paul Gudonis, CEO van Myomo zei: "Hoewel een traditioneel openbaar aanbod over het algemeen gereserveerd is voor grote instellingen en de Wall Street elite om te investeren in dit stadium, profiteren we van nieuwe SEC-voorschriften om het speelveld voor alle beleggers gelijk te trekken om gelijktijdig deel te nemen aan onze IPO. "
TriPoint Global Equities, LLC, leidt het broker-dealer syndicaat en bookrunner voor het aanbod. CrowdfundX dreef digitale marketing. Allemaal betrokken dienstverleners.
Darren Marble, CEO van CrowdFundX zei: "Deze deal zou niet mogelijk zijn geweest zonder de visie van Myomo CEO Paul Gudonis. De Issuers zijn de echte pioniers in onze branche, en we zijn hier om hun gedurfde zoektocht te ondersteunen om nieuwe wegen in te slaan. Myomo, ondanks de indrukwekkende medische technologie, had ze geen ingebouwde affiniteitsgroep om de crowd-campagne op de markt te brengen. Als zodanig waren we gedwongen om te innoveren.”
Mark Elenowitz, CEO van drielandenpunt zei: "Het Myomo-aanbod zet het podium voor emittenten met een kleine kap om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten in de moderne tijd van de Amerikaanse kapitaalvorming, daarnaast prijzen we de NYSE voor hun visie en steun voor het terugbrengen van de small-cap IPO."
Mark wijst erop dat het leiderschap van de NYSE duidelijk een proactieve benadering hanteert om via Reg A + smallcap-IPO's aan te trekken. Op zich al een positieve indicator voor de geschikte bedrijven die in de coulissen wachten om hun beursintroducties uit te voeren.
Tripoint bouwde een groot syndicaat van broker-dealers en gebruikte de Via Folio makelaar-dealer clearen om aandelen en geld te verwerken met de andere makelaars en hun clearingfirma's, waardoor een soepele overdracht van aandelen tussen broker-dealers en naar klantenmakelaardij-rekeningen mogelijk wordt.
De producten van Myomo zijn gebaseerd op gepatenteerde technologie die is ontwikkeld in samenwerking met MIT. Hun aangedreven armtoestellen herstellen de beweging van de verlamde of verzwakte ledematen van mensen met een neurologische en spierstoornis zoals multiple sclerose (MS), of die een beroerte hebben gehad of zenuwblessures hebben.
Het product van Myomo wordt aan patiënten toegediend via VA-medische centra en ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in revalidatie. Honderden zijn in gebruik. Hun product is het enige apparaat dat niet-invasief de neurologische signalen van een patiënt detecteert en hun vermogen om hun armen en handen te gebruiken kan herstellen.
De Myomo-verordening A + Offering Circular - het is te vergelijken met online en verkorte Red Herring - somt een aantal risico's op voor beleggers, waaronder ongunstige resultaten van toekomstige klinische proeven, de introductie van concurrerende producten en afhankelijkheid van vergoeding door derden of Medicare. Bovendien besteedt Myomo de productie van MyoPro-apparaten uit aan een derde partij, een andere bron van risico voor investeerders. Het is de moeite waard om op te merken dat ViaFolio
BANQ leidde een groot syndicaat van broker-dealers en gebruikte de Folio clearing-broker-dealer en dat Folio de aandelen en het geld verwerkte met de andere broker-dealers en hun clearingfirma's, zodat de Myomo-aandelen konden worden verkocht aan klanten bij andere BD's en zodat ze op makelaarsrekeningen stonden en dus verhandelbaar waren
Dus wat nu?
Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de markt voor A + kapitaalsverhoging. Ik verwacht dat dit succes het bewustzijn en de geloofwaardigheid van Reg A + zal vergroten, wat nuttig is in een relatief nieuw veld. Ik verwacht ook dat deze winst een aantal Medtech- en Biotech-bedrijven zal doorsturen naar hun eigen Reg A + -aanbiedingen en IPO's.
In mijn ervaring worden bedrijven in Medtech en Biotech meestal geleid door CEO's die doorgaans analytischer zijn en die nauwlettend letten op waar hun peers financieringssucces behalen.
Er zijn veel bedrijven in deze sector waarvan de producten de nodige aantrekkingskracht van de consument hebben en die Verordening A + goed kunnen gebruiken voor slagen op hun verdiensten. Ik kijk uit naar hun komst!
Houd er rekening mee dat ik een kleine deelneming in MYO heb die ik op de aftermarket heb gekocht. Dus ik heb een belangenconflict. Ik raad niet aan of voor het kopen van dit aandeel.
Bekijk hun aanbodcirculaire HIER
Gerelateerde inhoud:
Kosten voor het openbaar maken van uw bedrijf met behulp van Verordening A +
IPO Consulting Service van Manhattan Street Capital
Hoe doe je een IPO aan de NASDAQ of NYSE via Regulation A +?
Als je geïnteresseerd bent, Word lidof Neem contact op.
Rod Turner
Rod Turner is de oprichter en CEO van Manhattan Street Capital, de # 1 groeikapitaalservice voor volwassen startups en middelgrote bedrijven om te verhogen kapitaal met gebruikmaking van Verordening A +. Turner heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opbouwen van succesvolle bedrijven zoals Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure en meer. Hij is een ervaren investeerder die een Venture Capital business (Irvine Ventures) heeft gebouwd en heeft investeringen in engelen en mezzanine gemaakt in bedrijven zoals Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves en eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.